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经历 3 年阵痛转型,千亿邮轮业将驶往何方?

格隆汇 10-21

作为 " 水上黄金产业 ",邮轮不仅是一种交通工具,更是一座移动乐园;在我国新一轮的消费升级下,邮轮旅游成为一种新时尚选择。

日前,中国首个邮轮旅游发展示范区在上海宝山揭牌,宝山吴淞口国际邮轮港在历经 6 年试验建设后,千亿级邮轮产业链也逐渐浮出水面。

目前,基于邮轮母港建设,我国已形成了三大邮轮圈:以上海为中心的长三角邮轮圈、以天津为中心的环渤海邮轮圈、以广州为中心的南海邮轮圈。

业内人士普遍认为,我国邮轮产业正处于动态调整期,并将由高速增长迈入高质量的发展转变。

邮轮产业增速下滑

现代邮轮的雏形出现于 19 世纪 30 年代,于 20 世纪 50-60 年代率先在北美地区实现现代化转型。现代的邮轮业主要以大型游船为依托,跨国旅游为核心业务,属旅游市场高端产品。

在世界范围内的消费升级下,更高端、更有品质的邮轮旅游开始流行,这也促进了全球邮轮产业的快速发展。

据国际邮轮协会(CLIA)统计数据,2018 年全球邮轮游客量达到 2850 万人次,同比增长 7%,高于国际邮轮协会(CLIA)最初预测的 2820 万人次,增长速度超出预期。北美地区邮轮游客量达到 1420 万人次,同比增长 9%,仍然是全球最大的邮轮市场,并且,根据数据显示,在美国,邮轮旅游渗透率 3.5%,高出全球平均渗透率(1.4%)一倍以上。

(图片来源:《中国邮轮产业发展报告(2019)》)

我国的邮轮产业起步较晚,2006 年,歌诗达公司的 " 爱兰歌娜号 " 在中国首航,标志着我国的邮轮产业正式起步。

十几年来,在政策的支持下以及消费者观念的转变,我国邮轮产业经历了快速发展,据前瞻产业数据统计,从 2010 年至 2017 年,我国邮轮港口接待邮轮总量达 4533 艘次,邮轮港口累计接待出入境游客达 1654.22 万人次。

同时,据邮轮绿皮书指出,2006 至 2011 年我国的邮轮市场年平均增长率为 36.74%,2012 至 2016 年,年平均增长率为 72.84%。

但在经历了高速发展后,随着部分国际邮轮公司进行全球战略布局调整以及多重因素的影响下,中国的邮轮市场在 2017 年有所放缓,2018 年我国邮轮市场步入下降通道,据数据显示,2018 年我国邮轮港口接待邮轮 976 艘次,同比下降 17%;接待出入境游客量为 488.67 万人次,同比下降 1.2%。

从接待的入境游客量排名来看,中国前五大邮轮港口共接待 7770 艘次,占全国邮轮港口的比重为 78.8%,接待出入境游客量为 456.92 万人次,占全国出入境游客的比重为 93.5%,其中,上海吴淞口国际邮轮港依然为接待邮轮和邮轮游客最多的港口,根据数据显示,上海吴淞口国际邮轮港接待邮轮 375 艘次,同比下降 19.53%,占全国比重为 38.42%;接待出入境游客量为 271.56 万人次,同比下降 6.84%,占全国比重为 55.57%。

不过,进入 2019 年以来,我国邮轮领域动作频现,就近期而言,9 月 6 日,由招商局工业集团建造的 "1 号邮轮 " 在江苏海门基地顺利交付,10 月 18 日,我国第一艘国产大型邮轮在上海正式开工建设,计划于 2023 年下半年交付运营。

邮轮的主要产业链包括邮轮生产制造、邮轮经营管理、码头港口建设与经营、邮轮旅游相关服务等。

叶欣梁(上海吴淞口国际邮轮港副总经理)认为邮轮旅游在整个旅游环节中虽然只占小小的一环,但其具有很大的撬动作用和延伸效应。

国际邮轮协表示,在未来的 10 年里,世界邮轮市场持续增长的态势补货变化,尽管中国邮轮市场增速进入放缓期,但是在国家相关部门以及地方政府政策的支持下,中国的邮轮经济正进入政策红利释放期。

面对巨大的邮轮市场,各地企业也纷纷布局,目前,中船邮轮科技发展有限公司与宝山区政府合作,共同开发建设 2 平方公里的上海中船国际邮轮产业园,预计未来 10 年,中船邮轮将累计投入 500 亿元,此外,国内邮轮内装龙头企业中船集艾,民菅邮轮建造龙头企业兆祥集团、世天邮轮均已落户宝山。

但同时,邮轮产业发展也面临一些发展困境,目前,我国邮轮产业主要为外资企业主导。尽管我国是世界第一造船大国,但造船主要集中在中低端船型,在巨型豪华邮轮领域无话语权,根据数据统计,意大利芬坎蒂尼集团、德国迈尔集团两家制造商,合计占据了全球中大型邮轮 90% 以上的市场份额。

此外,尽管我国的邮轮码头游客接待总量保持上升的趋势,但是邮轮经济的带动效应依然较小,各个沿海城市邮轮大部分是自主发展,缺乏统一引导,在各地邮轮港口经济发展不平衡的背景之下,各地依然推进邮轮港口扩容,盲目兴建邮轮母港,但邮轮接待量与港口能级严重失衡,部分港口甚至无船停靠。

相关标的

招商蛇口(001979.SZ):公司的主营业务为园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。

2019 年上半年招商蛇口实现营业收入为 166.9 亿元,同比下降 20.5%,归母净利润为 49 亿元,同比下降 31.2%。根据公司公告,招商蛇口正以蛇口太子湾邮轮母港为样板,全力打造可复制的创新型邮轮母港,已初步完成在深圳、厦门、上海、等沿海城市的邮轮母港布局。

亚光科技(300123.SZ):公司主要从事军用半导体元器件与微波电路及组件的研发、设计、生产、销售与服务 , 主要产品包括微波混合集成电路模块及组件、半导体器件及复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船。

2019 年上半年公司实现营业收入 6.45 亿元,同比增长 12.64%,归母净利润 7544.9 万元,同比增长 44.41%,公司也于 10 月 14 日发布三季度业绩预告,预计公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约 1.23 亿元 -1.43 亿元,较上年同期上升 0% 至 15%。

渤海轮渡(603167.SH):公司的业务为客滚运输、货滚运输以及邮轮,该公司一直经营渤海湾地区各主要航线,2019 年上半年公司实现营业收入 8.13 亿元,同比增长 3.89%,归母净利润 2.71 亿元,同比增长 6.55%。

总体来说,A 股市场专注邮轮产业的公司并不多,大多是附加产业,可供投资者选择布局的公司寥寥无几。不过,邮轮业作为大旅游业的一个细微分支,未来也有望打造成成熟的全产业链,成为一种中高端的旅游方式。

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