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Wind资讯 10-01

节奏平稳,2022 年前三季度股权融资榜发布

2022 年前三季度,二级市场整体低迷外加疫情持续影响,A 股一级市场整体发行节奏放缓,但是上交所和深交所在第三季度的融资表现依然强健稳定,保持着全球交易所融资排名的冠亚军地位。虽然前三季度的新股发行数量较去年呈下降趋势,但是融资规模却有大幅提升。

Wind 数据统计显示,中国内地股票市场包含 IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共 660 起,同比减少 227 起;股权融资总金额为 11,714 亿元,较去年同期下降 5%。从全球维度来看,今年前三季度,A 股 IPO 上市融资规模远超越美国和香港,成为前三季度全球新股发行规模最大的市场。

从券商承销维度来看,中信证券以 2,301 亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首,也是唯一一家承销规模突破两千亿元的券商投行。中金公司以 1,444 亿元的承销金额位居第二,中信建投以 1,223 亿元的承销金额位居第三。

股权融资市场概览

1.1 近三年融资规模趋势

2022 年前三季度 A 股融资事件共 660 起,同比减少 227 起;股权融资总金额为 11,714 亿元,较去年同期下降 5%。其中,IPO 项目家数为 307 起,同期减少 90 起;募集金额为 4,370 亿元,同比上升 15%。增发项目融资事件为 219 起,较去年同期减少 157 起;募集金额为 4,737 亿元,同比下降 23%。配股项目融资事件为 7 起,较去年同期增加 3 起,募集金额为 567 亿元,同比上升 290%。

1.2 融资方式分布

具体从各个融资方式来看,2022 年前三季度增发、IPO、可转债、配股、可交换债融资规模占比依次为 40%、37%、14%、5% 和 3%。和去年同期相比,增发融资占比降低幅度较大,为 10%,IPO 和配股占比均有一定程度的提升。

1.3 融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看,资本货物行业以 2,223 亿元的募资金额位列第一,材料行业以 1,763 亿元的募资金额排名第二,半导体与半导体生产设备行业以 1,168 亿元的募资金额排名第三。技术硬件与设备和多元金融行业的募资金额分列第四与第五,金额分别为 939 亿元和 831 亿元。消费者服务与零售业融资表现较为低迷,仅分别募资 8 亿元与 7 亿元。

1.4 融资主体地域分布

从融资地域分布来看,广东以 1,777 亿元的募资规模排名地域榜第一,募资项目为 119 起。江苏以 1,469 亿元募资规模紧随其后,募资项目 93 起。上海以 1,462 亿元募资规模排名第三,募资项目为 61 起。北京 53 起募资项目和浙江 82 起募资项目的规模也均破千亿,分别达到 1,206 亿元和 1,119 亿元。传统经济强势地区融资需求与优势继续保持。

首发篇

2.1IPO 发行规模趋势

分季度来看,2022 年第三季度 IPO 项目家数 131 起,与去年同期持平,环期增加 42 起;募集金额为 1,770 亿元,同比上升 10%,环比上升 39%。整体来看,第三季度 IPO 发行态势较前两个季度回升明显。

2.2IPO 上市板块分布

从上市板块来看,双创板块企业募集金额占全市场募集总额高达 81%,其中科创板 IPO 发行 96 起,募集金额 2,106 亿元,占比达 48%;创业板 IPO 发行 118 起,募集金额 1,458 亿元,占比为 33%;科创企业保持绝对性优势。上证主板 IPO 发行 25 起,募集金额 498 亿元,占比 11%;深证主板 IPO 发行 29 起,募集金额 227 亿元,占比 5%;北交所 IPO 发行 39 起,募集金额 82 亿元,占比 2%。

2.3IPO 上市主体行业分布

从主体行业维度看,2022 年前三季度半导体、技术硬件与设备、资本货物与材料四大行业募资额均超过 500 亿元,IPO 项目量分别为 28 家、52 家、56 家和 44 家,募资额分别为 703 亿元、635 亿元、623 亿元和 581 亿元。

2.4IPO 上市主体地域分布

从地域分布来看,北京以 758 亿元稳居 IPO 募资规模排行榜第一,首发数量为 27 起,其中仅中国海油一笔 IPO 项目募资额就高达 323 亿元。广东和江苏分别以 733 亿元和 614 亿元的募资额位居第二和第三,募资家数分别为 59 起和 51 起。江西以 6 笔 IPO 项目募资规模达 198 亿元,位居第六,得益于晶科能源项目。

2.5IPO 融资金额 Top10

2022 年前三季度,IPO 融资规模最高的为中国海油,募资金额高达 323 亿元。联影医疗、海光信息与晶科能源分列二至四名,募资金额分别为 110 亿元、108 亿元和 100 亿元,其中晶科能源首日涨跌幅高达 111%。募资规模前十项目里,科创板占据 7 席。

2.6

新股连板天数 Top10

2022 年前三季度新股连板天数位居前三的为弘业期货、立新能源和合富中国,分别为 16 天、12 天和 12 天。资本货物行业公司在新股连板天数前十榜单中占据四席。

增发篇

3.1 近三年增发融资趋势

从增发融资近年趋势来看,2022 年第三季度募资规模为 2,355 亿元,募资项目为 92 起,虽比前两个季度有所上升,较去年同期仍大幅下滑。

3.2 增发企业性质分布

从增发企业分布来看,民营企业依然是增发募资的主体角色,募资总额为 2,418 亿元。其次为地方国有企业,募资总额为 1,544 亿;中央国有企业和公众企业募资金额分别为 574 亿元和 159 亿元。募资家数方面民营企业亦占据绝对性份额,高达 135 起,市场占比达 51%。

3.3 增发主体行业分布

从增发行业分布来看,资本货物行业募资金额处于绝对领先地位,高达 1,389 亿元,共涉及 45 起项目。材料、运输行业增发募资额分别以 626 亿元和 621 亿元位居第二名和第三名。

3.4 增发主体地域分布

2022 年前三季度增发融资规模最高的区域为上海,21 起项目募资金额高达 778 亿元。江苏和福建分别以 671 亿元和 627 亿元的募资额位居第二和第三,募资项目分别为 25 起和 15 起。其中,宁德时代与兴业证券的增发项目为福建排名助力颇多。广东以 618 亿元的募资金额位居第四,募资家数高达 37 起,浙江以 369 亿元的募资金额位居第五,募资家数 22 起。

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3.5 增发项目融资 Top10

2022 年前三季度,增发募资规模最大的项目为宁德时代,募资额高达 450 亿元,本次发行用于项目融资。排名第二和第三的融资项目为徐工机械和上海机场,募资金额分别为 387 亿元和 191 亿元。前十名募资项目里有九起募资金额破百亿。

机构篇 - 总榜

4.1

券商承销总金额排名 Top 20

从券商承销维度来看,中信证券以 2,301 亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首,也是唯一一家承销规模突破两千亿元的券商投行。中金公司以 1,444 亿元的承销金额位居第二,中信建投以 1,223 亿元的承销金额位居第三。随后是华泰联合和国泰君安,承销金额分别为 1,024 亿元和 782 亿元。

4.2

券商承销总数量排名 Top20

从券商承销数量来看,中信证券以 103 起承销数稳居榜单第一,中信建投以 75 起承销数位居第二。中金公司和华泰联合分别以 67 起和 55 起的承销数位居第三和第四,国泰君安以 53 起的承销数位居第五。此外,广发证券以 12 起承销数较去年同期提升 44 个名次。

机构篇 - 首发

5.1

IPO 承销金额 Top10

从 IPO 承销金额来看,中信证券以 1,095 亿元的承销金额稳居第一,也是唯一一家 IPO 承销金额破千亿的券商投行。排名第二的是中信建投,承销金额为 469 亿元。排名第三和第四的中金公司和海通证券,承销金额分别为 401 亿元和 383 亿元。

5.2

IPO 承销家数 Top10

从 IPO 承销数量来看,中信证券以 45 起承销数量稳居第一,排名第二的是中信建投,承销数量达 31 起。中金公司和海通证券随后,承销家数均为 27 起。

5.3

科创板 IPO 承销金额 Top10

科创板 IPO 承销金额最高的是中信证券,高达 486 亿元。位居第二和第三的是海通证券和中信建投,承销金额分别为 301 亿元和 262 亿元。中金公司和华泰联合分别以 244 亿元和 129 亿元的承销金额位居第四和第五。

5.4

科创板 IPO 承销数量 Top10

科创板 IPO 项目承销量最多的是中信证券,以 19 起 IPO 数量位居第一。中金公司、海通证券和中信建投承销家数均破 10 起,分别为 17 起、16 起和 12 起。

5.5

创业板 IPO 承销金额 Top10

创业板 IPO 承销金额有五家券商突破百亿,其中位居第一的是中信证券,承销金额为 232 亿元,中信建投以 154 亿元的承销金额位居第二。位居三至五名的分别是华泰联合、中金公司和国泰君安,承销金额分别为 151 亿元、116 亿元和 110 亿元。

5.6

创业板 IPO 承销数量 Top10

从创业板 IPO 承销数量来看,中信证券、中信建投和华泰联合分别以 13 家、12 家和 11 家承销数量位居前三,国泰君安承销数量为 10 家,位列第四。

5.7

北交所 IPO 承销金额 Top10

从北交所 IPO 承销金额来看,中信建投以 9.78 亿元的承销金额位列第一,排名第二的是申万宏源承销保荐,承销金额为 9.72 亿元,排名第三的是中国银河,承销金额为 8.66 亿元。

5.8

北交所 IPO 承销数量 Top10

从承销项目来看,申万宏源承销保荐以 5 起承销家数位居第一,安信证券以 4 起承销数量位列第二。中信建投和财通证券均以承销家数 3 起位居第三。

机构篇 - 增发

6.1

增发承销金额 Top10

从增发承销金额来看,中金公司以 893 亿元的承销金额位居第一。中信证券以 743 亿元的承销金额紧随其后。华泰联合以 589 亿元的承销金额位居第三。

6.2

增发承销数量 Top10

从增发承销数量来看,中信证券以 38 起承销数量稳居第一。中信建投以 28 起承销数量位居第二。中金公司和华泰联合以 27 起和 22 起承销数量位居第三、第四。

机构篇 - 可转债

7.1

可转债承销金额 Top10

从可转债承销金额来看,中信证券 282 亿元的承销金额位居第一。紧跟其后的中信建投以 280 亿元的承销金额位居第二。招商证券以 129 亿元的承销金额位居第三,承销家数仅为 3 起。

7.2

可转债承销数量 Top10

从可转债承销数量来看,中信建投以 15 起承销数量位居第一。中信证券和国泰君安分别以 11 起和 10 起的承销数量位居第二名和第三名。

发行中介篇

8.1

会计师事务所 IPO 审计数排行榜

从会计师事务所排行榜来看,审计家数最多的依然为天健会计师事务所,审计家数为 70 家。容诚和立信会计师事务所均为 34 家审计家数,分列二三名。

8.2 律师事务所 IPO 业务排行榜

律师事务所 IPO 排行榜单来看,北京市中伦以 37 家业务数位列第一。排名第二的是上海市锦天城律师事务所,业务家数为 33 家。国浩律师事务所排名第三,业务家数为 30 家。

8.3 资产评估机构 IPO 业务排行榜

从资产评估机构榜单来看,坤元资产评估有限公司以 29 家评估家数继续位居榜单第一。排名第二的是中水致远资产评估有限公司,评估家数 22 家。多数评估机构业务单数较去年同期均有所下降。

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