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阿里巴巴首轮投资人谭秉忠重出江湖:下一个时代大机会是“智慧小镇”

36氪 09-16 1

当移动互联网大潮已去、" 产业互联网 " 时代仍混混沌沌,投资人们的大机会在哪?谭秉忠的答案是:城市互联网。

谭秉忠(benson Tam ) ,一奇资本董事长兼创始合伙人。关于这位拥有近 30 年投资经历的香港人,最重要的标签有二:富达亚洲风险投资(FAV)合伙人、首批阿里巴巴投资人。36 氪最新获悉,由谭秉忠掌舵的一奇资本近日宣布与房地产和风险投资顾问公司 Lioncrest Global 合并,重组后的新基金将目标瞄准在高科技和新型房地产,立志在中国建设 10 座智慧小镇。

"6 分钟决定投资马云 " 的戏剧化故事,让孙正义成为如今全球最显赫的投资人之一,而谭秉忠对阿里的投资实际上要比孙正义更早 3 个月。1999 年 10 月,富达亚洲、高盛和新加坡政府科技发展基金等机构,联合向阿里投资 500 万美元(这是阿里吸引到的首批机构投资人),其时谭秉忠以个人名义参与到了富达亚洲的本次投资中。

很大程度上,正是源于这笔投资,原本就职于一家美元 PE 的谭秉忠决定在 2002 年加入富达亚洲,作为创始团队成员组建北京办公室。自加入富达的那一天起,谭秉忠就将家从香港搬来北京,因为他确信 " 未来的大机会一定发生在中国 "。

谭秉忠是 " 投资就是长期关系 " 理念的信徒。这在富达的历次投资中显露无疑:对阿里的投资持续了 20 年,目前仍持有股票;投资亚信至今也已 22 年,期间还追加过多轮投资;而富达在美国最长的投资超过 40 年。这样令大多数 VC 难以想象的持有时长,在谭秉忠和富达眼中却稀疏平常,一方面是因为富达 " 用自己的钱在投资,不在意短期回报 ",而谭秉忠认为更重要的是 " 理念的坚持 ":" 我们的理念是投一家公司就从第一天支持到最后,不争一时短长。最好的投资可能会是’永不退出’。"

在谭秉忠领衔的十多年里,富达亚洲相继投资了亚信科技、软通动力、药明康德等明星公司。但时至 2012 年,大量中国本土的 VCPE 崛起,创投市场陷入群雄混战,谭秉忠意识到," 在一个红海市场里,传统投资打法必然会失灵 ",于是他决定离开富达,开始思考 " 从 0 开始,我会怎么做投资。" 此后的三四年里,他用自己的钱做了大量投资来 " 找感觉 ",直至 2016 年,他确信了一点:" 投资不是钱的游戏,而是人的游戏 "。

这次 " 顿悟 " 推动谭秉忠开启了一段全新的投资生涯:他搭建了一个聚集着数十位投资人的 " 社群 "," 有钱大家一起赚 " ——具体来说,这些投资人朋友们不仅成为了谭秉忠的出资人(也就是俗称的 LP),同时会成为他的外部顾问和智囊团,提供合适的投资标的,而他本人成为这个生态的 " 建筑师 "。

资金有了,资产哪里找?谭秉忠告诉 36 氪,城市互联网是他最看好的未来领域,而具体的落地形态正是 " 智慧小镇 "。

如何理解谭秉忠所言的 " 智慧小镇 "?简单来说,可以认为是 " 科技园的放大版 "," 但科技园白天是 CBD,晚上就成了鬼城 ",而智慧小镇要兼具工作、商业与生活等多功能属性。在此之前,云栖小镇和雪浪小镇已经是极具代表性的现成案例,但谭秉忠规划中的未来智慧小镇在利用边缘计算、人工智能、物联网等先进技术方面会更进一步。

听起来,这似乎是一个 " 过分宏大 " 的概念,甚至不像是一家投资基金所能参与的游戏。谭秉忠也对 36 氪坦承,依靠他们一己之力当然无法完成智慧小镇的建设,他希望的是通过联合各路资本、具有影响力的科技公司共同打造智慧小镇,而一奇资本在其中扮演的角色是 " 攒局者 " 和 " 规划师 "。

进一步拆解,智慧小镇主要包括高科技与房地产两方面——事实上,根据谭秉忠的计划,未来募集的资金也将有一半用于 5G、科技、物联网等领域科技公司的投资,以实现必要的数字基础,其余部分则用于房地产开发。对于前者,一奇资本将以投资或邀请入驻等方式来实现合作联动;而对于房地产,谭秉忠表示一奇的出资人中有相当一部分是房地产家族,对此颇有经验,但他们希望未来小镇内的房地产更像是一个产品,而不再是简单意义上的不动产,从而形成的新的资产族类," 就像智能手机一样,未来的地产也是智能地产 "。

目前,一奇资本已经参与多个智慧小镇的建设启动中,计划在未来十年建成 10 个智慧小镇。另外,他们还在募集一期总额为 10 亿美元的 " 英雄基金 "。

" 独食难肥 " 是广东话中的一句古语,意指大家一起参与才能把蛋糕做得更大。在采访中,谭秉忠多次向 36 氪提到这四个字。他说这是他做投资近 30 年得到的最大真理:" 不仅要和 CEO 们共同成长,也要和一群志趣相投的同行们一起赚钱 "。或许从这个层面也就更能理解谭秉忠构想中的一奇资本:" 不应该是一个传统意义上的投资机构,而更像是一个生态系统,聚集更多的人一起来做更大的事。"

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