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Wind资讯 10-01

风格切换,2022 三季度基金中长期业绩榜来了

2022 年三季度,A 股市场震荡下行,整体估值已回落至历史低位,万得全 A 最新 PE 降至 16.2x,风险溢价已触及近年低值。从三季度万得各行业指数来看,5 个行业板块取得正回报,其中能源和消费品行业涨幅较明显。

基金业绩篇

01 热门主题基金近三年业绩表现

1.1. 军工行业需求增长明确

军工产业链需求持续增长,近三年累计收益超过 100% 的航天军工主题基金有 15 只,万家基金旗下三只基金包揽了前三名,万家臻选以 182% 的收益率位居航天军工主题基金榜首。

1.2. 消费需求回暖

8 月社零数据显示消费整体延续环比改善态势,且当前企业、经销商以及消费者对于疫情的敏感度都在降低,同时国庆长假将至,进一步刺激消费需求。近三年累计收益超过 100% 的消费主题基金有 4 只,华安安信消费服务 A 以 145% 的收益率位居消费主题基金榜首。

1.3. 煤炭行业持续发力,涨幅明显

煤炭行业上市公司经营质量持续改善,超半数公司 2022 中报盈利数据创新高,在年初至今市场普遍回调的情况下,万得煤炭指数上涨 47.75%。近三年累计收益超过 100% 的煤炭主题基金多达 15 只,易方达供给改革以 243% 的收益率位居煤炭主题基金榜首。

02 主动股票型:新能源主题占据主导

虽然去年以来,市场板块轮动加速,风格多有切换,但新能源行业作为国家长期战略发展方向,仍是主动股票型基金较青睐的行业主题,新能源主题基金在此项榜单中占据半壁江山。与今年二季度数据相比,本次基金整体收益情况出现一定程度下滑,但榜单中前 20 名近三年业绩回报均超过 150%。

03 混合型基金:新能源主题优势明显

混合型入榜基金整体收益高于主动股票型,最大回撤与主动股票型基本持平,显示该类基金风险补偿较高。本期混合型基金回报较上期有所下降,农银汇理新能源主题 A 仍居榜首。

04 股票指数增强型:超额较上期有所收窄

三季度,受市场持续震荡影响,股票指数增强型基金超额较上期也有所收窄。富荣沪深 300 增强 A 以显著优势占据第一,近三年收益为 80%,超越跟踪指数 81 个百分点。

05 股票型 ETF:创业板 ETF 排名小幅下滑

与上期相比,商品、能源资源类 ETF 三季度涨幅明显,国联安上证商品 ETF 跃升为榜单首位。

06 " 固收 +":第一梯队差距缩小

近期监管对 " 固收 +" 的产品进行明确界定,权益投资占比在 10%-30% 区间内才可成为固收 + 产品。在新的划分条件下,固收 + 基金前 20 名均取得 28% 以上正收益。其中,鹏扬景欣 A 以 37% 的收益跃居榜首。

07 中长期纯债型基金:涨幅略有收窄

较上季度榜单,本次中长期纯债型基金涨幅略有收窄,但业绩排名前 20 的产品三年回报也均超过 16%,其中东兴兴瑞一年定开 A 居榜首。

08QDII:广发道琼斯美国石油 A 人民币居首,整体回报较上期回升

09FOF:目标日期型 FOF 前十占据八席

近年 FOF 发展迅速,最新规模已超 2332 亿元,较年初增长近 5%。近三年收益排名前 10 的公募 FOF 平均最大回撤 19%,华夏养老 2045 三年 A 以 49% 的涨幅位居第一。

10 产权类公募 REITs 三季度涨幅明显

三季度公募 REITs 涨幅较大的以产权类 REITs 为主,华安张江光大园 REIT 位居第一,前五名平均涨幅为 9.39%,已上市所有 REITs 平均涨幅 4.05%,同期沪深 300 与公募基金回报仅为 -15.16%、-5.61%,公募 REITs 配置优势凸显。

基金经理业绩篇

01 偏股型基金经理

以 Wind 基金经理偏股型业绩指数(由基金经理管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,前 20 名平均涨幅超 180%,郑泽鸿基金经理偏股型业绩指数以 240% 的涨幅居首。

02 偏债型基金经理

Wind 基金经理偏债型业绩指数(由基金经理管理偏债主动产品构成)近三年表现较上季数据出现下滑,贾腾基金经理偏债型业绩指数以 81% 的回报仍连续居于榜首。入榜基金经理多擅长 " 固收 +" 策略,近年来业绩较稳定。

基金公司业绩篇

01 基金公司偏股型业绩

以 Wind 基金公司偏股型业绩指数(由基金公司管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,红土创新基金以 126% 升幅领涨,鹏扬基金与中庚基金分列二、三席,三年偏股型收益分别为 96% 和 91%。

02 基金公司偏债型业绩

以 Wind 基金公司偏债型业绩指数(由基金公司管理偏债主动产品构成)近三年表现看,兴证全球基金延续上季第一位置,回报为 25%,上榜公司多为固收传统 " 大厂 "。

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