财联社 4 月 1 日讯(记者 闫军)随着上市券商、上市银行 2022 年报的陆续披露,公募基金的经营状况也随之揭晓。
财联社记者不完全统计显示,截至 3 月 31 日,包括易方达、工银瑞信、华夏、广发、汇添富等 30 多家公募基金 2022 年成绩单已经出炉。受去年股债双杀的市场行情影响,多数公募基金 2022 年盈利出现不同幅度地下滑。
头部券商排位变动不大,易方达不论是营收还是净利润稳居行业第一,以净利润维度来看,工银瑞信、华夏、广发、汇添富以及富国依次排列,入围 "20 亿元俱乐部 "。
" 老十家 " 基金公司中,2022 年仅有招商、大成、安信与华安在净利润增长为正,其中,招商、大成、安信营收与净利润双升;华安基金营收略有下滑,但净利润增幅为 7.3%。
30 多家公募基金中,增收又增利的基金公司除了招商、大成、安信,还有信达澳亚、南华、浙商、中信建投、华富、万家共计 9 家。值得注意的是,中小基金公司或因押对赛道,或因在专户、ABS 等领域布局,或因原本基数较低等因素之下,反而实现了较好的发展。
易方达稳居第一,五家 "20 亿俱乐部 "
从已披露盈利情况的基金公司中,净利润排名前十的分别是易方达、工银瑞信、华夏、广发、汇添富、富国、招商、南方、博时和交银施罗德基金,2022 年净利润分别为 38.37 亿元、26.78 亿元、21.63 亿元、21.35 亿元、20.94 亿元、20.66 亿元、18.13 亿元、17.71 亿元、17.24 亿元和 15.81 亿元。
其中,易方达不论是营收还是净利润稳居行业第一,2022 年实现总营收 139.15 亿元,实现净利润 38.37 亿元,也是当前已有披露中唯一一家营收过百亿、净利润过 30 亿的公司。此外,广发证券年报还披露了易方达管理规模情况,截至 2022 年末,易方达基金管理的公募基金规模合计 15728.1 亿元,较 2021 年末下降 7.83%;剔除货币市场型基金后的规模合计 10255.44 亿元,行业排名第 1。
除了易方达一骑绝尘,工银瑞信、华夏、广发、汇添富、富国构成头部净利润的 "20 亿俱乐部 "。
银行系公募的工银瑞信在 2022 年净利润排名行业第二,背靠 " 宇宙行 " 工商银行股东,工银瑞信基金实现净利润 26.78 亿元,同比略下降 4.15%。此外,2022 年,工银瑞信管理公募基金 227 只,管理年金、专户、专项组合 660 个,管理资产总规模 1.72 万亿元。
净利润排第三的是华夏基金,其营收与净利润略有降低,2022 年实现营收 74.75 亿元,同比下降 6.74%;净利润 21.63 亿元,同比下降 6.43%。不过在公募管理规模上则有较好的增长,数据显示,2022 年华夏基金本部管理资产规模 1.72 万亿元。其中,公募基金管理规模 1.14 万亿元,同比增加 9.5%。
去年在规模上提升的还有广发基金,截至 2022 年末,广发基金管理的公募基金规模合计 12497.37 亿元,较 2021 年末上升 10.63%;剔除货币市场型基金后的规模合计 7052.9 亿元,行业排名第 3。在营收与净利润方面,广发基金实现总营收 83.92 亿元,同比下降 10.2%;净利润 21.34 亿元,同比下降 18.1%。
净利润排名第五的是汇添富基金,其 2022 实现营业收入为 67.87 亿元,同比下降 27.64%,净利润 20.94 亿元,同比下降 35.83%。
富国基金紧随其后,2022 年度,富国基金实现营业收入 73.59 亿元,同比下降 11.4%;净利润 20.66 亿元,同比下降 19.42%。值得注意的是,富国基金 2022 年在专户上发力较多,管理规模超千亿元。
2022 年头部公司中较大的亮点是招商基金,2022 年实现营业收入 57.57 亿元,同比增长 19.04%;净利润 18.13 亿元,同比增长 13.13%。招商证券旗下另外一家头部公募博时基金营收与净利润则略有下滑,这也让招商基金实现了反超,数据显示,博时基金 2022 年实现营业收入 53.16 亿元。
截至 2022 年底,南方基金全年营业收入 64.69 亿元,同比下降 14.96%;净利润净利润 17.71 亿元,同比下降 18.12%。资产管理业务方面,南方基金管理 2022 年末资产规模合计 1.73 亿元,其中,公募业务管理基金数量合计 317 个,管理资产规模合计 1.06 万亿元。
9 家公募增收又增利
尽管 2022 年市场行情黯淡,已披露业绩的公募基金中多数营收与净利润增速出现下滑,但其中仍有不乏亮点的公司。包括招商基金,还有信达澳亚、南华、浙商、中信建投、安信、华富、万家、大成共 10 家基金公司在 2022 年实现了营收与净利润的双增长。
信达澳亚基金成为当前公募基金中净利润的 " 增速王 ",数据显示,2022 年信达澳亚全年实现营业收入 10.68 亿元,净利润 2.13 亿元,与 2012 年 6.98 亿元、4821 万元的营业收入和净利润相比,增幅分别达到 52.94%、342.34%。以公募业务为核心,信达澳亚近年来将主动权益与固定收益并重,打造多元投资管理能力。
营收增幅最高的则是期货系公募基金南华基金,2022 年度,南华基金实现营业收入 5130.88 万元,同比增长 98.45%;净利润 -1075.99 万元,尽管是亏损,但是相较于公司 2021 年 2846.85 万元净亏损,亏损幅度已经进一步收窄。
在管理规模上,南华基金总规模为 152.26 亿元,增幅为 25.03%。其中,公募基金管理规模为 116.76 亿元,增幅为 20.1%。此外,为提升南华基金的实力,股东方南华期货在去年 12 月以现金方式增资 5000 万元。此次增资使得南华基金的注册资本增加至 2.5 亿元。
净利润增幅翻倍的还有浙商基金,浙商基金 2022 年度实现营业收入 2.75 亿元,同比增幅 19.57%,净利润 4535.41 万元,相较于 2021 年亏损 519.74 万元扭亏为盈,增幅 114.28%。
2022 年主动权益冠军万家基金同样是行业中的赢家之一,2022 年实现营业收入 16.08 亿元,同比微增 2.62%;净利润 3.29 亿元,同比增长 7.52%。2022 年万家基金旗下管理公募基金 120 只,公募资产管理规模近 3500 亿元,较年初增幅 31.54%,在 152 家公募基金公司中位居第 23 位。
" 老十家 " 营收、盈利双增的还有大成和安信基金,大成基金 2022 年营收 18.94 亿元,同比增加 9.11%;净利润 4.17 亿元,同比增加 7.3%;安信基金方面,2022 年公司实现营收 9.29 亿元,同比增长 36.61%;实现净利润 9043 万元,同比增长 20.32%。
此外,中信建投基金和华富基金增幅同样不俗,中信建投基金 2022 年实现营业收入合计 3.06 亿元,同比增加 36%;净利润 2305.85 万元,同比增加 44.27%。华富基金方面,2022 年实现营业收入 3.83 亿元,同比增长 10.58%;净利润 3863 万元,同比增长 9.74%。
中小公募的冰火两重天
以净利润低于 1 亿元为考虑维度,中小公募在 2022 年可谓冰火两重天,一方面包括安信、浙商、华富、中信建投、南华基金等基金公司能够逆势突围,在较差的市场中实现稳健的增长或扭亏为盈,另一方面,也有中海基金由盈转亏的个案。
以中信建投基金为例,其股东方年报中披露,面对 2022 年的市场环境,该公司着力在公募基金产品的投资、销售、服务等方面提升市场竞争力,积极调整业务结构,开拓新业务,不断丰富产品体系。截至 2022 年底,中信建投基金资产管理规模 1025.71 亿元,其中公募产品管理规模 564.6 亿元,同比增长 16.92%;专户产品管理规模 458.98 亿元,同比增长 299.27%;ABS 产品管理规模 2.14 亿元,同比增长 89.22%。
截至 3 月 31 日,中海基金是已披露年报数据中唯一一家净利润由盈转亏的基金公司,数据显示,2022 年,中海基金实现营业收入 1.83 亿元,增幅与 2021 年持平,净利润为 -2000.21 万元,中海基金在 2021 年的净利润为 548.73 万元。