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网通社汽车频道 17分钟前

宁德时代于 5 月 20 日港股上市,或募资约 50 亿美元

网通社快讯 5 月 12 日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于 5 月 20 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。按发行价格上限每股 263.00 港元计算,本次港股 IPO 发行规模预计 40-50 亿美元,将成近年来港股市场规模最大的 IPO 项目之一。

根据公告,此次港股 IPO 的发行价格区间上限为每股 263.00 港元,基本为 5 月 8 日的 A 股收盘价,实现接近 A 股价格的高位定价。此次港股 IPO 共计划发行 1.18 亿股股份,另设发售量调整权及超额配股权,若该两项权利均获全额行使,按每股 263.00 港元的发行价格上限计算,预计募资总额为 40-50 亿美元。

本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高 203.71 亿港元(按发行价格上限每股 263.00 港元计算)认购。据披露,参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA(科威特投资局)、高瓴资本、高毅资产、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、RBC(加拿大皇家银行)、太保、泰康、博裕、景林等。

宁德时代表示,本次募资所得的 90% 将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的全球领先地位。

宁德时代于 2 月 11 日正式向港交所递交 A1 申请文件,3 月 25 日获中国证监会境外发行上市备案通知书,创近年境外发行备案最快记录。按照 5 月 20 日上市计算,宁德时代从申报到上市仅 3 月余。

财务数据显示,2024 年宁德时代全年实现营业收入 3,620.13 亿人民币,实现归属于母公司股东的净利润 507.45 亿元,同比增长 15.01%;2025 年第一季度公司实现营业收入 847.05 亿人民币,实现归母净利润 139.63 亿元,同比增长 32.85%,综合毛利率达 24.4%,环比持续攀升。

(图 / 文 网通社 魏微)

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