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三大指数小幅回调,AI 应用端、新型工业化逆势走强

一、【早盘盘面回顾】

财联社 9 月 26 日讯,市场早盘震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,AI 概念股展开反弹,应用方向领涨,海天瑞声 20CM 涨停,万兴科技涨超 10%;CPO 概念股一度冲高,威尔高、源杰科技涨超 10%。新型工业化概念股继续大涨,德恩精工、精伦电子、华东数控等涨停。一带一路概念股盘中异动,贝肯能源、南方路机涨停。下跌方面,星闪概念股陷入调整,创耀科技跌近 10%。总体上个股跌多涨少,两市超 3100 只个股下跌。沪深两市今日成交额 4195 亿,较上个交易日缩量 450 亿。截至收盘,沪指跌 0.33%,深成指跌 0.36%,创业板指跌 0.49%。北向资金方面,沪股通早盘净流出 12.7 亿,深股通早盘净流出 20.62 亿。

个股来看,今日两市共 24 只个股涨停(不包括 ST 及未开板新股),8 股未封住涨停,两市封板率为 76%。早盘连板股数量为 8 家,其中捷荣技术再度涨停录得 20 天 15 板、精伦电子同样晋级 5 连板,三联锻造 4 连板,翠微 3 连板,远东传动、冀凯股份、德恩精工、天永智能 2 连板。

板块上,ChatGPT 概念再度走强,其中海天瑞声获 20CM 涨停,万兴科技涨超 15%,云从科技、昆仑万维、虹软科技、科大讯飞、拓尔思、中文在线等涨幅居前。消息面上,根据 OpenAI 官网信息,ChatGPT 即将在两周内对 plus 用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。据悉,语音功能将在 iOS 和 Android 平台推出,图像功能将登陆所有平台。中信建投分析指出,当前仍是 AI 发展的早期,北美云厂商持续加大投入,算力基础设施将先行建设,应用涌现后有望带来第二轮建设高潮,预计 2024 年后算力建设需求仍将持续,建议持续关注。

游戏板块同样展开反弹,其中盛通股份涨停,昆仑万维、盛天网络涨超 6%,冰川网络、神州泰岳、巨人网络等个股涨幅居前。消息面上,9 月 25 日,国家新闻出版署发布 9 月国产网络游戏审批信息,共 89 款游戏获批。东吴证券研报指出,看好游戏板块业绩持续修复,AI 赋能支撑估值向上弹性。展望后续,供给端,游戏的科技、文化属性正不断被认可,游戏版号有望延续高质量发放趋势,行业新游供给有望持续改善。业绩端,行业新一轮产品周期已开启,各厂商新游相继上线,将驱动市场规模逐步回升,厂商业绩有望相继修复。

新兴工业化概念再度活跃,其中德恩精工 20CM2 连板,精伦电子 5 连板,天永智能涨停,固高科技、亚威股份、东土科技涨幅居前。消息面上,9 月 25 日,工信部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议,会议强调,要准确把握推进新型工业化的战略定位,加快建设制造强国,持续提升工业现代化水平,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

与之相联的工业软件板块走强,其中科远智慧涨停、赛摩智能涨超 9%,索辰科技、维宏股份、东土科技等个股涨幅居前。机构分析,数字化与自主化是发展新型工业的两大关键。工业软件包含 " 工业 " 和 " 软件 " 两大要素,决定了工业软件的先进程度,而工业软件的先进程度又决定了工业的效率水平。工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。数字化与自主化是发展新型工业化的两大关键。

综合而言,今日早盘延续缩量整理结构,其中新型工业化概念再度发酵,工业母机、工业软件、机器人板块均涨幅居前,此外受到消息面催化,AI 概念股也再度展开反弹,应用端表现更为亮眼。华为产业链内部的分化加剧,其中前排核心捷荣技术再度涨停,录得 20 天 15 板,而星闪、华为海思概念则于今日跌幅居前。整体来看当前市场的呈现出明显的结构性分化,市场的赚钱效应多围绕在科技几大热点之间来回轮动,把握节奏仍是当前应对关键。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、《科创板日报》26 日讯,得益于 AI 芯片客户急单注入,以及英伟达、英特尔、AMD 等美系大厂订单回温,10 月起台积电各制程产能利用率将回升。8 吋成熟制程已止跌,预估 2024 年起将逐季回升,7/6nm 制程产能利用率自 10 月起可望逐月回到 60% 以上;5/4nm 则略为回稳在 80% 上下。另外,英伟达下一代 B100 将采用台积电 3nm 家族制程,且计划提前至 2024 年第 4 季现身。

2、财联社 9 月 26 日讯,根据中国贸促会 26 日发布的全国贸促系统商事认证数据,8 月 RCEP 原产地证书签证份数为 21672 份,同比增长 16.04%;办证企业 3552 家,同比增长 15.18%,出口目的国包括日本、印尼、韩国、越南等 12 个成员国,预计为我国产品在 RCEP 进口成员国减免关税 0.11 亿美元。