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Wind资讯 10-05

全球市场乘胜追击,联合国发声,欧美股市强劲拉升,纳指标普涨超 3%

10 月 4 日,欧美市场再度上演大反攻行情,美元指数走弱,大宗商品亦表现坚挺。A 股市场因国庆假期仍处于休市之中。

// 欧美股市大幅反弹 //

周二(10 月 4 日),截至收盘美国三大股指全线收涨,道指涨 2.8%,标普 500 指数涨 3.06%,纳指涨 3.34%。波音涨 5.93%,高盛集团涨 5.55%,领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 3.04%,亚马逊涨 4.5%,特斯拉涨 2.9%。中概股多数上涨,中阳金融涨 25.48%,金山云涨 21.13%。

欧股收盘全线大涨,德国 DAX 指数涨 3.78% 报 12670.48 点,法国 CAC40 指数涨 4.24% 报 6039.69 点,英国富时 100 指数涨 2.57% 报 7086.46 点。

据华尔街日报,联合国的一个机构最新表态,美联储和其他央行如果继续加息,可能会把全球经济推入衰退,继而陷入长期停滞。

联合国贸易和发展会议 ( United Nations Conference on Trade and Development, 简称 UNCTAD ) 在其关于全球经济展望的年度报告中表示,如果美联储继续快速加息,可能会给发展中国家造成重大损害。该机构估计,美联储的关键利率每上升一个百分点,随后三年内其他发达国家的经济产出就会减少 0.5%,而贫穷国家的经济产出则会减少 0.8%。

与此同时,美联储的一些官员们似乎也在调低加息的调门。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,有很多紧缩措施正在酝酿之中。美联储致力于恢复价格稳定,但他们也认识到,考虑到这些滞后因素,存在过度紧缩的风险。而此时,市场亦预期,由于英镑危机、瑞士信贷危机的爆发,美联储可能会被倒逼转向。在此种预期的作用之下,欧洲股市、债市和货币展开大反攻。

瑞银全球财富管理首席投资官马克 · 海菲尔表示:" 在 9 月下跌超过 9% 并将年初至今的跌幅扩大至周五收盘时的 25% 之后,我们认为标准普尔 500 指数看起来超卖。此外,上周的部分抛售压力可能是由季度末的再平衡推动的,现在已经结束。"

// 瑞士信贷强劲反弹 //

10 月 4 日,瑞士信贷涨幅近 12%,此前瑞信爆料人删除其可能濒临破产的帖文。

AFR 报道,ABC 旗下商业记者 David Taylor 删除了近日发布的引发广泛关注的社交媒体帖文,该帖文令市场猜测瑞士信贷可能濒临破产。

几位分析师表示,瑞信解决危机可以参考 2016 年和 2017 年的德意志银行和 2011 年的摩根士丹利。尽管如此,周一股市对瑞信 CDS 价格上升的最初恐慌反应表明,在 10 月 27 日公布业务重组的进展之前,这家瑞士公司的选择越来越少。

投资者担心该银行将如何支付这一计划的成本(据估算为 40 亿美元),以及这对其 13.5% 的核心资本充足率意味着什么,尤其是在这家投资银行遭受严重亏损的时期。由于其股价较峰值下跌了 95% 以上,目前已跌至谷底,瑞信可能更希望通过出售资产来筹集现金,而不是像德意志银行那样通过高度稀释股权的配股来筹集资金。

瑞信出售证券化产品业务等盈利部门引起了一些潜在买家的兴趣,但有人怀疑,在利率不断上升给这些资产带来压力的情况下,获得好价格可能并不容易。投资银行业的大环境也不容乐观。《商业内幕》估计,美国投行业的佣金在第三季度可能下降了 50% 甚至更多。

对其资产管理部门进行首次公开发行(IPO)是另一个潜在的方案。在瑞信其他业务深陷丑闻和市场动荡之际,瑞信的 IPO 业务表现相对良好。不过,当前 IPO 也处在艰难时刻。

一种选择是提前公布战略评估报告,而不是再忍受三周的股市动荡,不过管理团队对此保持警惕。摩根大通分析师 Kian Abouhossein 则暗示,该行可能提前公布第三季度资本状况,以支持上周末向投资者传达的信息,即该行资产负债表依然稳健。

// 原油、黄金继续拉升 //

10 月 4 日,国际油价全线上涨,美油 11 月合约涨 3.28%,报 86.37 美元 / 桶。布油 12 月合约涨 3.18%,报 91.69 美元 / 桶。数名代表称,欧佩克 + 可能会在本周三开会时讨论至多减产 200 万桶 / 日,届时还可能会讨论减产 100 万桶 / 日 -150 万桶 / 日的可能性。任何减产力度都将建立在现存基线之上,以衡量所有产油国的贡献。

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX 黄金期货涨 1.92% 报 1734.7 美元 / 盎司,COMEX 白银期货涨 2.58% 报 21.12 美元 / 盎司。美元和美债收益率双双下跌支撑金价走高。

伦敦基本金属集体收涨,LME 期铜涨 2.38% 报 7687 美元 / 吨,LME 期锌涨 3.09% 报 3052 美元 / 吨,LME 期镍涨 3.58% 报 22020 美元 / 吨,LME 期铝涨 5.7% 报 2346 美元 / 吨,LME 期锡涨 0.2% 报 20100 美元 / 吨,LME 期铅涨 4.22% 报 1940 美元 / 吨。

当地时间 10 月 4 日,沙特阿美首席执行官警告称,全球石油市场的闲置产能非常低。预计原油和汽油批发价格的上涨,将会给美国汽油零售价带来新的压力。

// 美元指数大幅收跌 //

周二(10 月 4 日),纽约尾盘,美元指数跌 1.31% 报 110.18,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨 1.63% 报 0.9987,英镑兑美元涨 1.28% 报 1.1470,澳元兑美元跌 0.08% 报 0.6505,美元兑日元跌 0.28% 报 144.16,美元兑瑞郎跌 1.31% 报 0.9795,离岸人民币兑美元涨 639 个基点报 7.0413。

// 亚太主要股指多全线收高 //

10 月 4 日,亚太主要股市收盘全线走高,澳洲标普 200 指数涨 3.75%,报 6699.30 点,澳洲联储升息幅度低于市场预期;日经 225 指数涨 2.96%,报 26992.21 点,创逾一周来高位;韩国综合指数涨 2.5%,报 2209.38 点;新西兰 NZX50 指数涨 1.19%,报 11090.03 点。

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