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前三季中信建投 15 个 IPO 项目过会 光大、中泰折戟科创

新浪财经 10-21

前三季中信建投 15 个 IPO 项目过会 光大、中泰折戟科创板 | 券商 IPO 承销收入榜

从 IPO 项目来看,中信建投成为过会项目最多的券商,同时亦包揽了最多的科创板过会项目。而光大证券、中泰证券则分别有 1 个科创板项目未获通过

标点财经研究员 黄凤清

随着发审委换届、科创板开板,2019 年的发行审核情况出现了新的变化。从前三季度的情况来看,与去年同期相比,首发审核家数相当,但过会率大幅提高;并购重组、配股的审核家数有所减少,同时过会率也稍有下降。

在此背景下,各券商表现如何?谁是今年的 " 执牛耳者 "?

根据 Wind 数据,标点财经研究院联合《投资时报》对今年前三季度首发及再融资公司的审核情况进行了统计,计算出各券商所承销项目的过会情况。结果显示,包括首发、并购重组及配股项目在内,过会数量前三甲依次为中信证券(600030.SH)、中信建投(601066.SH)、中金公司(3908.HK),有 26 家券商的项目通过率达到 100%,也有两家券商的项目通过率不足五成。

若从 IPO 项目来看,中信建投超越中信证券成为过会项目最多的券商,同时亦包揽了最多的科创板过会项目。而光大证券(601788.SH)、中泰证券则分别有 1 个科创板项目未获通过。

2019 年前三季度各券商 IPO 项目通过率

数据来源:Wind

两家承销商整体过会率不足 50%

Wind 数据显示,今年前三季度,证监会总计审核公司 324 家次,较去年同期多了 3 家次;过会率则大幅提高,由去年同期的 69.47% 上升至 88.58%。

其中,审核首发公司 161 家次,仅较去年同期增加 1 家次,但过会率则有着天壤之别——由去年同期的 55% 提高至 86.96%。审核并购重组 76 家次,较去年同期减少 8 家次,过会率由去年同期的 83.33% 降至 81.58%。审核配股 8 家次,较去年同期减少 1 家次,过会率由去年同期的 88.89% 下降至 87.50%。

包括首发、并购重组和配股在内的审核项目涉及 53 家承销商。从审核结果来看,整体过会数量最多的是中信证券,达到 23 家次。其次是中信建投,有 20 个项目通过审核。中金公司排名第 3,过会项目有 18 个。此外,华泰联合证券、民生证券、招商证券(600999.SH)的过会项目数量也均达到 10 个及以上。

从通过率的角度来看,有 26 家券商承销的项目通过率达到 100%,包括申万宏源承销保荐(000166.SZ)、国金证券(600109.SH)、中天国富证券、国元证券(000728.SZ)、国海证券(000750.SZ)等。项目数量居前的中信证券、中信建投、中金公司等承销商并未能实现 100% 过会。与此同时,中银国际证券、东北证券(000686.SZ)的通过率不足 50%,分别为 0% 和 33.33%。

平安、中银国际 IPO 零过会

IPO 项目依然是证监会审核的重头戏,在前三季度证监会审核的项目中,首发项目占了半数。

9 个月的时间共有 140 家 IPO 公司过会。过会数量最多的前三家券商依次是中信建投、中信证券和中金公司,分别有 15 个、14 个、13 个 IPO 项目通过审核。随后是广发证券(000776.SZ)和招商证券,均有 8 个 IPO 项目过会。

有 23 家承销商的 IPO 项目 100% 过会,包括中信证券、招商证券、东兴证券(601198.SH)、安信证券、民生证券等。过会数量最多的中信建投,过会率为 93.75%,其保荐的广东申菱环境系统股份有限公司 IPO 被否。中金公司也有一单被否,过会率为 92.86%。更为失意的是平安证券和中银国际证券,前三季度均只有 1 单 IPO 项目上会,但均未能通过审核。

在科创板试点注册制的背景下,科创板公司成为前三季度 IPO 市场的重要增量,且过会率极高,63 家上会公司有 60 家过会,通过率达到 95.24%。在这一领域,中信建投依然是最大 " 赢家 ",有 10 个科创板项目上会,且百发百中全部通过审核。

相比之下,有 3 家券商在科创板项目上遭受了打击。根据 Wind 数据统计,前三季度光大证券、中泰证券在分别只有 1 个科创板项目上会的情况下均未获通过,换言之,这两家券商的科创板 IPO 项目过会率为零。此外,华泰联合证券保荐的北京海天瑞声科技股份有限公司 IPO 亦处于终止状态,据悉该公司在上会前撤回了上市申请。

值得一提的是,广发证券保荐的晶丰明源(688368.SH)曾因在上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项而成为科创板首个取消审核的案例,后二度上会成功上市。

责任编辑:陈志杰

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