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地产链持续爆发!京投发展获 5 天 4 板,行业回暖预期升温,关注这 4 条景气主线

财联社讯(编辑 梓隆),今日(6 月 8 日),房地产及相关产业链概念股集体活跃,截至收盘,蕾奥规划、建科院、测绘股份、京投地产、大龙地产等多股封板涨停。其中,京投发展获 5 天 4 板,蕾奥规划获 3 天 2 板,时空科技则成功晋级 3 连板。

注:地产链相关概念股表现活跃(截至 6 月 8 日收盘)

房地产链集体活跃,板块涌现人气牛股

消息面,近日,国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上表示,切实提升服务实体经济有效性。强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和 " 平急两用 " 公共基础设施等重大项目建设。受消息提振,今日(6 月 8 日)地产及相关产业链板块均集体走高,其中,建筑装饰、装配式建筑、新型城镇化、房地产开发与服务等细分方向涨幅居前。

今日涨幅居前的个股中,地产股京投发展成功晋级 3 连板,且获 5 天 4 板。从资金面来看,据京投发展 6 月 8 日龙虎榜(三日)显示,其上榜营业部席位成交额达 1.06 亿元,当日净卖出近 1900 万元。买入榜前五席位中,量化基金常用席位华泰证券总部净买入近 750 万元,游资常用席位海通证券蚌埠中荣街净买入近 710 万元,此外,东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部净买入近 650 万元。

注:京投发展 6 月 8 日龙虎榜(三日)数据

此外,蕾奥规划近日也股价 " 狂飙 ",近 3 日累计上涨近 62.9%。据悉,蕾奥规划主营规划设计和工程设计,同时,其近日也受到 " 空间计算 " 这一时下热门概念的催化。从龙虎榜数据(6 月 8 日)上看,蕾奥规划今日获多路游资大买,买入榜前五席位中,游资常用席位国泰君安上海松江中山东路、华鑫证券上海宛平南路分别净买入近 2500 万元、700 万元,而在卖出榜前五席位中," 拉萨军团 " 则占据三席。

注:蕾奥规划 6 月 8 日龙虎榜数据

政策预期逐步升温,关注景气受益方向

近期,地产链相关板块持续回升,个股也大面积走强。截至今日收盘,以 6 月涨跌幅统计,累计共有 20 余股月内涨幅在 15% 以上,其中,蕾奥规划、京投发展、时空科技、测绘股份、沙河股份月内涨幅居前。目前,各地房地产政策持续落地,青岛市住建设局等多部门近日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出,新建商品房出售条件由网签满 5 年变更为 3 年,非限购区域首付比例首套最低调整为 20%。

注:本月涨幅居前的地产链股(截至 6 月 8 日收盘)

华西证券近日研报指出,青岛率先出台地产政策,预期有望逐渐升温。此次购房条件放开,将有助于区域地产行业的活跃度提升,帮助需求端恢复平稳发展态势;后续判断将有更多 " 因城施策 " 的城市,政策预期有望逐渐升温。而对于可关注方向上,华西证券指出 4 条可关注主线:

主线 1:建筑大央企资产重估和一带一路标的。经营考核指标优化,央企 ROE 存修复空间,带动 PB 估值修复,同时 " 一带一路 " 国家合作升级,央企在上述地区资产及业务有望获得价值重估。

主线 2:竣工链条或成为全年主线。近期玻璃加速去库存,印证竣工端实物工作量恢复,判断地产竣工全年有望恢复,叠加保交楼预期,竣工端链条会成为中周期的趋势,配置价值凸显。

主线 3:基建及市政开工端。预计市政基建仍是全年稳增长重要抓手之一,1-4 月基建增速保持高增,全年确定性仍然较强。

主线 4:AI+ 建筑设计。目前部分建筑设计企业在积极数字化转型,我们判断提前布局 AI 且有积累的企业获得竞争优势。

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