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全天候科技 2022-12-07

拐点已至!碳酸锂价格连续 10 日下跌

大摩曾预言明年二季度后碳酸锂价格将迎来拐点但在连跌 10 日的碳酸锂价格面前,供不应求导致的 " 飞升 " 锂价或已步入了下行通道。

上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格自 11 月 24 日开始就进入了连续的日跌行情,从 59 万元 / 吨的均价连跌 10 日,至 12 月 7 日的 56.65 万元 / 吨,日跌幅高达 2500 元。

无锡电子盘的碳酸锂的现货远期价格下跌趋势和幅度更是明显,自 11 月 9 日高位以来,碳酸锂的多个远期价格合约呈现逐月递减状态,其中今年 12 月的合约下跌了 11.5%,明年 1 月的合约下跌了 17.5%,明年 2 月的合约下跌了 22.6%,明年 3 月的合约则降低了 26.9%。

华尔街见闻此前提及,媒体援引内部人士消息称 " 以往是想尽办法找人买碳酸锂,最近却有很多渠道主动找上门来卖碳酸锂,价格明显也比之前好谈很多。"

不少汽车生产商在高企的锂价面前急的团团转,如今连跌数日的锂价也能给他们一丝喘息之机。

供不应求使锂价飞涨

《全球锂资源现状及发展前景》报告中指出,2021 年全球锂盐产量约 50 万吨 LCE,需求量约 55 万吨 LCE;2022 年预计产量约 70 万吨 LCE,需求量约 75 万吨 LCE。

因此,供不应求的状况使锂价在 2022 年飞涨,11 月,电池级碳酸锂价格更是站上 60 万元 / 吨关口,相当于 2020 年 6 月平均 4.1 万元 / 吨的 14 倍

媒体分析指出,今年以来碳酸锂价格两轮暴涨,是新能源汽车和储能市场大超预期的增长形成的,与上游较长的矿产开发周期形成错配,业内人士称:

去年以来碳酸锂价格上涨,实际上主要是下游的需求超预期的增长,电池、材料企业来说大多没有预估到这一增长速度。

基于对市场前景的预判,主流企业纷纷进行大规模产能布局,下游对碳酸锂备货需求增加。同时,部分贸易商惜售情绪高涨,进一步推高了碳酸锂价格。

天齐锂业在投资者关系活动中曾指出,下游电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量,导致锂产品供应将在短期到中期内继续处于较为紧张的局面,锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间," 未来 18 个月,锂盐可能仍将处于供不应求的状态。"

长安汽车董事长也在 11 月的中国汽车工业论坛上指出,缺芯、贵电的问题突出,并建议有关部门依法开展反暴利行动,坚决打击个别企业的原材料囤积和炒作,整治电池行业乱象。

无独有偶,广汽集团董事长在今年 7 月的世界动力电池大会上 " 吐槽 ",汽车企业的钱都被锂电企业赚走了。随后,广汽便公告成立锂电池公司,并于 10 月底正式成立。

拐点

摩根士丹利在 11 月 28 日报告中指出,2023 年对锂矿的需求将承压,这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象,使居高不下的锂价在 2023 年二季度后出现转折,预计上半年碳酸锂的价格为 6.75 万美元 / 吨(约 48 万元 / 吨),到了下半年价格将下跌 35%,至 4.75 万美元 / 吨(约 34 万元 / 吨)。

大摩认为从锂的终端需求来看,2022 年对纯电动汽车(BEV)的强劲需求不太可能在 2023 年重现同时中游的锂电池产量或已出现过剩,从供给端看,2023 年锂的供应量将增长 22%,一定程度缓解锂短缺的问题。

华尔街见文此前分析指出,碳酸锂的价格的上涨和下跌也是供给和需求双方博弈的结果。当下,下游的需求有所降低,部分动力电池厂商也有减少锂盐采购的趋势,终端销量也出现了增长乏力趋势。

乘联会数据显示,今年 10 月,新能源汽车销量为 55.6 万辆,同比虽上涨 75%,但环比却下滑 9%,此前被市场抱以期待的 " 金九银十 " 车市热潮并未出现,国补退坡前四季度的抢装潮也未如期而至。

因此,销量的下滑无疑也将导致对于碳酸锂和氢氧化锂的的需求下滑。

媒体此前分析指出,锂盐供给与终端需求的平衡状态对锂盐价格形成并不敏感,锂电池产能端的变化对锂价拐点的形成更加敏感。从两个洞见锂电池环节需求变化的 " 前瞻性指标 " 来看,一是锂电池企业 " 资本支出 " 增速预计 2023 年回落将更加明显,二是锂电池产能 " 现金流平衡点 " 到 2023 下半年甚至 2024 年才会达到。

媒体报道称,业内人士认为,虽然短期锂价依然面临诸多因素扰动,波动较为厉害,但随着全球锂资源供给逐步放量,长期来看锂价将逐步回归理性

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