港股复盘:两日收复周五跌幅,港股通新贵热炒,猪肉股万洲大涨

王雅媛港股圈 03-12

今 日 复 盘

隔夜美国公布 1 月份零售数据,按月上升 0.2%,超市场预期的 0%,经济放缓的担忧再次得到缓解,美股终止 5 连跌,道指涨 0.8%;标普 500 涨 1.5%;纳指大涨 2.0%。

外围气氛转好,加上气势如虹的 A 股,恒指今早高开逾 250 点,随后跟随 A 股升幅扩大,午后一度涨逾 430 点,最终收涨 417 点,报 28,920 点,成交量 1,091 亿元。北上资金终止连续四天净流出,录得净流入 13.41 亿元,南下资金净流入 17.82 亿元。

A 股午后一度急速回落,但尾盘拉升收复部份涨幅,成交再次突破万亿。上证综指收涨 1.1%;深证成指涨 1.4%;创业板指涨 2.6%。

港股蓝筹股方面,港交所 ( 0388.HK ) 自宣布将推出 A 股期货后,获大行连续加持,收涨 3.1%,逼近 52 周新高;A 股猪肉或养殖板块再受资金炒作,万洲国际 ( 0288.HK ) 大涨 6.5%,为表现最好蓝筹股。

板块方面,内房股继续发力,视房产税如无物。旭辉控股 ( 0884.HK ) 大涨 7.5%;中国奥园 ( 3883.HK ) 涨 4.8%;融创中国 ( 1918.HK ) 涨 4.6%;碧桂园 ( 2007.HK ) 涨 4.3%。

物业管理板块亦表现不俗。雅生活服务 ( 3319.HK ) 涨 4.4%;中海物业 ( 2669.HK ) 涨 4.3%;绿城服务 ( 2869.HK ) 涨 3.4%。

另外,港股通新调整正式生效,部分新贵受到资金热炒。汇量科技 ( 1860.HK ) 涨 14.8%;同程艺龙 ( 0780.HK ) 涨 11.8%;华兴资本 ( 1911.HK ) 涨 8.55%;创梦天地 ( 1119.HK ) 涨 5.9%。

大摩给予马钢 ( 0323.HK ) " 增持 " 评级,目标价 4.7 元,股票受刺激收涨 5.1%,报 3.92 元;其余钢铁股亦得到提振,鞍钢 ( 0347.HK ) 和中国东方 ( 0581.HK ) 分别涨 4.3% 和 3.8%。

今天 A 股的主题再次改变,改为生猪概念。不过,大部分猪肉养殖股早已不止翻倍,如新五丰、牧原股份、正邦科技、新希望等,但仍然无阻股价今日再创新高。更甚的是,新五丰股东昨天才宣布拟清仓 15.96% 股权,估算减持 10.31 亿元。

对于那么多公司减持后股价却连创新高,这是因为散户像金鱼只有 3 秒钟的记忆明天便忘得一乾二净的关系吗?

其实,存在即合理,只要将目前的 A 股视作一个大赌场,你便不会觉得这些行为奇怪。相信赌博气氛仍然持续。

 

至于港股,恒指又再次到了 29,000 点关口,上周一度屡攻不下,而且站稳不到一天便大跌,且看这次会不会再次成为阻力。

最后,今早上午 7 时,国务院副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,双方就文本关键问题进行具体磋商,并确定了下一步工作安排。

从 " 关键问题 "、" 确定了下一步工作安排 " 等措辞来看,双方的共识越来越向好,不过在最后声明出来前,始终还是要保持审慎。

另一方面,英国议会今晚会再次就脱欧协议投票,结果或会影响欧洲股市。

◆ ◆ ◆   ◆

●  逆市大跌 9.65%   长飞光纤光缆怎么了?

今日中港两地市场虽然盘中略显惊悚,但就结果而言,还是皆大欢喜。其中,上证指数、深证指数、创业板和恒生指数分别录得 1.10%、1.41%、2.64% 和 1.50% 涨幅。然而,对于长飞光纤光缆 ( 6869.HK ) 的投资者而言,就相当揪心了。

今日,长飞光纤光缆全日低开低走,放量暴跌 9.65%。

消息面上,野村发表研究报告指,宽带需求疫弱及扩容可能为今年的光纤价格添压,将长飞光纤的 2018-20 年的盈利预测,下调 4-33%,以反映需求放缓及利润收缩的影响。其次,长飞于中国移动 ( 0941.HK ) 最新一轮光纤缆线投标之中仅排第六,远逊过去三次的排名第一,占有率仅 4.39%,令人失望。

小编愚见,从公司 2018 年的股价走势看,市场显然早已知道公司基本面的短期恶化。年初至今的强势表现,更多是 5G 效应。但是,丑妇终须见家翁,没有基本面支撑的预期炒作终究不可持续。不过,从长线角度看,5G 趋势是无法阻挡的。换言之,一旦 5G 基站建设的浪潮开启,光纤光缆行业的供需关系将大幅改善,届时或将供不应求。

新时代的股神冯柳曾说过:

" 下跌分为杀估值、杀业绩 ( 经营节奏 ) 和杀逻辑。杀估值的最好,因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了;杀业绩的就其次,但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会;最要小心的就是杀逻辑的,这个一般不建议参与,很难抄对。" 显然,综上所述,长飞隶属于 " 杀业绩 "。

所以,试图抄底的投资者就需要紧跟行业还有公司的经营节奏和变化了。

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