石墨负极材料行业主要上市公司：贝特瑞 ( 920185 ) ;杉杉股份 ( 600884 ) ;璞泰来 ( 603659 ) ;翔丰华 ( 300890 ) ; 尚太科技 ( 001301 ) ;国民技术 ( 300077 ) ;中科电气 ( 300035 ) ;科达制造 ( 600499 ) 等
本文核心数据：中国石墨负极材料企业竞争梯队 ; 中国石墨负极材料市场份额 ; 石墨负极材料行业集中度
1、中国石墨负极材料行业竞争梯队
从石墨负极材料行业竞争梯队看，注册资本超过 15 亿元的企业主要有杉杉股份、璞泰来、科达制造，处于行业头部地位 ;5-15 亿注册资本的石墨负极材料企业主要有国民技术、贝特瑞、中科电气，处于一梯队 ; 其余注册资本小于 5 亿元的石墨负极材料企业处于第二梯队。
经过多年发展，中国人造石墨技术突飞猛进，已经成为石墨负极材料行业的主导产品。2025 年上半年，人造石墨负极出货量达到 117 万吨，占所有石墨负极出货量的 91.7%。
2025 年上半年，中国人造石墨负极材料领域前两家企业的出货量集中度接近 40%，前三家出货量集中度超过 50%，前五家企业出货量集中度在 70% 左右。
从营收规模看，2024 年贝特瑞、杉杉股份较高，均超过 70 亿元 ; 从渠道布局看，贝特瑞、杉杉股份等企业实施国内外协同发展的渠道战略，翔丰华、国民技术等企业主要布局国内市场。从产品布局看，人造石墨是大部分企业布局的产品，天然石墨布局企业主要有贝特瑞、翔丰华。
从五力竞争模型角度分析，中国石墨负极材料行业现有竞争者数量较多，但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控，行业集中度较高，头部企业竞争程度低于中小型企业 ; 石墨负极材料行业存在技术壁垒、政策壁垒等进入壁垒，行业新进入者较少，潜在进入者的威胁不大 ; 上游原材料主要有天然石墨、石油焦、针状焦等焦类原料，上述原材料供应较为充足，且部分石墨负极材料企业具有一定的后向一体化能力，上游的议价能力一般 ; 石墨负极材料下游为电池制造企业，宁德时代、比亚迪等大型企业的需求量大，议价能力较强，其他中小型企业的议价能力较弱 ; 目前，石墨负极材料的主要替代品包括硅基材料、钛酸锂、硬碳、锂金属负极等，但是这些新产品产能、成本高，在负极材料中占比较小，目前对石墨负极材料的威胁较小。不过，随着固态电解质技术的发展，锂金属负极等对石墨负极材料的替代威胁值得关注。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国石墨负极材料行业五力竞争总结如下：
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