跟谁学股票发行价 9.50 至 11.50 美元 预计 6 月初上市

Techweb 05-26

【TechWeb】5 月 26 日,K12 在线教育公司跟谁学更新招股说明书,公布了发行价格区间、发行量等信息。说明书显示,跟谁学将发行 19,800,000 股美国存托股票,预计每股首次公开发行价格在 9.50 美元至 11.50 美元之间,预计 6 月初在美国纽交所上市。

今年 5 月初,跟谁学正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开募股(IPO)募集最多 2.2 亿美元资金,证券代码为 "GSX"。投行瑞士信贷和德意志银行为跟谁学首次公开募股的联席主承销商,巴克莱银行和里昂证券担任副承销商。

根据招股书提供的信息,目前跟谁学专注于 K12 在线教育,涵盖所有小学和中学课程,同时还提供外语、专业和兴趣课程。跟谁学采用 " 双师制 " 的大班课模式。

在跟谁学的主要股东当中,陈向东家族控股的 Ebetter International Group Limited 持有 73,305,288 股普通股,为第一大股东,占总股本的 51.1%;Origin Beyond Limited 持有 20,019,036 股普通股,占总股本的 14.0%;副董事 Huaiting Zhang 持有 9,678,125 股普通股,占总股本的 6.7%;Banyan Partners Fund II, L.P 持有 9,375,000 股普通股,占总股本的 6.5%。

IPO 后,陈向东的持股比例为 46.8%,但是拥有 89.8% 的投票权;副董事 Huaiting Zhang 持股为 6.2%,拥有 1.2% 的投票权。

跟谁学由原新东方执行总裁陈向东在 2014 年创办,最初采用的是教育服务 O2O 平台,但是运营效果并不好,在 2015 年 3 月 30 日跟谁学曾宣布完成由高榕资本领投的 5000 万美元 A 轮融资,此后再无进一步融资信息。跟谁学在 2018 年拆分 2B 业务,选择专注于 2C 的在线教育。

根据招股书提供的信息显示,跟谁学 2018 年第 3 季度跟谁学首次实现盈利,2018 年全年营收为人民币 3.97 亿元(约合 5920 万美元),净利润为人民币 1960 万元(约合 290 万美元),相比之下上年同期净亏损为人民币 8700 万元。

2019 年一季度, 跟谁学营收为人民币 2.69 亿元(约合 4010 万美元),高于去年同期的人民币 4690 万元。净利润为人民币 3390 万元(约合 500 万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币 360 万元。

截至今年 3 月 31 日,跟谁学持有的现金和现金等价物总额为人民币 4000 万元(约合 600 万美元),短期投资为人民币 2.54 亿元(约合 3790 万美元)。跟谁学学生总人数为 21.1 万人,高于截至 2018 年同期的 7.08 万人;其中付费课程学生人数为 19.02 万人,高于截至 2018 年同期的 5.83 万人。

在大量在线教育企业以牺牲利润换增长的当下,跟谁学专注 2C 在线教育后的盈利和赴美上市再次引发了业内对于 " 大班课 " 模式的推崇。


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