截至 2025 年 9 月 16 日 10 点 57 分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌 0.58%。成分股方面涨跌互现，晶升股份领涨 3.29%，华海清科上涨 2.24%，中船特气上涨 1.78%；京仪装备领跌 3.39%，中科飞测下跌 3.03%，上海合晶下跌 2.02%。科创半导体 ETF（588170）下跌 0.83%，最新报价 1.2 元。拉长时间看，截至 2025 年 9 月 15 日，科创半导体 ETF 近 1 周累计上涨 1.60%。流动性方面，科创半导体 ETF（588170）盘中换手 8.57%，成交 5414.90 万元。规模方面，科创半导体 ETF 最新规模达 6.30 亿元，创成立以来新高。份额方面，科创半导体 ETF（588170）近 1 周份额增长 800.00 万份，实现显著增长。资金流入方面，科创半导体 ETF（588170）最新资金净流入 2184.30 万元，近 5 个交易日流入超 5500 万元。
消息面上， AI 需求正导致部分存储产品严重缺货。根据 TrendForce 集邦咨询最新研究，AI 创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的 Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，目前 NL HDD 交期已从原本的数周，急剧延长为 52 周以上，加速扩大云计算服务供应商的储存缺口。
国盛证券认为，企业级 SSD 主要由主控芯片、固件以及存储介质构成，除晶圆的稳定供应和质量外，主控芯片、固件同样重要；企业级内存条主要构成为 DRAM、接口芯片以及配套芯片，因此 DRAM 颗粒的质量对内存条的性能更加的重要。在原厂减产、供需紧缺背景下，能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于 AI 时代供需紧缺下存储升级 + 涨价 + 国产化三重 β，业绩弹性显著、估值提升空间广阔。
相关 ETF：公开信息显示，科创半导体 ETF（588170）及其联接基金（A 类：024417；C 类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料 ETF（562590）及其联接基金（A 类：020356、C 类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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