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科创板|昊海生科拟净募集资金 15.29 亿元 发行费用 5902 万元

Techweb 2019-10-25

【TechWeb】10 月 25 日消息,拟在上交所科创板上市的上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称 " 昊海生科 ",股票代码 688366)在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示,该公司将通过发行新股募集资金 15.88294 亿元,扣除发行费用之后,募集资金净额为 15.292688 亿元。

昊海生科在招股说明书中披露的发行费用是 5902.52 万元,其中承销及保荐费用 4645.01 万元;审计费用与验资费用 476.98 万元;律师费用 337.1 万元;用于本次发行的信息披露费用 377.36 万元;发行手续费及印刷费等其他费用 66.07 万元。

昊海生科在招股说明书中所披露的募集资金,将用于投资上海昊海生科国际医药研发及产业化项目,并将用来补充流动资金。

昊海生科的股票是在 10 月 21 日开放申购的,发行价格为每股 89.23 元,股票代码为 688366。该公司共发行 1780 万股新股,占发行后总股本的 10.01%,发行后总股本为 17784.53 万股,最终战略配售 245.2419 万股,与初始战略配售数量的差额 3.9581 万股回拨至网下发行。

回拨机制启动后,昊海生科网下最终发行 922.0581 万股,网上最终发行 612.7 万股,网上发行最终中签率为 0.04134457%。

招股说明书还显示,昊海生科本次发行的市盈率为 42.20 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照最近一个会计年度的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);发行市净率为 3.02 倍。

发行前,该公司的每股净资产为 23.33 元,每股收益为 2.35 元;发行后,该公司的每股净资产为 29.59 元,每股收益为 2.11 元。

此外,昊海生科还在招股说明书中披露了股票发行的重要时间安排。公告显示,该公司在 10 月 16 日进行初步询价,18 日刊登发行公告日期,21 日进行网上网下申购,23 日进行网上网下缴款。

招股说明书显示,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产,为市场提供创新医疗产品,逐步实现相关医药产品的进口替代。依据产品治疗领域及主要临床应用,该公司的主要产品可分为眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大板块。

昊海生科的科创板股票发行上市申请文件是在 4 月 18 日获得受理的,在申请文件获得受理之后,该公司经历了 3 轮审核问询;在 7 月 15 日下午召开的 2019 年第 15 次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意昊海生科发行上市(首发);9 月 27 日,证监会批复同意昊海生科首次公开发行股票的注册申请;上交所 9 月 30 日在官网披露了其注册生效的消息。(小狐狸)

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