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流通巨头席卷市场,地方商业配送路在何方?

亿欧网 08-18

【编者按】" 两票制 " 的推行,加速了大型医药流通企业收购的步伐,将倒逼中小型企业向大型企业靠拢,通过重组兼并等方式,大大提升药品配送的集中度。

本文发于医药经济报,作者一哥;经亿欧大健康,供行业人士参考。

" 两票制 " 实施以来,对医药商业配送行业影响如何?最近,笔者在四川多地走访,与医药行业人士交流,梳理出四川省医药商业配送情况。

目前,川内地市州的主要商业配送市场主要由国药、科伦等大型商业公司占据,其中,国药占据主要市场空间。据四川药械资讯平台统计,截至 2017 年 3 月 10 日,川内拥有 GSP 认证的医药商业公司共有 916 家,其中,各地市州共有 554 家。

" 两票制 " 以前,川内各地市州的医药商业流通市场主要被地方性中小规模医药公司占据。随着 " 两票制 " 深入推进,曾经的 " 地头蛇 " 正悄然退出市场竞争,取而代之的是国药、人福、科伦、鹭燕这类实力强劲、资源覆盖面广的大型医药商业企业,地方商业配送企业路在何方?

1、地方商业主动放弃

在 " 两票制 " 影响下,纯销和调拨业务两极分化,纯销业务快速增长,调拨业务急速下降。此模式下,依靠调拨业务生存的地方性商业公司受到严重暴击。此外,纯销业务需要更多的资金周转,地方性商业公司的资金压力剧增。

在此情况下,绝大部分地方商业公司不得不主动退出市场。其中,拥有较强上游工业品种资源和下游渠道优势的地方商业公司将迎来并购整合机遇,而大多数实力相对薄弱的地方商业公司只能主动放弃,谋求新的出路。

大型商业公司原来受地方保护主义和各方利益博弈等多方面影响,想要进入地方市场难度较大。" 两票制 " 后,地方商业公司主动退出,无异于给外来大型商业公司送了一记漂亮的助攻。

另外,在处方外流、医联体、医共体等医改政策推动下,基层医疗市场越来越受到各大药企的重视。医疗资源、患者下沉,药企需要把渠道深入基层市场,也加速了大型医药商业公司在这一市场的布局。

2、强龙压倒地头蛇

国药控股作为国内最大的医药商业流通企业,近年来,在四川区域持续发力,通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式,大幅提升在目标区域的市场渗透率和占有率,拓展销售网络的广度与深度,先后在宜宾、达州、内江、乐山并购了 4 家地方性医药公司,总投资 6930 万元。

除了兼并重组地方性医药商业公司,国药控股也通过整合地市级网络,与当地的自然人、法人共同组建控股子公司,或自己成立子公司、分公司、直配的形式,扩大四川区域的销售网络覆盖。

实际上,国药控股在四川商业市场的争夺和并购重组,只是全国医药商业竞争格局的冰山一角。伴随着 " 两票制 " 多点开花,全国范围内 " 大鱼吃小鱼 " 的现象将越来越普遍,医药商业流通行业加速洗牌,行业即将进入全新时代," 强龙压不倒地头蛇 " 的情形已成为历史。

3、" 两票制 " 只是起点

" 两票制 " 的推行,加速了大型医药流通企业收购的步伐,将倒逼中小型企业向大型企业靠拢,通过重组兼并等方式,大大提升药品配送的集中度。

以 " 两票制 " 最先落地的福建省为例," 两票制 " 实施后,福建省药品配送商大幅减少。有数据显示,福建省 2012 年药品配送商达 176 家,而据福建省药品集中采购网最新数据,2016 年配送商仅 40 家左右,近 80% 企业消失。

" 两票制 " 对行业的冲击虽然很残酷,但相对国家带量采购来说,这只是行业洗牌的开始。在 "4+7" 带量采购中,多个试点城市对中选药企的配送企业选用做了明确要求:上海、辽宁均为独家配送,深圳可选择不超过 3 家 ( 含 3 家 ) 的企业配送。此外,上海、辽宁、西安鼓励由生产企业直接进行配送;深圳、辽宁对配送企业提出明确要求,要保证 12 小时内响应,24 小时内配送到位,配送时货票同行,开单独发票,提供药检报告书等。

随着带量采购联动范围扩大,实力薄弱的地方性商业配送公司将直接出局,剩下的只有资金实力雄厚、下游渠道资源丰富的大型商业配送公司。有业内人士预测,未来各省或将最终形成 "3(国药、华润、上药)+1(九州通)+N(各省份区域龙头)" 的新商业格局。

4、非合规企业加速出局

6-7 月,财政部开展医药行业会计信息质量检查工作。根据文件内容,为核实医药企业销售费用的真实性、合规性,对医药企业销售环节开展穿透式监管,延伸检查关联方企业和相关销售、代理、广告、咨询等机构,必要时可延伸检查医疗机构。

长期以来,我国药品流通领域存在着流通链条过长、流通秩序较为混乱、挂靠经营、过票洗钱、买空卖空、带金销售(销售提成)等问题。药品从生产到终端层层代理、层层转销,常常历经多个流通环节。流通环节中,大量过票公司层层开票,导致医药行业成为虚开的重灾区,也成为税务稽查的重点行业。

随着监管力度,尤其是票据查处力度加强,部分非规范性企业将加速退出市场,整个行业在集中度逐步提升的同时,运作将越来越合规。

5、转型迫在眉睫

行业变革的冲击已不可阻挡,地方性医药商业公司目前只有三条路可走:要么被大型商业公司兼并重组,要么通过转型谋求新的出路,要么申请歇业或者停业。

能够被大型商业公司兼并重组的企业毕竟是少数,对大多数企业而言,不被淘汰就得转型。笔者认为,传统地方性商业配送公司可从原来的经销型向服务型转型,主要有以下三种路径:

1. 转变成单纯的营销推广公司,借助良好的地缘优势及当地的政府关系、医院关系,承接区域总代在终端市场的院内、院外营销推广工作。

2. 转战大健康产业,把产品线从疾病治疗变换为疾病预防、保健养生、护肤美容等领域。

3. 转战其他领域,如开设诊所、中医馆等。门诊、中医馆等医疗服务领域,投资回报周期长,需要专业经营人才和专业医疗人才,尤其优秀医生是稀缺资源,这些都不是医药商业的强项,需要更多的投入。

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相关标签 四川辽宁商业

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