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昊海生科创纪录:发行价最高、首家“ H+ 科创板”、首现国外投行参与战略配售

10 月 18 日,首家 "H+ 科创板 " 生物医药企业上海昊海生物科技股份有限公司(简称昊海生科)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,本次发行价格为 89.23 元 / 股,拟公开发行不超过 1780.00 万股,依据本次价格确定的最终战略配售数量为 2452419 股,占本次发行总数量的 13.78%。据中证网报道,昊海生科 89.23 元 / 股的发行价为目前科创板最高。

《每日经济新闻》记者注意到,在此次发行中,发行人获瑞银集团认购 67.24 万股。这意味着科创板中首次出现了国外投行参与战略配售。

昊海生科启动发行

于 7 月 15 日成功过会的上海昊海生物科技股份有限公司 10 月 18 日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,科创板也将迎来首家 "H+ 科创板 " 生物医药公司。

初步询价公告显示,昊海生科股票代码为 "688366",同时用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为 "787366"。

公告显示,发行人首次公开发行不超过 1780.00 万股人民币普通股,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为 1780.00 万股,占发行后公司总股本的 10.01%,本次公开发行后公司总股本为 17784.53 万股。初始战略配售预计发行数量为 249.20 万股,占本次发行总数量的 14.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 2452419 股,占发行总量的 13.78%,与初始战略配售股数的差额 39581 股将回拨至网下发行。

昊海生科和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 89.23 元 / 股,本次发行总规模为 15.88 亿元。公司此次募集资金拟用于发展公司主营业务,包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目投资金额 12.84 亿元,以及补充流动资金 2 亿元,共计 14.84 亿元。公司的保荐机构(主承销商)为瑞银证券有限责任公司。

据了解,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械及药品研发、生产和销售的科技创新型企业。公司一直专注于医用生物材料市场中四个快速增长的细分领域,覆盖眼科、医美、骨科、外科。依托科技创新与市场营销 一体化的高效管理,昊海生科已发展成为中国医用生物材料领域的领军公司,并以 H 股方式于 2015 年 4 月 30 日在香港联交所主板上市。

瑞银集团参与战略配售

《每日经济新闻》记者了解到,昊海生科本次发行中,有两个战略配售对象。

其中,保荐机构相关公司瑞银(UBSAG)跟投比例为本次发行规模的 4%,但不超过人民币 6000 万元,UBS AG 已足额缴纳战略配售认购资金 6000 万元,本次获配股数 672419 股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2019 年 10 月 25 日(T+4 日)之前,将超额缴款部分依据 UBS AG 缴款原路径退回。

此外,长江财富已代表昊海员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金,昊海员工资管计划本次获配股数 178 万股,保荐机构(主承销商)将在 2019 年 10 月 25 日(T+4 日)之前,将超额缴款部分依据昊海员工管计划缴款原路径退回。

记者注意到,此次,昊海生科的保荐机构瑞银证券的股东瑞银集团也以战略配售方式认购了 67.24 万股,瑞银集团成为首家参与科创板 IPO 战略配售的国际投行。

瑞银证券是国内首家外资控股券商。2018 年 12 月 1 日,瑞银集团率先宣布,证监会已批准瑞银(UBSAG)增持内地合资证券公司——瑞银证券有限责任公司,持股比例由 24.99% 增至 51%。

瑞银证券有限责任公司总经理钱于军曾向媒体表示:" 推出科创板及试行注册制的意义重大,是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。科创板的开板是 A 股市场发展的重要里程碑,不仅帮助科创类企业快速融资发展壮大,也通过试行注册制为资本市场注入活力,对 A 股市场的发展有着长远的积极影响。"

" 瑞银证券是较早在中国开展业务的证券公司,参与科创板应该也是筹备已久。科创板的准入条件、交易制度等条件是目前国内最严格的,与成熟资本市场最接近,所以未来还会有更多外资券商积极参与科创板的投资。" 广东展富资产总经理钟海波在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

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