文 | 潜水鱼 X，作者 | 鲁萏，编辑 | 何润萱
2025 年，绝对是短剧行业的超速进化之年。
这一年播放量进入 10 亿俱乐部的作品越来越多，而天花板也已经超过了 100 亿。量变引起质变，就在刚跨过的元旦，监管层面第一次主动拉高了短剧的评级标准。
新政策自 2026 年 1 月 1 日起正式实施，将微短剧划分为三类：" 重点微短剧 " 指投资 300 万元及以上，或涉及政治、军事、外交、国家安全、统战、民族、宗教、司法、公安等特殊题材的作品；" 普通微短剧 " 为投资 100 万（含）至 300 万元之间的一般题材作品；" 其他微短剧 " 则是投资不足 100 万元的一般题材内容。
对比此前 " 重点微短剧 "100 万元的投资门槛、" 普通微短剧 "30 万 -100 万元的区间标准均大幅提高。新政策还同时调整了 " 普通微短剧 " 和 " 其他微短剧 " 的划分，旨在适应行业成本上涨和推动精品化发展。
从播放到成本，2026 年的短剧赛道，显然又是一个当卷之年。
小鱼盘点近期备案数据发现，长视频平台、头部影视公司、地方国企甚至跨界企业都纷纷入局布局，赛道热闹非凡。单看 2025 年 Q4 备案的数据就足够震撼，重点短剧备案量飙至 713 部，平均每月 273 部新剧排队候场，相当于每天近 9 部作品进入筹备阶段。而这其中，与红果平台相关短剧项目的备案数量尤为突出，全年占比超三成。
易观千帆显示红果短剧 11 月底 MAU 已突破 2.36 亿，这样庞大的备案体量，恰好与它的用户规模形成适配，也印证了其在行业内的流量霸主地位。
不过，有意思的是，饼摊得最大的红果，也是自我修剪最狠的那一个。1 月 10 号红果短剧官方账号发布了一条官方关于打击违规微短剧的公告，推文显示红果短剧累计拦截下违规微短剧 462 部，其中多数在审核阶段即被拦截，未上线播放，部分则为回查后下架。同时红果短剧也在推文中表示，将会按照国家广播电视总局和北京市广播电视局的部署要求，持续加强微短剧内容和片名治理，从严打击含有不良价值观导向、违反公序良俗、低俗 " 擦边 "、以暴制暴等违规内容，加大对违规微短剧的巡查处置力度。
至于 2026 年谁是短剧饼王？答案大概率还是红果——但它更像一个能烙出最多好饼，也被迫倒掉最多坏饼的中央厨房。一边是海量备案储备和亿级用户基本盘，一边是监管高压下的合规考验，这场 " 饼王卫冕战 "，红果要赢的不只是数量。
2026，饼谱大全
从 2025 年短剧备案清单中，可大致预判 2026 年短剧的主流内容布局。
小鱼将其归纳为三种饼，第一类是都市 / 情感题材这块大饼，作为短剧市场的流量底盘，撑起行业基本盘；第二类是地域、非遗、公安、科幻等小众题材组成的试吃装小饼，承担 2026 年市场新方向的探路任务；第三类是 IP 系列化与经典 IP 改编的老饼新吃，靠成熟 IP 的熟面孔吸引观众。
先说都市 / 情感这块大饼。这是短剧赛道最稳、最大、最不能丢的底盘。此前赛道里早已跑出一大批票房与口碑双丰收的作品，《好一个乖乖女》《盛夏芬得拉》《夫人她专治不服》《念念有词》《八十岁太奶重振家族荣耀》都是耳熟能详的爆款。
而从 12 月的备案名单看，都市题材以 50 部、37.6% 的占比继续领跑，无论是央视系的《数据追踪者》《许池的夏天》，还是完美世界的《了不起的家人们》，都在不断丰富都市这块主饼的层次。
都市剧之所以能一直稳坐类型宝座，背后是成本和市场的双重利好。从制作端看，都市剧不需要搭大景、做特效，拍摄周期短、成本低，非常适合短剧 " 短平快 " 的生产节奏；从市场端看，它贴近现实、覆盖人群广，职场、情感、家庭这些主题几乎人人都能共情，是最不容易翻车的安全牌。
但 2025 年的备案数据和行业趋势变化也在告诉市场，只靠一张饼，已经喂不饱整个行业了。2025 年微短剧行业发展白皮书指出，目前短剧质量齐升：上新量再创新高、创作卷出新模式，自然单纯的都市爽剧难再满足观众日益多元的需求。这就让平台与制作方开始主动求变，试图通过题材创新打破同质化竞争。各种小众口味的试吃小饼，也开始冒头。
比如红果正在重点发力东北题材，不仅推出专攻地域特色的 " 东北剧场 "，此前还备案了《东北 90 之沈阳女王》这部作品，它以 90 年代东北国企改革为背景，讲述了下岗女工林晚秋从摆地摊卖烤冷面起步，最终成长为创业女王的故事。
除了地域短剧，非遗、历史、公安司法和科幻题材也纷纷下场，试图通过给观众安排试吃装探索市场。虽然这些小众题材在 12 月备案里数量不多，但每一部都是对市场口味的试探，是短剧平台和制作公司们正在悄悄拓宽短剧的题材版图。
而这些优势题材正在持续向短剧迁移。去年，《夜色将明》《引她入室》《正义之刃》《破晓》等悬疑短剧在去年先后上线；去年 12 月重点备案短剧名单中，最高检影视中心主导的《破浪 · 十年》也在其中，与长剧《以法之名》的法治题材不谋而合。
这侧面说明长剧正在探索的垂类题材，短剧正在亦步亦趋，二者同气连枝。
IP 系列化这个观点，小鱼早已提过，从 Q4 备案名单里，小鱼再次验证了这个发现，在这里就不赘述了。重点说说从 2025 年开始兴起的的经典影视 IP 改编这个新趋势。
去年下半年开始便有一大批源自经典电影、电视剧的改编短剧密集上线，涵盖《还珠格格》《武林外史》《倩女幽魂》《瘦身男女》等国民级剧集 IP。
今年观众即将看到更多，既有《灵魂摆渡 · 十年》这样对豆瓣高分经典悬疑 IP 的续作开发；也不乏在多次影视化改编基础上的传统民间传说，如小象影业文化申报的《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》；还有对过往热门 IP 的跨媒介再开发，例如曾推出 2019 年网剧与动画的《从前有座灵剑山》。
饼王争夺战？
和题材、入局者的可预测不同，整理备案数据的时候，小鱼发现的一个信息新增量是：地方电视台、地方国企、本土知名企业纷纷携本土资源入局，试图成为短剧赛道的新势力。
这股地方扎堆做短剧的热潮并非偶然，而是跟着广电 21 条新规的方向走。去年的新规鼓励把地方文化资源和短剧结合，还支持政府和企业一起把短剧产业做起来。
其实这事无论在长剧还是短剧赛道，都早已不是新鲜事。长剧领域里，地方联合影视公司打造地域特色作品的案例屡见不鲜：《山海情》以宁夏西海固的脱贫故事为核心，让 " 闽宁协作 " 的地域记忆与黄土风情深入人心；《鸡毛飞上天》聚焦浙江义乌的商贸崛起史，将义乌的创业文化与城市精神具象化。
小鱼再简单回顾一下去年 8 月落地的广电 21 条新规，它明确鼓励地方挖掘特色文化资源与短剧创作结合，支持省级卫视开设微短剧剧场、推动政企协同培育产业生态，还首次明确了优秀微短剧可登陆卫视黄金档。
目前正在热映中的《奇迹》，就是新规落实登陆黄金档的精品微短剧项目，这部短剧以深圳经济特区发展历程为背景，用 15 个单元故事讲述了创业者、建设者等平凡人的奋斗史，用小切口展现大时代。
而从小鱼整理的 Q4 备案数据来看，地方入局的势头正猛，且都带着明确的本土属性。荆州市传媒集团申报传奇题材《从前有座灵剑山》，福清市融媒体中心试水科幻题材《成色反击》。江西广电传媒集团、宁夏广播电视总台、陕西西影电影频道等地方主流传媒机构，也纷纷申报《寻光者》《不完美旅行》《长乐长歌》等作品，题材覆盖国际传播、地域文化等多个维度。
但能力与义务总是要对齐的，红果这样的头部平台，一边是备案量和产能的绝对天花板，另一边是全年数百部违规短剧要下架的清理记录。它既是饼王，也是行业标准的重要参与者，但这套标准目前相对黑箱，能见度最高一端其实是监管层，因此这套标准更多地像是在监管倒逼下逐步建立起来的。业内对于什么能拍、什么不能拍、什么必须回炉重剪，很多时候是被一次次下架教会的。
2025 年红果在短剧赛场已经是断层第一，2026 年大概率还是红果领跑。在前两天抖音集团短剧版权中心自己发布的战绩里，《十八岁太奶奶重振家族荣耀》系列播放量已经超过 100 亿，而进入 30 亿俱乐部的也有 8 部，相较之下地方广电、本土国企、长视频平台虽都赶来开自己的小饼厂，但无论是备案体量，还是渠道能力，饼王的位置在短期内都很难易主。
但关键也恰恰就在这里：当一家平台的体量和影响力大到一定程度，它的选择就不再只是自己怎么做饼，而是在悄悄影响整个行业的风向。作为握着最大分发权的平台，它在推什么，观众就更容易看到什么；它鼓励什么题材，市场就会跟着往哪儿扎堆。
接下来，真正值得追问的是，谁来决定什么样的饼算好饼？
是继续让平台用流量和点击机制去投票，还是在监管红线之内，把地方文化、现实经验、小人物故事慢慢折叠进去，让短剧不仅能下饭，还能养心？
能做出饼王的好厨子，考验的不仅是能端得上桌的饼，更得让人吃得放心。红果已经用一年的时间证明自己会摊饼了。接下来，它得证明自己也愿意当个好厨子。
