关于ZAKER ZAKER智慧云 免费视频剪辑 合作 加入
Wind资讯 10-05

陆家嘴财经早餐 2022 年 10 月 5 日星期三

// 热点聚焦 //

1、老牌私募东方港湾董事长但斌发布声明,辟谣近来网络流传的会议记录,称已委托公司法务处理。但斌表示,旗下产品管理费极低,直营产品从不收管理费。他还就近两年产品表现不佳公开致歉,表示业绩没做好都怪自己。数据显示,今年以来东方港湾旗下产品出现较大的回撤,不少产品年内回撤 15%-20%。

2、比亚迪宣布与全球汽车租赁公司 SIXT 签署合作协议,SIXT 将在未来 6 年内向比亚迪采购至少 10 万台新能源车,今年第四季度开始交付,第一阶段合作市场包括德国、英国、法国、荷兰。比亚迪将助力 SIXT 实现在 2030 年前电动车队占比达到 70% 至 90% 的绿色目标。

3、瑞典皇家科学院宣布,将 2022 年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家阿兰 · 阿斯佩(Alain Aspect)、美国理论和实验物理学家约翰 · 弗朗西斯 · 克劳泽(John F. Clauser) 和奥地利物理学家安东 · 塞林格(Anton Zeilinger),以表彰他们在量子信息科学研究方面作出的贡献。

4、欧佩克 + 数名代表称,欧佩克 + 可能会在周三(10 月 5 日)开会时讨论至多减产 200 万桶 / 日,届时还可能会讨论减产 100 万桶 / 日 -150 万桶 / 日的可能性。任何减产力度都将建立在现存基线之上,以衡量所有产油国的贡献。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨 2.8% 报 30316.32 点,标普 500 指数涨 3.06% 报 3790.93 点,纳指涨 3.34% 报 11176.41 点。美国 8 月职位空缺创 2021 年 6 月以来新低,暗示劳动力市场开始降温,缓解美联储激进加息的压力。波音涨 5.93%,高盛集团涨 5.55%,领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 3.04%,亚马逊涨 4.5%,特斯拉涨 2.9%。推特涨 22.24%,创去年 11 月以来收盘新高。中概股多数上涨,中阳金融涨 25.48%,金山云涨 21.13%。

2、欧洲三大股指收盘全线大涨,德国 DAX 指数涨 3.78% 报 12670.48 点,法国 CAC40 指数涨 4.24% 报 6039.69 点,英国富时 100 指数涨 2.57% 报 7086.46 点。

3、亚太主要股指大幅收高,澳洲标普 200 指数涨 3.75%,日经 225 指数涨 2.96%,韩国综合指数涨 2.5%,新西兰 NZX50 指数涨 1.19%。

4、国际油价全线上涨,美油 11 月合约涨 3.28%,报 86.37 美元 / 桶。布油 12 月合约涨 3.26%,报 91.76 美元 / 桶。数名代表称,欧佩克 + 可能会在本周三开会时讨论至多减产 200 万桶 / 日,届时还可能会讨论减产 100 万桶 / 日 -150 万桶 / 日的可能性。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX 黄金期货涨 1.92% 报 1734.7 美元 / 盎司,COMEX 白银期货涨 2.58% 报 21.12 美元 / 盎司。美元和美债收益率双双下跌支撑金价走高。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME 期铜涨 2.38%报 7687 美元 / 吨,LME 期锌涨 3.09% 报 3052 美元 / 吨,LME 期镍涨 3.58% 报 22020 美元 / 吨,LME 期铝涨 5.7% 报 2346 美元 / 吨,LME 期锡涨 0.2% 报 20100 美元 / 吨,LME 期铅涨 4.22% 报 1940 美元 / 吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌不一,大豆期货涨 0.67% 报 1383.25 美分 / 蒲式耳;玉米期货涨 0.48% 报 684 美分 / 蒲式耳,小麦期货跌 0.79% 报 904.75 美分 / 蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌,3 月期美债收益率涨 14.57 个基点报 3.389%,2 年期美债收益率跌 1.9 个基点报 4.105%,3 年期美债收益率跌 1.5 个基点报 4.107%,5 年期美债收益率跌 2.4 个基点报 3.86%,10 年期美债收益率跌 0.5 个基点报 3.639%,30 年期美债收益率涨 1.6 个基点报 3.698%。

9、欧债收益率集体下跌,英国 10 年期国债收益率跌 8.6 个基点报 3.859%,法国 10 年期国债收益率跌 5.1 个基点报 2.456%,德国 10 年期国债收益率跌 4.6 个基点报 1.862%,意大利 10 年期国债收益率跌 6.3 个基点报 4.162%,西班牙 10 年期国债收益率跌 5 个基点报 3.013%。

10、纽约尾盘,美元指数跌 1.31% 报 110.18,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨 1.63% 报 0.9987,英镑兑美元涨 1.28% 报 1.1470,澳元兑美元跌 0.08% 报 0.6505,美元兑日元跌 0.28% 报 144.16,美元兑瑞郎跌 1.31% 报 0.9795,离岸人民币兑美元涨 639 个基点报 7.0413。

// 宏观 //

1、乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部发布公告称,乌鲁木齐市各区县人员暂不离乌,暂停全疆离疆客运列车,继续暂停全疆省际客运班线和省际包车业务,执行疆外航班的客座率控制在 75% 以内。

2、中央气象台继续发布气象干旱橙色预警,浙江西南部、安徽南部、湖北中东部、福建大部、江西、湖南大部等地有特旱。预计未来 3 天,黄淮中西部、江淮大部、江汉北部等地有中到大雨,局地有暴雨(50~60 毫米),对缓解气象干旱有利,但其余大部分旱区仍将少雨。

3、海南三亚 10 月 5 日开展全员核酸筛查,筛查范围及人员包括三亚市全域所有居民、游客。

4、10 月 4 日 15-24 时,杭州新增 2 例新冠病毒无症状感染者,集中隔离点检出。

5、10 月 4 日 0 时至 12 时,广州市南沙区在对隔离场所医学观察人员核酸排查中发现 7 名阳性检测者。

// 国内股市 //

1、多家公募基金展望四季度 A 股投资机会。景顺长城股票投资部总经理余广表示,预计短期市场维持震荡,中期乐观看好两大配置方向。中航基金首席投资官邓海清认为,当前正站在新一轮牛市的起点上,中长期更看重代表着产业革命前景的智能汽车、新能源、军工太空等领域。方正富邦基金首席投资官崔建波表示,目前市场主要呈现为结构性行情,主线的脉络将围绕经济动能的切换,重点看好泛消费、出行等领域。东兴基金投资总监张旭表示,当前市场整体下行空间有限,投资者不应过度悲观,储能、光伏、智能汽车等板块仍然具备配置价值。

2、三季度北上资金整体呈净流出趋势,合计净流出 195.87 亿元。板块上来看,三季度有 12 个行业持股量环比上升,其中 7 个行业持股量环比增幅超过 5%,通信、纺织服饰、汽车行业持股量增幅最高;社会服务、建筑材料、银行三个行业减持显著,持股量环比降幅均在 10% 以上。三大运营商均获北上资金大比例增持,其中中国联通获北上资金增持环比增幅达 35.47%,中国移动、中国电信持股量更是翻倍增长,连续三个月均有加仓。

3、中国台湾加权指数收盘涨 2.08%,报 13576.52 点。

4、据贵州茅台消息,10 月 4 日,茅台举行壬寅年(2022)茅台酒节,正式开始 2023 年度茅台酒生产。

5、鸿海 9 月营收 8223 亿新台币,环比增长 83.18%,同比增长 40.39%,创下集团历史单月新高纪录。

// 金融 //

1、上海落地首笔设备更新改造贷款。农业银行上海市分行于 9 月 30 日为复旦大学发放首笔设备更新改造贷款,支持其教学科研、实验实训等设备购置和配套设施建设,推动学校科研能级整体提升。

// 楼市 //

1、各地楼市已经进入传统 " 银十 " 重要节点,房企也加快入市步伐。今年国庆黄金周期间,不少房企联动全国各项目推出打折优惠,纷纷通过大幅度折扣、送大礼等方式吸引购房者。克尔瑞认为,在轮番政策暖风的作用下,市场信心或将逐渐恢复,短期房地产市场也将逐步回稳,但城市分化加剧。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉预计,楼市已经开始慢慢地触及底部,尽管触底后的走势不明朗,甚至可能一段时间在底部徘徊,但不太可能再大幅度下行了。

2、中指研究院认为,传统 " 银十 " 即将到来,在当前阶段,房地产市场的修复需要更多有利因素叠加带动,9 月底中央接连释放重磅利好,有利于稳市场、稳预期。预计接下来,核心二线城市或将继续优化 " 认房认贷 "、限购、限价等政策,而在更多、更大力度的政策带动下,市场也将逐步进入企稳恢复阶段。

3、广西合山市楼市新政提出,年底前在合山市辖区范围内购买新建商品房,可享受 100% 契税补贴,并享受购房款总额 1% 的购房补贴,补贴上限最高为 1 万元。同时,鼓励房企组织开展团购优惠活动,进行让利促销,实行 " 最惠 " 价格。

// 产业 //

1、今年国庆假期,市内、近郊短途游、探亲出行成为主流,公园、景区、商圈仍为交通热点,消费者开启市内 " 逛吃购 " 模式。此外,多地发放 " 亿元级 " 消费券,抢抓这一消费旺季。分析人士认为,短途游、微度假成为近期旅游首选,本地景区、主题玩法、乡村民宿、露营、夜游等创新型休闲旅游形式有望继续受热捧,叠加消费刺激政策利好不断出台,线下消费和出行需求有望加速释放。

2、据灯塔专业版数据,2022 年国庆档(10 月 1 日 -7 日)总票房(含预售)突破 10 亿元。

// 海外 //

1、澳洲联储加息 25 个基点至 2.6%,加息幅度低于经济学家预期的 50 个基点。这是澳洲联储今年第六次加息。澳洲联储主席洛威表示,澳大利亚当前通胀水平过高,继续加息将有助于经济实现 " 更可持续的供需平衡 "。澳洲联储预计澳大利亚今年 CPI 为 7.75%,2023 年略高于 4%。

2、欧盟理事会批准通过《数字服务法》。欧盟方面此前表示,《数字服务法》针对相关在线平台非法和有害内容事宜制定了追责新标准,它将更好地保护用户及其基本权利。

3、德国 2000 亿欧元经济援助计划遭到质疑,欧盟委员会和部分成员国认为德国此举有可能推高通胀,同时拉大德国与其他成员国经济发展的差距。欧盟委员会经济事务负责人真蒂洛尼表示,要应对当前的经济危机,欧盟层面必须实施更多共同政策。

4、新一轮欧元集团会议举行,与会的欧元区财长强调,各成员国在采取措施应对能源价格飙涨和通货膨胀时须协调一致、避免采取可能加剧通胀的政策。尽管此次会议强调各成员国应团结一致解决危机,但分歧仍然明显。

5、欧洲议会正式通过立法,要求自 2024 年秋季开始,智能手机等消费电子设备必须使用 USB-C 充电接口;从 2026 年开始,USB-C 也将成为笔记本电脑充电器的标准接口。这意味着,苹果的设备也需要使用 USB-C 充电接口。

6、经合组织报告显示,经合组织地区 8 月通胀率为 10.3%,较前两个月基本保持稳定。38 个成员国中有 16 个国家的总体通胀率出现下降,15 个国家通胀水平仍处于高位,其中爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛以及土耳其通胀最为严重。

7、世界银行预测俄罗斯经济将在 2022 年收缩 4.5%,在 2023 年收缩 3.6%,在 2024 年增长 1.6%。

8、美国 8 月工厂订单环比持平,预期持平,前值降 1%;扣除运输工厂订单环比升 0.2%,预期升 0.2%,前值降 1.1%。

9、美国 8 月 JOLTs 职位空缺 1005.3 万,创 2021 年 6 月以来新低,预期 1077.5 万,前值由 1123.9 万修正为 1117 万。

10、能源成本高企令欧元区通胀拐点难现。欧盟统计局数据显示,欧元区 8 月 PPI 同比上升 43.3%,高于市场预期的 43.2%,前值为 37.9%;环比则上升 5%,创今年三月以来最高。

11、韩国 8 月网上零售额达 17.72 万亿韩元,同比增长 16%,刷新 2017 年变更统计方式以来的次高纪录,仅次于去年 12 月的 17.81 万亿韩元。

12、韩国 9 月制造业 PMI 从 8 月的 47.6 降至 47.3,为 2020 年 7 月来新低。

13、澳大利亚 8 月季调营建许可环比升 28.1%,预期升 5%,前值降 17.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨 5.43%。中阳金融涨 25.48%,金山云涨 21.13%,满帮集团涨 15.05%,虎牙直播涨 14.1%,知乎涨 13.76%,欢聚涨 11.48%,360 数科涨 11.38%,华迪国际涨 10.43%,叮咚买菜涨 10.14%;跌幅方面,宏桥高科跌 16.97%,大健云仓跌 7.04%,洪恩跌 6.22%,四季教育跌 5.24%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨 7.88%,小鹏汽车涨 2%,理想汽车涨 4.86%。

2、推特收涨 22.24%,报 52 美元,创去年 11 月以来收盘新高。此前马斯克提议按原来报价恢复推进收购推特。 推特证实已经收到马斯克关于推进收购交易的信件,打算以每股 54.20 美元的价格完成与马斯克的交易。

3、桥水基金创始人达利欧改变观点,称他不再认为 " 现金是垃圾 ",并认为短期利率当前处于适当水平。达利欧表示,由于现有利率水平和美联储缩表,现金 " 现在大致是中性 ",持有现金 " 不是极好也不是极差的交易 "。

4、三星电子宣布晶圆代工事业五年计划,目标是 2024 年启动第三代 3 纳米制程量产,2025 年前能够量产先进的 2 纳米技术芯片,到 2027 年量产 1.4 纳米芯片,并将先进芯片产能增加两倍以上,以满足强劲的需求。三星电子还提出到 2027 年将除手机等移动产品之外的产品销售份额提高至 50% 以上的目标。

5、" 瑞士信贷濒临破产 " 传言震惊全球资本市场。该消息的正式首发者、澳洲广播公司(ABC)旗下商业记者 David Taylor,已经删除了这则引发广泛关注的社交媒体帖文。David Taylor 在其社交媒体发文称,根据可靠消息,一间大型投资银行濒临破产。

6、谷歌公司将支付 8500 万美元,以了结美国亚利桑那州消费者隐私诉讼。

7、美光科技宣布,计划在未来 20 年或更长时间内投资至多 1000 亿美元,在美国纽约州北部建立大型计算机芯片工厂综合设施。

8、佳能将斥资超 500 亿日元在日本建造芯片制造设备工厂,将于 2025 年春季开始运营。

9、韩国最大门户网站 Naver 宣布,将斥资约 12 亿美元收购北美最大二手交易电商平台 Poshmark。

10、韩国五大整车厂商 9 月全球销量为 68.52 万辆,同比增 19.5%,连续三个月保持增势。其中,现代汽车整体销量 35.5 万辆,同比增 24.4%;起亚共售出 24.91 万辆,同比增 11%,连续四个月增长。

11、汇丰控股正在考虑出售加拿大业务,价格或为 70 亿美元,目前审查还处于初始阶段。

12、德意志银行分析师 Emmanuel Rosner 发布报告称,特斯拉三季度交付量低于预期,将该公司三季度营收预测从 229 亿美元下调至 216 亿美元,每股收益预测由 1.14 美元调整为 1.04 美元,毛利率预期维持 28.1% 不变。

13、福特汽车 9 月在美销量为 142644 辆,同比下降 8.9%,其中电动汽车销量 4691 辆,同比增长 197.3%。

// 商品 //

1、美国财政部官员表示,七国集团对俄罗斯的新制裁将针对其石油和产品,分三个阶段进行。具体步骤为首先制裁俄罗斯原油,随后制裁柴油产品,最后是石脑油等低价值产品。新制裁将于 12 月 5 日开始。

2、消息人士透露,美国政府已排除在今年冬季禁止或限制天然气出口的可能性,以帮助缓解欧洲能源短缺。

3、沙特阿美 CEO 表示,石油市场闲置产能非常低,仅占总供应量的 1.5%;预计到 2027 年沙特石油产量将达到 1300 万桶 / 日,相信石油需求将持续增长,直到 2030 年甚至更长时间。

4、印尼首席经济部长表示,印尼或将免除棕榈油出口专项税的政策延长至年底,该豁免政策原本将在 10 月底到期。交易商透露,印度 9 月棕榈油进口量环比增长 21% 至 120 万吨,为一年来新高。

5、花旗银行称,在基本情况下,预测 2022 年布伦特原油平均价格为 75 美元 / 桶,预计未来 6 个月铜价将进一步下跌 15-20% 至 6200 美元 / 吨,6-12 个月内对远期金价保持看涨看法。

6、据知情人士透露,美国敦促欧佩克 + 成员国不要继续减产。此前有报道称欧佩克 + 将决定减产 200 万桶 / 日。

7、美国至 9 月 30 日当周 API 原油库存减少 177 万桶,预期增加 196.6 万桶,前值增加 415 万桶。

8、波罗的海干散货指数涨 4.31%,报 1865 点。

// 债券 //

1、美国财政部报告的数据显示,美国国债总额首次超过 31 万亿美元。分析指出,尽管一些政策制定者曾经认为美国政府为抗击疫情和财政减税而举债达到创纪录水平是可以承受的,但随着时间推移,这些较高的利率使美国的债务成本更高。

// 外汇 //

1、美联储梅斯特:尚未做出决定是否采用央行数字货币,需要评估央行数字货币的风险。

// 重要经济日程 //