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钛媒体 2022-12-09

无人配送界,地面熄火,天上起飞

图片来源 @视觉中国

文 | 偲睿洞察,作者 | 孙越,编辑 | Emma

" 为外卖造飞机,值得 ",这是美团无人机业务负责人毛一年在极客公园创新大会 2022 上,最后说的话。

目前,美团无人机已在深圳 4 个商圈落地,航线覆盖 10 余个社区和写字楼,可为近两万户居民服务,并且完成面向真实用户的订单超 7.5 万单。同时在上海、杭州皆有布局。

就在上月末,美团机器人研究院与深圳粤港澳大湾区数字经济研究院(简称 "IDEA 研究院 ")达成战略合作,围绕城市空中交通系统建立联合实验室。

除了美团,京东和顺丰同样表达了对低空强烈的 " 占有欲 ":

京东总裁刘强东表示,京东将在全国建设上万个无人机机场,所有的商品都能在 24 小时之内送达消费者。

顺丰正形成 " 大型有人运输机 + 大型支线无人机 + 末端投送无人机 " 共同构建的三段式航空运输网络,从而实现快件最短时间通达全国。

然而另一边,对于更早出现的无人配送车,却少了这些 " 豪言壮志 "、" 宏伟构想 ",甚至亚马逊在今年 10 月份宣布正在缩减无人配送车项目。

为何无人机正替代无人配送车成为香饽饽?在风云未定的无人机配送市场,玩家玩法如何?

01无人配送,曙光渐近

2021 年,即时配送市场迎来起飞时刻:数据显示,2021 年我国即时配送服务行业订单规模为 279.0 亿单,同比增速为 32.9%,2017-2021 年复合增长率为 35.4%。预计 2022 年我国即时配送服务行业订单规模达到 380.7 亿单。

作为即时配送专业户美团,订单量每季度也在以亿级数量级的速度增长:2022Q2-Q3,即时配送订单数从 41 亿笔增长至 50 亿笔。

面对涌入的需求,美团这类 B2C 平台,只能通过不断增加运力,保证自己的服务质量。具体来说就是,无论订单有多少,美团都得雇更多的骑手去实现 30 分钟必达的承诺,不然满大街都是 " 您的订单已超时 " 这一紧箍咒。

运力充足的代价是,骑手成本哐哐上涨:根据财报,2021 年美团外卖骑手成本 682 亿元,骑手成本占餐饮外卖营收的比例是 71%,较上一年增长 38.3%。

但人力资源迟早会被消耗完,30 分钟的配送时间也一定会越卷越少,于是和 " 送东西 " 搭边的平台们纷纷布局了地空一体的配送体系。

除此之外,无人配送市场还迎来关键的政策红利:困扰无人配送多年的空域权限、资源问题即将得到解决。

在今年,无人机首次被纳入到国家十四五规划中,深圳已开始踏踏实实搞无人机落地:提出 " 低空 - 路面 - 地下管廊 " 现代立体城市物流体系建设,计划至 2035 年,将实现城市物流转运中心 5 公里覆盖率达到 90% 以上。

并且在高强度执行:今年连发三项有关无人配送政策,目的就是合理预留无人车、无人机、地下管道配送等设施空间,使其成为城市发展规划的一部分。

基于此,各个大厂也受益于此,纷纷加快布局:

5 月 20 日,据顺丰同城透露,目前已在深圳上线无人机应急服务,使用 " 同城急送上门取件 + 丰翼 ARK40 无人机运输 + 同城急送直取直派 " 的运输方式。

自 6 月 8 日京东在中国宿迁正式开展无人机试运营完成首单配送以来,京东无人机已获得四地的飞行许可,已勘测确定超过 10 条航线。目前已完成超过 1 万分钟的飞行总时长、近万公里的飞行里程、超过 1000 架次的飞行次数。

有大量的人在需要,有平台在缓解配送时间焦虑,再加上政策规划逐渐明朗,无人配送将迎来曙光。

02后来者居上?

目前,无人配送设备上有无人机,下有无人配送车,而美团和亚马逊都把重心偏向了无人机。

现阶段,美团无人机的相关布局都要压配送车一头:

在落地速度上,自 2021 年初,在深圳完成第一单面向真实用户的配送,目前在深圳已经完成 7.5 万单,并覆盖 4 个商圈、两大景区、10 余个社区和写字楼;而现阶段,美团配送车相关动态也只出现在疫情严重时期,常规的数据并未透露。

在城市扩张速度上,目前美团已在深圳、上海、杭州有所布局。例如,美团联合 Manner 在上海开启、全国首家位于露营地内的咖啡快闪店,用户在帐篷内点单,从咖啡做完到装箱到落地,全程仅需 2 分钟左右。而配送车目前仅在北京顺义区进行运营。

海外的亚马逊在今年 10 月份宣布缩减无人配送车项目,大力投入无人机项目,并将在今年年底推出无人机新品。

对于无人配送车项目的缩减,亚马逊的回复是无人送货车并不能完全满足客户的需求。

这主要是因为无人配送车效率并没有提高,这类型的无人配送车辆装载量小——一辆亚马逊无人配送车,一次只能配送 1-2 单货物,远不如快递员,难以形成集约效果。

另一边,运营成本却在增加:因为一些法律要求,无人车在进入某些区域的时候还需要有一名亚马逊员工陪同。

也就是说,在短期内,亚马逊并未看到无人配送车能够快速变现的商业模式,那么目前其大力投入的无人机是否有着后来者居上的潜质?我们一一来看:

在落地场景上,空中还是 " 白茫茫一片 ",需要规避的物品数量少得多,目标识别和避让等方面的挑战小很多,路径规划也更简单直接,能够做到更高效地配送。并且在标准制定上,无人机只需制定并执行相关规定,而无人车却需要改变现有的道路法规和责任认定,关联更多更密。

在成本控制上,根据中通研究院 2021 年发布的《" 末端 + 支线 " 无人机运营场景成本分析》中初步测算,一架无人机生命周期内运营的总成本为 8.575 万元,总共可运输的包裹数为 7.5 万个,其中无人机设备及供能设备成本占比超过 95%。

测算下来,单个包裹的运输成本约为 1.15 元。如果不计算前期的研发投入,平台的构建,与快递小哥的末端派费不相上下。能够预见的是,当无人机物流网建立起来之后,无人机配送航线增多,成本自然会大幅下降。

而无人配送车单是设备成本就是无人机的两倍以上:目前毫末智行 " 小魔驼 2.0" 售价降至 12.88 万元,是业内首款面向商用市场的 10 万元级末端物流自动配送车。亚马逊便是基于降本增效的考量,缩减了无人配送车项目。

在发展空间上,空中无人机配送提供的是增量价值,而地面无人配送车难免会和骑手抢活干,而空中能够率先配送高时效、高需求的物品——如药品等等,其商业价值也更显著。

如此一来,在无人配送界,或许 " 飞机 " 跑得要比 " 汽车 " 快。

03低空大战在即

现阶段,无人机配送市场正蓄势待发:

据中航无人机招股书援引 Frost & Sullivan 报告数据,预计 2024 年全球工业无人机市场规模将达到 3208.20 亿元,2015 年 -2024 年年均复合增长率达 57.55%,快递物流细分市场将从其他类目,跻身工业无人机市场前四大细分市场,2024 年将有 200 亿元的市场。

(中国工业无人机市场规模:按下游应用领域划分(亿元)图源:中航无人机招股书)

无人机配送市场泾渭分明:美团、京东、顺丰等互联网巨头,主要面向 C 端消费者;亿航、迅蚁等技术企业,主要服务 B 端大客户。

目前来看,跨界的互联网巨头会先搏出一个未来。

已然占据了消费级无人机市场的大疆表示,无人配送不划算,不做:大疆方面人士表示,国内的快递行业比较成熟,很多自己在做,无人机企业涉足只能把无人机卖给电商或快递企业,很可能做着做着就帮别人做嫁衣了,这样也赚不到什么钱。"

而同是无人机资深玩家的亿航、迅蚁,曾经努力过一把。

2018 年 5 月,亿航天域获得全国首批无人机物流航线与空域批文后,与永辉集团达成合作,尝试无人机 + 新零售的商业化运营模式。但该门店已于 2019 年 12 月关闭,双方的配送合作也由此终止。

而迅蚁 2019 年拿到全球首张 " 城市物流无人机试运行 " 牌照,次年 2 月开始就扎根于医疗领域。截止今年 5 月,迅蚁已经在无锡、嘉兴、西安、深圳、湖州等地开展了无人机核酸样本运输服务,累计满足了 700 万人次的核酸样本转运需求,转运飞行量逾 1 万架次。除此之外,再无消息。

通过对比迅蚁和亿航,不难看出,迅蚁之所以能够活得更为长久,是其找到了非无人机不可、时间容忍度较低的场景:一些医院缺少高精尖检测设备,无人机可以直接从医院顶楼出发,安全迅速地完成检测样本的运输,将其传递到具有检测能力的医院,以 60-100km/h 的飞行速度大大减少患者的等待时间。而日常的超市配送,时效性并没有那么高。

但两者共同的痛点是,做嫁衣的命运并未更改:赢利模式单一,只能赚点设备钱。迅蚁表示,除了出售硬件设备外,也在积极探索通过运输服务盈利的方式。

而互联网巨头天然规避了这两个痛点:无人机是配送环节的增量空间,且巨头不乏合适的应用场景。

京东企图用无人机攻占农村。

京东无人机团队负责人刘艳光曾表示," 京东无人机先从农村做起,可解决农村的物流高成本,也可以让京东的农村电商不断下沉的这条路走的更快更好。"

顺丰的思路也类似,用无人机运输赣州脐橙、阳澄湖大闸蟹、靖州杨梅等高价值时令生鲜,在自己的农产品平台售卖,搞出有特色的的副业。

作为快递巨头,顺丰野心更大,想要包揽一整片空域资源:顺丰正在形成 " 大型有人运输机 + 大型支线无人机 + 末端投送无人机 " 共同构建的三段式航空运输网络,从而实现快件最短时间通达全国。

(顺丰人机 图源:顺丰官网)

未来,二者在农村试炼已久的无人机能够更快在城市运行,完善配送网络,扩展电商布局。

与顺丰和京东不同,美团基于自身高频、啥都能送的外卖配送业务,在城市范围专打 " 快 " 这一特性。例如 Apple iPhone 14 系列开售当天,美团启用无人机参与新品首发配送,首笔 iPhone 14 订单配送仅耗时 5 分 56 秒。美团相关负责人透露,未来,深圳部分 Apple 授权专营店将会常态化接入无人机配送。

也就是说,美团试图通过无人机更新颖快捷、更科技感 " 的方式,把手伸到数码产品上,抢夺科技迷等群体的心智。这也就意味着,美团在打京东地盘的主意——苹果手机这样的高价值电子产品是京东的优势业务类别。

我们不难预见,当城市的无人机能够畅行的时候,美团、京东等外卖、电商皆有布局的互联网巨头会卷到 10 分钟外卖、快递到家的程度,顺丰等快递巨头会保证货品坐着各类型的飞机,从而实现全国范围 24 小时内快递必达 ······

但各家首先要解决的是,如何打消用户的担忧,例如 " 出门不会被无人机砸中 "。

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