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年内 A 股券商再融资 802.92 亿元,还有 527.1 亿元在路上

作 者丨雷晨 , 黎雨辰

编 辑丨巫燕玲

图 源丨图虫

三季度即将画上句号,券商资本补充频繁。

9 月 28 日晚间,国联证券启动定增计划,拟募资不超过 70 亿元。消息一出,随即于次日领跌 A 股券商,遭投资者用脚投票。

据 21 世纪经济报道记者统计,截至 9 月 30 日,今年以来已有 8 家上市券商完成再融资(定增、配股、可转债),合计募资额为 802.92 亿元,还有 5 家券商共计 527.1 亿元的再融资计划 " 在路上 "。合计募资额约 1330.02 亿元。

8 家券商再融资逾 800 亿

当 " 强者恒强 " 成为行业共识之后,为了争夺和巩固业务市场份额,多家上市券商使出浑身解数,积极发力再融资。

据悉,除了国联证券之外,年内还有 3 家券商披露了定增计划。

其中,国海证券计划定增规模最大,预计增发 16.33 亿股,中原证券和锦龙股份则分别在 4 月和 7 月披露增发 13.93 亿和 2.64 亿股的计划。3 家券商方案进度均已获股东大会通过,尚待监管批准,预计募集资金合计达 187 亿元。

和定增相比,计划用配股方式 " 补血 " 的券商,今年只有中金公司一家。9 月 14 日,中金公司发布再融资预案公告,公告显示,中金拟 A+H 配股 8.77 亿股,预计募集资金单次即达到 270 亿元。

从已经完成再融资的情况来看,据 Wind 数据,截至 9 月 30 日,年内已经通过定增、配股、可转债等方式实现再融资的上市券商共计 8 家。

其中,国金证券、长城证券于今年 4 月和 7 月分别完成了定增,发行价分别为 8.31 和 8.18 元,实际融资额分别为 58.17 亿元和 76.16 亿元。

年内实施配股融资的券商则有 4 家,分别为兴业证券、东方证券、财通证券和中信证券。具体来看,兴业证券和财通证券配股比例均为 30%,东方证券为 28%,配股价格分别为 5.2 元、6.8 元和 8.46 元。

作为券商融资的另一重要渠道,中国银河、浙商证券则在年内完成了可转债发行,发行额分别为 78 亿元、70 亿元,均为 6 年期。

Wind 数据显示,2022 年,券商再融资数据依然处于高位。此前 2020 年及 2021 年,上市券商股权再融资次数分别为 15 笔以及 6 笔,融资规模分别为 1101.76 亿元、435.66 亿元。

整体来看,年内已落地和计划实施再融资的券商共计 13 家,合计募资约为 1330.02 亿元。

再融资资金流向何处

近年来,以净资本监管为核心的监管方式不断深化,政策支持证券公司改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资渠道、提高直接融资比重,鼓励证券公司进一步补充资本。

有券商非银分析师告诉 21 世纪经济报道记者,在审慎监管的大环境下,年内券商定增的目的大多是为了增强资本实力,提升市场份额和地位,扩张资本中介业务。

据记者梳理,近期上市券商再融资募集资金多用于 " 加码 " 资本驱动型业务,其中又以资本中介和投资业务为首。

从国联证券发布的《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告》来看,约 57% 的拟募集资金将用于扩大固收类、权益类、股权衍生品等交易业务。不超过 20 亿元的资金将用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,其余 20 亿元用于偿还债务。

" 公司未来将在信用中介、交易业务等方面持续投入。本次发行将为公司未来发展战略提供雄厚的资本支持,是实现公司战略发展目标的必要措施。" 国联证券在报告中称。

记者注意到,除了国联证券之外,近期已有多家证券公司拟通过股权再融资方式提升净资本水平。

和国联证券类似,中金证券在先前的配股公告中表示,再融资的首要用途为支持公司资本服务和产品业务,包括加强股权资本服务和产品业务体系建设、打造跨境联通和一站式服务的股票业务平台、持续完善业务系统、强化风险管理能力、加快数字化进程、实现科技赋能等。此外,筹得资金也将用于公司投行业务和理财业务的规模扩张与模式升级。

" 公司当前净资本规模已无法满足公司未来的业务发展需求以及监管要求。" 中金公司相关人士此前在接受记者采访时表示,本次发行是顺应证监会鼓励证券公司进一步补充资本的举措,符合国家产业政策导向。

对于拟定增 85 亿元的国海证券而言,募集资金扣除相关发行费用后全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标的实现。拟投业务包括:投资与交易业务、资本中介业务、资产管理业务等。

而在已实施定增的券商中,长城证券于 8 月募得的定增资金主要用来发展资本中介和证券投资业务。公司表示,在资本中介业务方面,未来将重点发力两融业务,证券投资业务方面,未来将重点发展固定收益投资和衍生品业务,深耕投资能力建设。

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本期编辑 刘巷 实习生 罗新雨

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