3 月 22 日,三大指数震荡反弹,截至收盘,沪指涨 0.31%,深成指涨 0.61%,创业板涨 0.2%,科创 50 指数涨 0.37%。两市超 3000 只个股上涨。沪深两市今日成交额 9578 亿元。北向资金全天净买入 4.79 亿元,其中沪股通净买入 0.75 亿元,深股通净买入 4.03 亿元。
通信板块今日较为活跃,CPO 概念大涨,其中,中际旭创(300308.SZ)涨 20%,太辰光(300570.SZ)涨 20%,新易盛(300502.SZ)涨 15.31%,光迅科技(002281.SZ)涨 9.98%,天孚通信(300394.SZ)涨 8.62%,锐捷网络(301165.SZ)涨 8.36%,中兴通讯(000063.SZ)涨 5.37%。
中航证券发布研究报告称,对于未来高算力要求的 AI 及相关生态而言,CPO 是目前最好的解决方案。根据 CIR 的市场报告,预计 2027 年 CPO 整体市场收入将达到 54 亿美元,而其上游 CPO 光学组件销售收入有望在 2025 年超过 13 亿美元,到 2028 年进一步增长至 27 亿美元。
AIGC 概念、ChatGPT 概念纷纷表现,其中,宣亚国际(300612.SZ)涨 20%,昆仑万维(300418.SZ)涨 10.3%,鸿博股份(002229.SZ)涨 9.97%,中文在线(300364.SZ)涨 8.8%,三六零(601360.SH)涨 6.61%。
近期各大巨头纷纷布局 ChatGPT,导致上游算力资源紧缺。消息面上,英伟达当地时间 3 月 21 日宣布推出一组云服务产品,能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式 AI 模型。此外,推出全新的计算光刻应用,将计算光刻的速度提高到原来的 40 倍。此举再次点燃市场的炒作热情。
消费电子、半导体亦表现不俗,寒武纪(688256.SH)涨 17.07%,源杰科技(688498.SH)涨 14.6%,清溢光电(688138.SH)涨 13.36%,PCB 概念也异军突起,沪电股份(002463.SZ)涨停 10%,崇达技术(002815.SZ)涨 7.35%。
中信证券发布研究报告称,自 2020 年 1 月以来 PCB ( 中信 ) 指数动态 PE 均值为 28 倍,截至 2023 年 3 月 21 日为 21 倍,处于低估水平。展望未来,当前 PCB 行业底部明确,从需求景气视角看,数据中心、汽车电子两大景气增量 + 消费复苏,行业有望底部向上。从产业链国产化视角看,IC 载板行业空间广阔,测算 2021 年内资产值占比不足 5%,有望加速成长。
跌幅榜上,贵金属、国防军工等走势低迷,中润资源(000506.SZ)跌 7.09%,中航电测(300114.SZ)跌 3.33%。光伏等板块陷入调整,其中,万润股份(002643.SZ)跌 4.43%,捷佳伟创(300724.SZ)跌 2.63%,曾经的赛道股人气相当低迷。