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5G 鸿蒙之后华为首发计算战略 A 股 AI 产业链等风来?

9 月 18 日,2019 华为全联接大会在上海开幕。本次大会,华为首次发布计算战略,是其继 5G 和鸿蒙系统后又一重要战略布局。同时,华为还发布了全球最快 AI 训练集群 Atlas 900,加速科学研究与商业创新的智能化进程。

据了解,本次大会总体规模数万人,其中大会主题论坛专区现场仅有 6000 个座位,但却吸引了 7500 名观众。一如苹果发布会的盛况,在会场之外,更多的企业家、投资人、科技爱好者通过网络观看了直播,各大社交平台被华为刷屏。

当人们在看华为大会时,到底在看什么?

" 关注产品、发展战略、技术趋势。" 观看直播的恒林股份董秘陈建富告诉记者。而在资本市场,隐匿在这些背后的是机会:于上市公司,是合作机会;于中小股民,是投资机会。

今年以来,在 5G 风口之下,华为产业链在 A 股掀起一波热浪,此番华为加速 AI 布局,无疑给资本市场留下更大想象空间。

但是,AI 产业链能否像 5G 一样爆发?迟疑和不确定性同时存在。

华为的 " 朋友圈 "

9 月 18 日,恒林股份董秘陈建富在朋友圈转发华为全联接大会的直播时,附上了一句话称华为曾是恒林股份的国内市场前十大客户。

作为华为曾经的供应商,从事办公椅制造和销售的恒林股份显然也想借此机会 " 怒刷 " 一波存在感。但真正让其感兴趣的点,还是在于华为提出的计算战略、AI 布局展现出的无限可能。

" 我们公司投资围绕办公环境解决方案和大家居战略,办公环境解决方案在慢慢往智能化发展,像智能电动升降桌、椅,声学、美学等应用;大家居里的智能家居则更加智能化,像家庭安防、智慧社区等开始普及,现正往 3.0 方向发展,其中肯定也少不了 5G 应用。" 陈建富说," 未来在办公环境智能化和大家居方面,如果和华为有合作机会,非常欢迎。"

华为显然洞察到市场的这种广阔需求。华为副董事长胡厚崑表示,各行各业数字化、智能化转型如火如荼,计算产业蓬勃发展。华为坚定不移地投入计算产业,从最难的架构突破做起,自研处理器,以此为基础打造产业,构建生态。

胡厚崑说,华为面临的是一个计算产业的大蓝海,据 Gartner 数据,预计到 2023 年,计算产业的规模将超过 2 万亿美元。

从华为的洞察来看,未来计算无处不在、智能无所不及,这其中算力是关键基础。而目前产业界算力供给却是稀缺的,算力供给的关键在于处理器的效能,当前摩尔定律已经几乎走到极限的时候,从产业发展角度,必须要在处理器架构上寻求突破,要用新的处理器架构来匹配算力的增速。

而当这种算力提升之后,将对华为产业链公司产生直接影响。

9 月 18 日,21 世纪经济报道记者从回天新材(300041.SZ)获悉,公司专门了成立通信事业部服务于华为项目,各大战略的发布都要密切关注。

" 华为发布的重大计算战略肯定与我们息息相关。一方面,5G 相比于 4G,对硬件所需的导热、散热性能要求大大提高;另一方面,AI 布局加速之后,随着算力提升,对导热材料性能的要求也有所提高。除了性能要求提高,计算战略发展之后,对相关材料的需求量也会起来。" 回天新材相关负责人说。

回天新材主要从事胶粘剂和新材料研发、生产销售,此前向华为供应电子类胶粘剂,每年销售额近千万元;随着进口替代加速,今年公司与华为的合作全面升级,销售额有望达到 4000 万元,之后将逐年成倍增长。

该负责人表示," 经过测算,未来 5G 上量之后,加上 AI 配合升级,整个用胶市场大约能达到 20 亿元。"

AI 产业链等风来?

不过,资本市场的反响不如舆论场热闹。

据同花顺数据,9 月 18 日,在大盘整体翻红的情况下,华为概念股有所发力,微涨 0.01%,概念板块排名位列 131 位。

市场最为关注的,恐怕还是要落在投资上。华为此番推出的计算战略,将利好哪些产业链公司?

" 华为重点提到的是云计算计划,这块我觉得主要还是软件,加快云计算的应用,利好服务器,例如浪潮信息;利好光模块,例如中际旭创、新易盛;芯片方面,发布的全场景鲲鹏、昇腾、麒麟等,利好合作方如用友网络、东方通、中威电子、中科软、超图软件等。" 一位通信行业分析师告诉记者。

另一位长期关注华为产业链的分析师在受访时表示,上述投资逻辑有先后之分。" 如果 AI 产业爆发,肯定会先从底层的芯片开始;然后到算法,涉及到一些软件公司;最后是各行业的应用,如自动驾驶、制造业、教育等行业。"

AI 市场前景广阔,但市场的迟疑也是显而易见的。

" 目前来看华为的整体计算战略,鲲鹏、昇腾、麒麟等系列,都是华为自己的东西。作为客户去应用华为系列,或参与沃土 2.0 计划,从二级市场来看,都还是蹭概念。"9 月 18 日,一位投资人在看完发布会后表示," 还需要再等等,看日后有什么更实际的东西。"

业内人士的看法颇为一致,因为在他们看来,相比于 5G 带来的市场狂欢,AI 的投资逻辑并不十分明确。

前述华为产业链分析师说,"5G 有明确的路线,基础建设、基站、手机等环节和应用,都是实实在在的,比较好布局。而 AI 虽然市场很大,但还没有重大突破进展,弹性不够,看不到明确订单,业绩不存在爆发的基础,所以市场难以形成一致性的思维。"

以上内容由"21世纪经济报道"上传发布 查看原文
相关标签 华为ai5g风来鸿蒙

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