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戴俊生:沪镍一度涨停,金银比临近正常区间

摘要:今日有色指数再次大涨,镍价盘中多次涨停,市场对印尼禁矿政策的担忧非常大,2007 年那次镍价上涨了 5 万多美元 / 吨,建议投资者持续跟踪禁矿带来的影响。宏观消息,韩国终于扛不住了,三年来首次降息 25 基点,此前外贸连续七个月下滑,跟日本之间的贸易摩擦可能刚刚开始。印尼也宣布降息 25 个基点,为两年来首次降息,符合市场预期,目前全球进入货币宽松时代,对经济具有支撑作用。操作上建议沪镍多单逢高止盈部分仓位,金银比价在 86 附近止盈白银多单,沪锌多单可继续持有。

一、金银比回归

6 月份由于黄金大幅上涨,导致金银比价一再突破 90 关口的压力,创历史高位。近几日,白银的上涨给金银比价带来了不小的回调压力,目前已经达到 88 的位置,最近几年金银比价的波动区间在 80-86,短期金银比价已经回归至正常水平。

二、消息面

【遵义铝业 25 万吨电解系列阳极毛耗创历史新低】据悉,遵义铝业股份有限公司 25 万吨电解系列项目上半年阳极毛耗首次降到 470 kg/t-Al 以下,阳极毛耗创历史新低,比去年降低 5kg/t-Al 左右,实现阳极消耗每年节约生产成本近 500 万元。

【WBMS:2019 年 1-5 月全球镍市供应缺口为 5.73 万吨】世界金属统计局 ( WBMS ) 周三公布的数据显示,2019 年 1-5 月全球镍市出现供应缺口,因表观需求超过产量 5.73 万吨。2018 年全年计算的缺口为 9.13 万吨。2019 年 5 月末 LME 仓库持有的报告库存较 2018 年末低 4.75 万吨。2019 年 1-5 月精炼镍产量总计为 90.6 万吨,需求量为 96.34 万吨。2019 年 1-5 月全球矿山镍产量为 98.54 万吨,较 2018 年同期高出 8.1 万吨。

【铝棒库存 | 佛山仓库降幅明显 本周四铝棒库存环比上周四减少 0.04 万吨】SMM 数据显示,7 月 18 日全国主要消费地区 6063 铝棒库存:佛山地区 4.17 万吨,无锡 1.23 万吨,常州 1.20 万吨,湖州 1.00 万吨,南昌 0.51 万吨,五地合计 8.11 万吨,相较于上周四减少 0.04 万吨。

【赞比亚:9 家企业愿收购韦丹塔子公司 希望在几周内完成投标】赞比亚矿业部长 Richard Musukwa 周三表示,预计有九家公司将提交对韦丹塔子公司 Konkola Copper Mines ( KCM ) 的收购文件,政府希望能在几周内完成投标。赞比亚政府与韦丹塔之间的纠纷加剧了其他国际矿商对非洲资源民族主义的担忧。

【新能源汽车家用充电桩将推动铜需求 年消费量约 6 万吨】随着新能源汽车的迅猛发展,充电桩等基础设施也在快速跟进,相应的铜需求也随之得到提振。BloombergNEF 预计到 2030 年,全球预计会部署 1.19 亿— 1.36 亿台公共充电桩和家用充电桩,每年的铜消费量将近 6 万吨。

三、技术面

下图是 COMEX 黄金价格的周线走势图,从图中可以看出金价已经突破了 6 年的盘整区域,最近几个交易日以震荡为主,目前均线系统开始粘合向上发散,市场仍处于多头行情中,在操作上建议仍以多单为主。

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