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票面利率 4.75%、认购倍数 2.36 倍 首家非上市银行渤海银行发行 200 亿永续债

经济观察网 记者 胡艳明 记者从渤海银行获悉,日前,渤海银行在银行间债券市场成功发行 200 亿元永续债(无固定期限资本债券),当期票面利率 4.75%,全场认购倍数 2.36 倍。

此次,渤海银行获批发行不超过 200 亿元人民币永续债,是国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行,也是继民生银行、华夏银行、浦发银行之后第 4 家发行永续债的全国性股份制商业银行。

据了解,此次渤海银行永续债的投资者涵盖国有银行、全国性股份制商业银行、城商行、农商行、证券、信托等债券市场主要投资人。

渤海银行永续债募集说明书显示,最小认购金额为人民币 1000 万元,且必须是人民币 100 万元的整数倍。此次发行永续债将提高渤海银行的资本充足率,提升整体营运能力,并进一步提高抗风险能力。

渤海银行称,永续债成功发行后将直接计入渤海银行其他一级资本,对资本金起到有效补充作用。此次永续债成功发行后,将通过杠杆效应撬动信贷规模扩大,进一步加大对实体经济尤其是对民营、小微企业的信贷支持力度,也将有效增加可用风险资产,提高风险抵御能力,为自身转型发展提供更加坚实的基础。

据记者不完全统计,今年已有中国银行、农业银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行,以及渤海银行 7 家商业银行成功发行永续债,合计规模高达 3700 亿元。其中农行发行规模最高为 1200 亿,其次为工商银行 800 亿元。

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