钛媒体 App 1 月 12 日消息，新年伊始，A 股持续走强，债市则迎来连续调整，10 年期国债收益率上行至 1.90% 附近。去年该收益率两次触及 1.90% 后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。私募机构认为，当前债市对衰退叙事的认可度已明显下降。过去那种依托利率下行、拉长久期的 " 躺赢式 " 配置模式正逐步失效，类固收产品则有望在投资组合中迎来增长机遇。 ( 证券时报 )
钛媒体快报
23分钟前
钛媒体 App 1 月 12 日消息，新年伊始，A 股持续走强，债市则迎来连续调整，10 年期国债收益率上行至 1.90% 附近。去年该收益率两次触及 1.90% 后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。私募机构认为，当前债市对衰退叙事的认可度已明显下降。过去那种依托利率下行、拉长久期的 " 躺赢式 " 配置模式正逐步失效，类固收产品则有望在投资组合中迎来增长机遇。 ( 证券时报 )
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