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中梁控股上市后首发海外债 票息 11.5% 高于行业均值

搜狐焦点 09-20

9 月 20 日,中梁控股公告称于 2019 年 9 月 19 日发行 3 亿美元于 2021 年到期的 11.5% 优先票据,并计划将发行票据所得款项净额用以再融资。

据悉,这是中梁控股自 7 月上市以来第一次发行海外债,票面利率 11.5% 高于行业均值。中指院统计显示,2019 年上半年房企海外债发行成本为 8.76%。

此前,有 " 小碧桂园 " 之称的中梁控股存在融资成本高的问题。公开报道显示,上市前,中梁控股的贷款由于依赖国内银行贷款和信托类的融资,致使其融资成本偏高。财报显示,截止 6 月 30 日,中梁控股的融资成本 2.5 亿元,较去年同期的 1.43 亿元同比增加 74.3%,融合成本约为 10%。

值得注意的是,中期业绩报显示,截至 6 月 30 日,中梁控股的负债总额为 1883.03 亿元,资产负债率为 95.3%,在 50 家上市房企资产负债率中排名第一。不过,由于其物业销售产生的内部现金大幅增加,一定程度上减少了对外部借款的倚赖,其净负债率由年初的 58.1% 下降至 43.5%,低于行业平均水平。

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