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科前生物科创板首发过会,拟募 17.99 亿元

亿欧网 10-21

亿欧大健康 10 月 21 日消息,今日,科创板上市委召开 2019 年第 35 次上市委员会审议会议,会议结果显示,同意武汉科前生物股份有限公司(下称 " 科前生物 ")科创板首发过会。

据招股书披露,此次科前生物拟募 17.99 亿元,所募资金投资项目及金额包括,营销与技术服务网络建设项目 1.28 亿元、补充流动资金 1.00 亿元、动物生物制品产业化建设项目 9.03 亿元、信息化建设项目 0.42 亿元、研发中心建设项目 1.39 亿元、动物生物制品车间技改项目 2.87 亿元、科研创新项目 2.00 亿元,本次拟首次公开发行新股不超过 1.20 亿股,不低于发行后股本总额的 10.00%,发行后总股本不超过 4.80 亿股,保荐人为招商证券。

成立于 2001 年科前生物,是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,其主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗,近年科前生物也在积极在病原学、流行病学、微生物基因工程、抗原高效表达、病毒悬浮培养、细菌高密度发酵、抗原浓缩纯化、佐剂与保护剂、多联 / 多价疫苗、快速诊断与临床服务等多个领域拓展产业链。

此次,科创板首发上市的科前生物拟采用 " 预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 " 上市标准,其于 2016 年— 2018 年的营业收入分别为 3.90 亿元、6.33 亿元、7.35 亿元,净利润分别为 1.86 亿元、3.20 亿元、3.89 亿元。

科前生物所从事的行业销售毛利率处于较高水平,主要是受行业技术门槛高、产品研发投入大、创新性的兽用生物制品需求大等因素影响,兽用生物制品产品价格相对较高而成本控制较好。其 2016 年— 2018 年的研发投入占营业收入的比例分别为 5.52%、8.44%、6.48%。

据公开资料显示,截至 2019 年 10 月 11 日,科前生物主要股东信息如下表:

招股书披露,陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲和叶长发七人共同管理,合计持有公司 73.10% 股份从而有可能对公司的管理决策造成重大不确定影响的风险。

华中农大为科前生物占股最高的股东,因此,上市委提出" 对于双方共同努力得到的技术成果,仅由华中农大向署名第三方收取合作协议对价是否损害了科前生物的利益 "问询,科前生物回复称,根据共有技术成果使用权限的约定,仅由华中农大向署名第三方收取合作协议对价是根据双方合作历史惯例进行约定的,是双方深度合作、平等协商的结果,未损害科前生物的利益。

据招股书显示,科前生物共取得 31 项新兽药注册证书和 43 件专利,其中 26 项新兽药注册证书和 16 件专利为公司与华中农大通过合作研发取得。科前生物与华中农大新签署协议合作研发的项目共计 20 项,项目负责人为发行人实际控制人或股东的有 14 项。此外,科前生物还通过技术实施许可的方式取得华中农大猪伪狂犬病灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗两项技术成果使用权

针对上述情况,上市委提出 " 未来科前生物是否存在被华中农大追加收取相关费用的可能 " 的质疑,科前生物回复称,根据《教育部财务司关于华中农业大学及所属企业武汉科前生物股份有限公司相关合作事项的审核意见》(教财司函 [ 2019 ] 249 号)相关审核意见,科前生物未来不存在被追加收取相关费用的可能。

值得注意的是,陈焕春等人作为华中农大项目负责人,同时又是科前生物共同实际控制人,如何处理好利益冲突问题、确保合作研发项目相关交易定价的公允和透明,上交所表示质疑。科前生物回复称,重大事项均需董事会、股东大会审议,关联董事、关联股东回避表决,陈焕春等人不能决定发行人与华中农大的合作研发项目。此外,对与华中农大合作研发项目的信息披露、专项审计,由独立董事对华中农大合作研发项目发表意见,内部审计部门进行内部审计。

招股书显示,2019 年 1-6 月,科前生物实现营业收入和净利润分别为 2.87、1.55 亿元,较去年同期分别下降 21.80%、23.36%。究其原因主要系在非洲猪瘟影响下,下游养殖业受到较大冲击,未来若非洲猪瘟疫情进一步扩散与加重,科前生物猪用疫苗产品的销售可能继续受到影响,使其 2019 年全年经营业绩存在大幅下滑的风险。

从上市委通过其科创板首发上市审议会议的结果来看,尽管科前生物与华中农大之间有着千丝万缕的联系,但如果非洲猪瘟疫情进一步扩散与加重,将面临业绩下滑的风险,不知华中农大能否与科前生物休戚同舟、携手共进呢?

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