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大和调整越秀地产目标价至 2.1 港元 上半年负债额增 34.57%

乐居财经 09-16

乐居财经讯 王帅 9 月 16 日,大和发表报告指,越秀地产 ( 00123.HK ) 最近以 89.1 亿元人民币,再收购广州两个地铁项目 51%,预期将于今年 11 月完成交易;该公司首八个月合同销售已达至全年目标的 65%,该行估计全年会超标,因 3 个地铁项目销售贡献尚未反映出来。

该行又指,由越秀地产上半年业绩及销售数据来看,相信其「铁路 + 物业」的发展策略将开始逐步实现,将其资产净值估算由 3.15 元上调至 3.22 元,以反映两个新收购,料带来较大利润贡献。大和将越秀目标价由 2.05 元调升至 2.1 港元,重申「买入」评级。

据乐居财经了解,越秀地产上半年营收同比增长 114%,股东应占净利同比增长 42.4%,核心净利润同比增长 63.2%。负债总额为 1556.55 亿元,同比 2018 上半年 1156.65 亿元的负债总额增加 34.57%。

据中期业绩报告显示,越秀地产在拿地规模方面,截至到 6 月 30,总土地储备为 2152 万平方米,较年初上升 10.9%,其中,位于大湾区的土地储备为 1055 万平方米,占比 49%。期间先后在广州、深圳、杭州、青岛、江门等 7 个城市新增 14 幅土地,共计获得土储约 374 万平方米。

9 月 10 日,产权交易所披露,越秀地产旗下顶卓有限公司拟转让子公司佛山市南海区越秀地产开发有限公司 100% 股权。截至 2019 年 7 月 31 日,佛山市南海区越秀地产开发有限公司营业收入为 9,668.04 万元,净亏损 436.6 万元,资产总额 17.66 亿元,负债总额 13.36 亿元。

另一方面,在 8 月 13 日的中期业绩发布会上,董事长兼执行董事林昭远曾表示,考虑到外部市场的不确定性,2019 年的销售目标决定继续维持 680 亿,可售资源 1312 亿。

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