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全天候科技 2022-12-07

2022 年 12 月 7 日

FM-Radio

市场概述

市场担心美联储维持鹰派政策并加剧衰退风险,华尔街大行掌门人唱衰美国经济,三大美股指继续齐跌、至少跌 1%,标普连跌四日至四周低位,纳指跌 2% 至一周低位,道指跌至近三周低位。能源、Meta 和芯片股所在的板块领跌美股,Meta 跌近 7%。热门中概逆市上涨,B 站涨超 4%。欧央行官员暗示通胀和利率接近峰值,欧美国债收益率齐降,2 年与 10 年期美债连续第二日刷新四十年来最严重收益率倒挂。原油盘中跌近 5%,布油 11 个月来首次跌穿 80 美元,美油创近一年新低。

中国市场方面,创业板指冲高回落涨 0.68%,旅游餐饮、零售板块全线爆发,半导体走强;恒指小幅收跌,恒生科技跌 1.82%,地产、物管股午后走强,旭辉控股涨超 12%。

要闻

北京:进入商超、商务楼宇及各类公共场所可不查验核酸;广州、长沙有小区已按 " 楼层 " 实施封控;专家:对新冠患者分层救治,一般患者可在家观察治疗 ;连花清瘟胶囊等感冒消炎药再次 " 脱销 ",以岭药业称正扩大生产全力保供,京广等地提醒不必盲目囤药。

北京发布助企纾困 " 新 12 条 ",全面落实系列税收优惠政策,进一步降低企业经营成本,积极应对疫情影响。

俄罗斯指乌克兰袭击俄第三座机场、油轮起火;还击 G7 限价,俄罗斯考虑出台石油出口 " 价格下限 ";俄副总理:俄罗斯可能小幅减少产油,但不排除大量减产的可能。

华尔街大行掌门人唱衰美国经济,裁员潮箭在弦上:高盛和摩根大通 CEO 双双警告明年陷入衰退,高盛暗示准备减薪裁员,摩根士丹利将裁 2000 人。

苹果汽车可能渐行渐远,媒体称发布时间推迟一年到 2026 年、降低全自动驾驶预期。

市场收报

美股:道指收跌 1.03%,标普 500 指数跌 1.44%,纳斯达克跌 2%。

欧股:欧洲 STOXX 600 指数收跌 0.58%。德国 DAX 30 指数收跌 0.72%。法国 CAC 40 指数收跌 0.14%。英国富时 100 指数收跌 0.61%。

A 股:沪指收报 3212.53 点,涨 0.02%,成交额 4352 亿元。深成指收报 11398.82 点,涨 0.67%,成交额 5587 亿元。创业板指收报 2393.28 点,涨 0.68%,成交额 1723 亿元。

债市:到美股收盘时,美国 10 年期基准国债收益率约为 3.53%,日内降逾 4 个基点。两年期美债收益率约为 4.37%,日内降约 2 个基点。

商品:WTI 1 月原油期货收 跌 2.68 美元,跌幅 3.48%,报 74.25 美元 / 桶。布伦特 2 月原油期货收跌 3.33 美元,跌幅 4.03%,报 79.35 美元 / 桶。COMEX 2 月黄金期货收涨约 0.1%,报 1782.40 美元 / 盎司。LME 期镍收涨 591 美元,涨 2.06%,报 29271 美元 / 吨。LME 期锡收涨 368 美元,报 24814 美元 / 吨。LME 期铅收跌 18 美元,报 2220 美元 / 吨。

要闻详情

国内宏观

北京:进入商超、商务楼宇及各类公共场所可不查验核酸广州、长沙有小区已按 " 楼层 " 实施封控北京市儿童新冠会诊专家组成员总结 " 儿童新冠发病 7 日图 "

北京市公布,进入商超、商务楼宇及各类公共场所,可不查验核酸检测阴性证明,扫码进入即可;进入社区(村),不查验核酸检测阴性证明,常住居民可不扫码。

广州、长沙多个小区物业或社区居委表示,收到相关通知,将高风险区精准到 " 楼层 "。除高风险楼层或住户外,其他住户凭 " 绿码 " 正常出入小区。

北京市儿童新冠会诊专家组成员、首都医科大学附属北京同仁医院儿科副主任张谊总结,儿童新冠感染有一些特点,包括:儿童感染者几乎没有潜伏期,感染即发病,成人感染三天内发病,而儿童多在一天内发病;儿童感染需警惕高热惊厥。从目前临床观察看,新冠病毒喜欢锚定儿童的上呼吸道,而非下呼吸道,所以鲜有肺炎,家长不必过度担忧。在治疗上只需注意对症下药:前三天降温,后期目标排痰。

专家:奥密克戎毒株主要损伤人体上呼吸道,肺损伤很少对新冠患者分层救治,一般患者可在家观察治疗 ;咳嗽加重时基本已到新冠病程末期

国务院联防联控机制医疗救治专家组成员、重庆医科大学附属第一医院重症医学科主任周发春表示,现在流行的新冠病毒奥密克戎毒株致病力显著降低,没有明显的肺炎症状。肺部的表现并不重,重症病例也都是基础疾病加重为主。

北京大学第一医院感染科主任王贵强建议,对新冠患者实行分层救治,一般患者可在家观察治疗,把有限的医疗资源留给重症高风险人群。在家里,比如说出现发热咳嗽等表现,可以用点解热镇痛药,物理降温,或者是在医生指导下吃一些中药,一些抗病毒药等。但是我们也强调不要多种药混在一起吃,因为各种药物也有副作用的风险,相互作用也可能增加一些药物不良反应。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉解读新冠感染全过程,称先是发烧,体温可能高到接近 40 度,也可能是 37 度多,大概一两天左右可以好;然后是咽喉疼痛,咽干;接下来感觉乏力,同时有些人会在发烧前或发烧过程中全身酸痛,一旦出现这种症状,可服用感冒、清热、解表、化湿等药品,对症治疗;最后,若开始咳嗽、咳嗽加重,基本就进入到了病程末期。

北京发布助企纾困 " 新 12 条 ",全面落实系列税收优惠政策,进一步降低企业经营成本,积极应对疫情影响

北京市政府印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》,从进一步降低企业经营成本、加大金融支持力度、稳定产业链供应链、加力稳就业保民生——这四个方面提出了 12 条措施。

在 " 新 12 条 " 制定中主要有四方面考虑,一是全面落实国家层面出台的新措施,比如继续延缓缴纳制造业中小微企业部分税费、延续新能源汽车免征车辆购置税、加大支持科技创新税前扣除力度等税收优惠政策;二是衔接拓展原有助企纾困措施;三是推出创新性措施,比如住房公积金缓缴期限延长至 2023 年 6 月 30 日,将大型企业拖欠中小企业账款的信息列入政府信息主动公开范围,以及对部分领域设备购置与更新改造给予贷款贴息支持,拟对符合条件的项目给予 2.5 个百分点的贴息、期限两年,资金直接下达至贷款签约银行,预计引导银行发放设备购置与更新改造贷款约 300 亿元;四是注重政策落地落实,每条措施都明确了责任部门,需明确时限的措施都明确了时限。

两部门:在雄安新区、京津冀等重点区域,建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市

科技部、住房城乡建设部印发《" 十四五 " 城镇化与城市发展科技创新专项规划》。规划指出,要培育一批城镇化领域科技创新骨干企业;并在国家可持续发展议程创新示范区、雄安新区以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等重点区域,完成一批城市生态修复与功能完善、城乡历史文化遗产保护、城镇老旧小区改造创新示范工程,建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市。同时,建立以政府扶持为引导、企业投入为主体、多元社会资金参与的创新投入机制,推动建筑业等相关产业高质量发展。

广州:力争 2025 年全市燃料电池汽车产业规模超 100 亿元

广州市发改委发布《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025 年)》。方案提出,到 2025 年,力争全市燃料电池汽车产业规模超过 100 亿元,培育不少于 5 家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业,引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降,打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。到 2025 年,形成市内年产约 3 万吨、市外年供应 1 万吨车用氢气的稳定保障体系,完善加氢站建设审批、运营管理,力争建成加氢站 50 座以上,形成与燃料电池汽车推广应用相匹配的车用供氢网络。

海南多地调整省外来返人员政策后,三亚酒店预订量增超三倍;全国客运航班量触底回升

12 月 5 日周一,三亚、海口等海南多地宣布,自当日起对省外来(返)人员不再实施分类管理。在跨省政策 " 松绑 " 后,各地前往三亚的出行意愿明显增加,三亚机票酒店预订量暴涨。去哪儿 12 月 6 日周二的数据显示,三亚发布消息后一小时内,去哪儿平台上三亚入港机票预订量环比前日同时段增长 3.3 倍;酒店预订量环比前一时段增长 3 倍。

随着国内多地疫情防控措施优化,全国客运航班量触底回升。航班管家数据显示,本周一,全民航执行客运航班量 4046 架次,航班量开始回升,同比 2021 年下降 54.4%,同比 2019 年下降 71.3%,但环比上周同期提升 34.4%,航班执飞率为 27.3%。

连花清瘟胶囊等感冒消炎药再次 " 脱销 ",以岭药业称正扩大生产全力保供,京广等地提醒不必盲目囤药

随着防疫政策调整以及冬季流感季的来临,一些地区的感冒消炎药再次 " 脱销 "。从线上电商平台获悉,京东平台上的连花清瘟胶囊、布洛芬等出现卖断货现象,而阿里健康大药房虽然可以购买到上述药品,但店家表示 " 受疫情影响,订单会可能会有所延迟 ",消费者比较难直接购买到相关药品。

对此,多家感冒消炎药相关的药品上市公司进行了回应。生产莲花清瘟的以岭药业称,公司正在采取各种措施扩大生产,全力保障市场供应。新华制药预计,明年,布洛芬等解热镇痛类药物的订单情况预计会好于今年,并称,目前公司多条生产线处于满负荷状态,如有必要,公司也会考虑适度扩产。华润三九表示,四季度感冒发病率相对较高,目前公司感冒药订单充足,销售趋势良好。

北京市药监局透露,北京市每日投放市场 " 连花清瘟 " 颗粒和胶囊共 40 万盒左右,优先面向开设在居民社区、超市内等人流密集、销售能力强的药店,以及社区卫生服务中心供货,并将逐步扩展至本市所有药店。各电商平台已经采取预订模式,消费者需求近期都可以得到满足,无需盲目 " 囤药 "。

广州市市场监督管理局副局长丁力日前表示,目前,广州市药品供应充足,建议大家理性购买。近期广州市市场监管局将重点开展药品 " 保供应、稳价格 " 工作,最大限度保障群众的购药需求。

海外宏观

俄罗斯指乌克兰袭击俄第三座机场、油轮起火

周二俄机场又被指遇袭后,布油盘中一度跌近 5%,自今年 1 月以来首次盘中跌穿 80 美元关口。对于本周一俄罗斯称乌克兰袭击俄两座军用机场,以及周二的机场袭击指责,乌克兰并未承认,拒绝对俄境内发生的 " 神秘爆炸 " 置评。

还击 G7 限价,俄罗斯考虑出台石油出口 " 价格下限 "

媒体称,作为对七国集团、即 G7 设定俄油价格上限的回应,俄罗斯正在考虑,要么为出口到国际市场的石油设定一个固定的价格下限,要么规定俄油相对于国际基准油价的最大可出售折扣。

俄副总理:俄罗斯可能小幅减少产油,但不排除大量减产的可能

新华社报道,俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克 6 日周二说,考虑到国际市场的不确定性,俄罗斯可能小幅减少石油产量。他还说,对俄石油限价将导致全球对这一行业投资下滑、能源短缺,进而推高油价。诺瓦克当天告诉媒体:" 鉴于形势不确定,我们不排除在必要情况下减少石油产量。今天市场波动相当大。我认为不会大量减产,但不排除这种可能。"

华尔街大行掌门人唱衰美国经济,裁员潮箭在弦上:高盛和摩根大通 CEO 双双警告明年陷入衰退,高盛暗示准备减薪裁员

本周二,高盛 CEO 所罗门表示,美国可能会在 2023 年出现衰退。他还警告要为裁员和降薪做准备,称高盛预计美国经济增长将放缓,高盛将不得不做出一些艰难的决定,尤其是在软着陆还远未确定的情况下。摩根大通 CEO 戴蒙表示,通胀侵蚀消费者的财富,很可能使经济脱离正轨,明年可能导致人们所担心的温和衰退或者严重衰退。

摩根士丹利财富管理公司的首席投资官 Lisa Shalett 称,企业的盈利将令人大失所望。瑞银全球财富管理公司的首席投资官 Mark Haefele 表示," 我们认为经济持续好转的条件尚未到位 " ," 增长正在放缓,各国央行还在加息。"

面对可能到来的衰退,摩根士丹利称将裁 2000 人,高盛警告要为裁员和降薪做准备,美国银行称将放缓招聘。

美国能源部下属 EIA 下调油价预期,预计美国明年原油产量或创新高

美国能源信息署(EIA)发布短期能源前景展望报告。相比 11 月的报告,本次 EIA 报告下调今明两年的布油、汽油零售价格预期,上调今明两年美国和全球的石油产量预期,下调明年全球石油需求预期。报告中,EIA 预计明年美国的原油产量达到每日 1234 万桶,这意味着,明年的产量有望超过 2019 年创下的历史最高水平每日 1231.5 万桶,创下新纪录。

欧央行官员:通胀接近峰值,仍需继续加息

欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 称,欧央行将不得不为遏制通胀而继续加息,即使整体通胀水平目前接近峰值。欧洲央行管委会委员 Constantinos Herodotou 称,欧央行将再度加息,但利率目前非常接近中性水平。

曾经火爆的 SPAC 崩了:1 小时内 110 亿美元的交易被取消

随着 SPAC 热潮走向破灭,行业巨头和投资大佬也难以独善其身。

澳大利亚联储连续第三个月放缓加息步伐,如期加息 25 个基点至 3.1%,本轮加息周期可能接近尾声

澳大利亚联储如期加息 25 个基点至 3.1%。货币市场的定价显示,到 2023 年年中,澳大利亚利率将在 3.6% 左右达到峰值,与经济学家的预测相符。

海外公司

苹果汽车可能渐行渐远,媒体称发布时间推迟一年到 2026 年、降低全自动驾驶预期

媒体称,苹果汽车项目的一个重大转变是,苹果正在规划 " 不那么具有革命性的汽车设计 ",不再计划首发汽车搭载全自动驾驶系统,而是依然给汽车配置方向盘和踏板,只支持高速公路上的全自动驾驶能力。苹果此前预计每辆车的售价将超过 12 万美元,现在的目标是以低于 10 万美元的价格出售。

Meta 再遇挫," 定向广告 " 在欧洲面临限制,股价大跌

媒体称,欧盟的监管机构认定,Meta 旗下的 Facebook 等社交媒体不应利用自身的服务条款要求用户,接受基于用户数字活动的个性化广告,呼吁 Meta 欧洲总部所在地爱尔兰的监管方,出台针对个性化广告的相关命令,并处以巨额罚款。理论上说,Meta 可以对欧盟的新决定提出上诉,但这可能导致其社交媒体在冗长的诉讼期间被暂停使用,如果选择接受欧盟的决定,Meta 和其他平台可能更难根据用户的喜好展示广告,将影响其收入。

FTX 崩盘之际,高盛疯狂抄底数字货币公司

加密货币交易所 FTX 崩盘后,高盛却打算抄底数字货币公司。高盛数字资产主管 Mathew McDermott 表示,FTX 的覆灭使市场开始迫切寻找,更值得信赖且受到监管的加密货币公司,现在是入场的机会,我们正对许多加密公司进行尽职调查,确实看到了一些非常有意思的机会,而且定价比前些日子更加合理。

行业 / 概念

1、AR/VR 丨据报道,苹果公司近日发布公告,招募神经渲染研究科学家,帮助苹果在 AR / VR 中构建完全沉浸式的 3D 体验。据称,苹果正加大重磅新品类 AR/VR 头戴设备的开发,以期与 " 元宇宙公司 "Meta 竞争。苹果据称计划最早在 2023 年推出 AR/VR 头戴设备和与之配套的操作系统以及面向第三方软件的 APP Store。苹果内部现在将其从 "realityOS" 重命名为 "xrOS"。软件重命名,意味着其 AR/VR 的性能得到认可。

点评:机构研报指出,VR/AR 行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2021 年疫情环境下 VR/AR 设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在 VR/AR 行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段。

2、数据中心丨据报道,近日,全球首套商用海底数据中心陆地完工仪式在海洋石油工程股份有限公司天津临港特种装备制造场地举行,其核心装备 " 海底数据舱 " 将从天津港运赴海南陵水海域,进入海上安装阶段,预计今年底建成投入使用。

点评:海底数据中心把传统的数据中心由陆地移到海底,可以有效利用海水的冷却作用为服务器 " 降温 ",具有省水、省电等低能耗、低成本优势,对响应国家低碳发展号召、推动数据中心行业绿色发展具有深远意义。

3、锰丨据媒体报道,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应 M3P 电池,搭载在使用 72 度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市。

点评:马斯克对电池中应用锰元素技术方案十分看好,今年他曾公开表示,特斯拉一直尝试在电池中使用锰。

4、免税丨海南省新闻办公室将于 12 月 7 日上午 10 时举行海南离岛免税促消费新闻发布会,中免集团海南运营中心,海南旅投免税品公司,全球消费精品(海南)贸易公司,深圳市国有免税商品公司,王府井集团等相关负责人将介绍相关情况。

点评:近日,海南省多个市县纷纷宣布,对省外来(返)人员不再实施分类管理。天风证券认为,随着海南对来返琼人员管控进行调整优化,海南目前客流不足的问题有望得到解决。按照惯例,四季度以及来年一季度为免税销售传统旺季,本次人员管控调整有望带动海南旅游需求。目前免税供给端持续改善,旺季有望迎来需求复苏。

5、硫铁丨百川盈孚数据显示,12 月 6 日国内硫铁矿市场价格较 5 日上涨 7.57%,报价 540 元 / 吨,11 月份以来累计涨幅达 30%。

点评:据了解,硫铁矿是硫酸制备重要的原材料之一,而硫酸是磷肥和碳酸锂生产的主要原料。近期在冬储需求推动下,磷肥需求开始向好,并带动硫铁矿价格上涨。据市场反馈,硫铁矿价格上调后,下游肥料厂家需求稳定,硫铁矿货源仍偏向紧张。

6、储能 | 广东省发展改革委近日印发《广东省 " 十四五 " 现代流通体系建设实施方案》,其中提出,支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。

点评:广东省发展改革委近日印发《广东省 " 十四五 " 现代流通体系建设实施方案》,其中提出,支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。

今日要闻前瞻

海南省举行海南离岛免税促消费新闻发布会。

欧元区三季度 GDP。

加拿大央行公布利率决议。

美国上周 EIA 原油库存变动。

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