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艾瑞网 08-18

104 亿热钱涌入 RPA 厂商难逃“内卷”

导语:" 电商行业,策划要会排版会做图,运营要懂用户懂产品,还要对接仓储物流。员工很容易在日复一日的工作中产生消极情绪。" 在深圳做亚马逊运营的 Amy 说道。

" 电商行业,策划要会排版会做图,运营要懂用户懂产品,还要对接仓储物流。员工很容易在日复一日的工作中产生消极情绪。" 在深圳做亚马逊运营的 Amy 说道。

圣诞及黑五前后,海外电商平台订单量暴增,仅修改地址这一项就工作量巨大。处理不及时会增加售后及物流成本,Amy 不得不额外招聘临时客服。

如果把这些繁琐重复的工作交给机器人呢?

流程自动化机器人(Robotic process automation,简称 RPA)公司正在解决这样的问题。尤其在电商领域,海量的信息收集、数据迁移、表单填写、票据统计,与 RPA 的设计初衷几乎吻合。

今年初,Amy 采购了 RPA 相关产品。她认为,RPA 机器人的最大功效在稳定 " 军心 ",与其让人承担无聊的工作,不如让机器接手,通过提高员工工作体验,最终提高留存率。行情越是不好,越需要将员工从占用其 80% 精力、产出 20% 效能的琐碎工作中解脱,才能集中力量办大事。

相应地,RPA 公司也迎来资本市场的热捧。企查查显示,截至日前,拥有 RPA 相关商标和专利的国内企业数量超过 300 家。亿邦动力据公开资料整理发现,截至今年 6 月,全球共发生 24 起 RPA 融资事件:海外融资 17 起,国内融资 7 起,A、B 融资事件约占六成,融资总额约为 104.64 亿元人民币,其中国产 RPA 融资比例约占 19%。

随着头部 RPA 厂商陆续获得 C 轮融资,国产 RPA 半只脚迈入 " 准上市期 "。一位常年关注企服及云业务的投资人表示,未来两年,国内 RPA 厂商或将集中涌入二级市场,但谁会摘得 " 中国 RPA 第一股 ",格局尚且成谜。

资本竞相追逐,被投企业热度高涨。抛开这些光环,RPA 帮助企业解决了什么问题?迎来 " 上市潮 " 之前,能够躲避 " 内卷之年 " 的困扰吗?在上市之前,国产 RPA 还有哪些未解难题藏在水面之下?

01

跨境风暴下的花小钱办大事

在 Forrester 企业调研报告中,2019 年末,RPA 技术在企业自动化系统部署中排名最低;到了 2020 年,RPA 技术的排名则上升到了第一位。Gartner 预计,截至今年底,全球 90% 的大型组织将以某种形式应用 RPA;到 2024 年,RPA 市场仍将保持两位数高速增长。

在欧美,流程挖掘技术已经相对成熟并广泛应用于电信、金融、保险等多场景,例如:电信业的客户信息更改、产品及功能更新提醒;金融业的信用卡订单处理等。在国内,除了上述领域,电商、能源、物流行业也是国产 RPA 厂商的试验田。

以 Amy 为代表的跨境电商从业者,使用 RPA 的直接推动力来自疫情之后的经营压力。

由于封控频繁,Amy 的囤货面积比以往大,店铺里上架 10 款 3C 小家电,每款产品囤 100 件,每件成本 200 元,最终花掉 20 万元。产品不光需要钱压货,还要在平台上投广告

她坦言,自己的团队人数两只手数得过来,要技术没技术,要资金没资金,客服除了要处理繁杂的客诉和咨询外,还要帮忙店铺上新、数据分析;运营同事除了要盘算数据,还要承担部分财务收付款职能。她认识到,电商行业门槛低但日常工作繁杂,收入一旦锐减,伤及公司命脉不说,员工的倦怠心理也在加剧。

" 我们合作工厂对面有个家用灯具制造厂,疫情之初他们便转型生产紫外线消毒灯,在海外卖得特别好。"Amy 发现,这家生意本不算太起眼的灯具厂,早在 2019 年便小范围试上线了 RPA 系统,专注于协助运营人员针对电商平台相关数据进行收集、整理、筛选及分析。通过改变销售思路,两年间,用户留存率提高了 5%,利润提升 25%。隔壁厂的 " 尝鲜 ",给了 Amy 启发。

在 Amy 看来,过去用小成本人力替代机器的时代已经过去,随着短视频、直播、小红书等渠道的增加,运营、客服、财务、商务等岗位人员工作必须更细分、繁杂,要想在逆境中存活下来,必须做精细化管理;而精细化管理,离不开数字化。

另外一位跨境电商从业者刘伟松,他所在出口数控机床、年营收过亿公司部署 RPA,关键在于省钱。

刘伟松则坦言,受政策环境、供应链、汇率波动、平台政策、合规经营等外在因素影响,今年市场购买力衰弱,企业客户对未来行情缺乏预判能力,反向加剧了供应商的焦虑。

" 我们公司今年营收相较疫情前下滑了 10%,成本却增加了 26%。" 刘伟松描述道,疫情及物流运力不足并非效益走低的根本原因。" 需求量没有改变,变的只有企业获客及留存的方法。" 刘伟松认为,过去,老牌电商企业凭借经验和资源积攒了第一、第二甚至第 N 桶金,但现在仍在延续老方法,管理者、员工对数字化不理解、不认同,管理理念 " 路径依赖 " 严重,导致资金向有数字化实力的年轻企业集中。

这两年,携自动化解决方案登门拜访的技术服务商不在少数。刘伟松坦言,相比 ERP 或者 CRM,RPA 厂商给出的解决方案性价比最高。

一方面,RPA 服务主要聚焦工作流程,对企业敏感数据牵连不深。他举例道,作为业务负责人,经常要接手账目数据。下载银行流水、核对应付账款表单、生成催收单、发送催收短信等操作必不可少却繁琐恼人。" 如果将这部分工作交由 RPA,机器人不仅不需要入侵企业内部系统,而且能够自动集成到包括 ERP、浏览器、CRM、微信、钉钉等内外部应用程序中。"

另一方面,RPA 机器人部署价格优廉。刘伟松告诉亿邦动力,当时公司仅拿出 20 万元左右招标,却吸引了将近 20 家 RPA 厂商参与。在为期两周的选型测试阶段,各厂商工程师纷纷进驻公司,加班加点梳理业务流程。两周后,一家头部厂商以个位数报价中标。

一位从业人员表示,去年双 11,仅宁波保税区跨境电商进口成交量就达到 571 万单,包裹货物放行量 510 万个,货值近 15 亿元;货品多且分散,且无法即时完成订单状态修改,一不小心就容易发错发漏,继而引发售后纠纷。

这些问题在 RPA 机器人上线后,都可以得到解决。一方面,机器人能够自动监控多平台,获取客户地址信息,实时匹配、修改地址;另一方面,机器人能够通过用户操作动作分析,自动打开供应链系统、取消发货、重置订单状态,确保订单信息 100% 准确。

2021 年双 11,影刀 RPA 共部署 48381 个机器人全天候服务电商客户;弘玑及云扩也分别部署了上千余个 RPA 机器人全天候工作。

02

国产 RPA,资本潮起始末

来自罗马尼亚的 RPA 厂商 UiPath 于 2021 年 4 月在纳斯达克上市,以当日收盘价 69 美元计算,UiPath 市值达到 358 亿美元。

UiPath 的创始人 Daniel Dines 原为微软软件工程师,2011 年辞职创办 DeskOver,2014 年推出一款桌面自动化产品 UiPath。

6 个月过去,UiPath 成功激活过万名活跃用户及 250 余家企业客户,拿下全球 500 强企业中 63% 的大客户订单,成为 RPA 领域的绝对领导者。2019 年,Gartner 发布《RPA 魔力象限研究报告》称,UiPath 位居 RPA 赛道全球第一的位置。

其实,UiPath 的产品设计思路并不复杂,就是由系统依照人的指令,发送按键或将鼠标移至何处、模拟击键、鼠标移动,或单击启动应用程序、打开文件夹、运行命令等,从而节省重复性的劳动时间。只不过,在 UiPath 涉足之前,工作流程自动化还是一片荒蛮,类似尝试主要集中在测试场景下。

从业务模式上看,UiPath 对企业级客户的渗透往往从局部项目开始,主打小场景应用,当口碑、数据及信息对接完善后,再拓展至具体部门乃至全公司上下,通过按年收取订阅费用、授权收入及维护费用,稳固续费率。

有人总结,UiPath 的走红,验证了人手一个机器人的时代到来。其通过降低产品使用门槛,以 " 平民 IT" 的方式,为普通员工打造出小而美的数字化工具,把软件公司的格局打开,不仅卖出了更高价格,而且在全球范围里,掀起了 " 数字员工 " 资本浪潮。

2021 年,Gartner 报告显示,RPA 是全球增速最快的细分软件市场;IDC 数据表示,2023 年,全球 RPA 市场规模将增至 300 亿美元。

UiPath 在二级市场的表现,也给国产 RPA 厂商和投资机构打了一针兴奋剂。

据不完全统计,2021 年,共有 25 家国产 RPA 厂商于公开渠道发布融资消息,就连传统 ERP 厂商金蝶,也参与了艺赛旗数亿人民币战略融资,意将 RPA 技术融入 ERP 生态之中。如今,国内 RPA 赛道已形成由自主创业公司、软件厂商孵化、互联网巨头孵化三方共建的阵营。IDC 数据显示,2023 年,中国 RPA 市场规模将达到 70 亿元人民币。

金智维创始人廖万里透露,2019 年关注 RPA 的资本还不是很多,多数都在观望。到了 2021 年,主动找上门来的投资机构至少有 100 多家——平均每 2-3 天就有投资人前来接洽。

艺赛旗创始人唐琦松认为,传统 RPA 技术已出现多年,最早可追溯到 1994 年微软发布的 Excel 5.0 时期。近两年颇受资本关注的原因在于,一方面,相关技术已经相对成熟;另一方面,随着 " 低代码 / 无代码 " 环境在 RPA 领域的应用,弱化了编程需求,让不懂技术的普通人也能迅速上手,使得 RPA 市场边际扩大。

他认为,低代码技术的普遍应用,为 RPA 机器人增加了更多想象空间。以往,RPA 更适用于大型企业,中小企业应用 RPA 的成本相对较高,而低代码技术可以补足缺陷。

张鸿亮站在投资人角度,分析了自己看好国产 RPA 的原因:"RPA 厂商的 KPI 考核指标很明确,就是究竟能为企业节约多少人工小时数。这通过在套件里设置控制器就能精准校验。只要程序运行完成,控制单元返回了所节约的人工小时数,控制器就能再做微调。"

可以说,UiPath 的成功上市,为国产 RPA 厂商验证了商业模式及落地场景的适用性。而疫情及无人办公场景进程的加速,也进一步为 RPA" 出圈 " 助攻。

2022 年上半年,国内 RPA 已经诞生了 7 起融资:

3 月,达观数据以 5.8 亿元 C 轮融资额,刷新了国内 RPA 厂商在 NLP(自然语言处理与知识图谱)领域的融资记录;

4 月,来也科技宣布完成 C++ 轮 7000 万美元融资,C 轮累计融资额超 1.6 亿美元,成为 C 轮累计融资金额最高的国产 RPA 厂商;

同期 4 月,影刀 RPA 以 1 亿美元 C 轮融资,刷新了国内 RPA 领域单笔最高融资纪录。

2022 年仅过半,国产 RPA 厂商便成功 " 吸金 "20 亿人民币。来也科技副总裁 Phantom 透露,行业的爆火,让许多初创公司顺利拿到融资,具体融资金额可能远超披露数字。

03

同质化,价格战,RPA 已经开始 " 内卷 "?

过去两年,几位程序员、几名销售组成的 " 草台班子 ",以低廉的销售成本,养活了大批 RPA 厂商。

针对 RPA 厂商 " 不要钱 " 的架势,业内人士解答道,必须要承认,尽管 RPA 技术已经实现与 AI 及流程挖掘等智能技术融合,但能够成熟运用并被市场接受的,尤其是数据录入与统计工作,并不需要复杂技术加成。

唐琦松坦言,国内 RPA 厂商发展晚但速度快,仍处于抢占大客户,寻找 " 最佳实践 " 模型的机会。一般来讲,在数据侧,要有清晰的来源和相对标准的结构化数据,在流程侧,有较固定规则、高频重复、业务操作固定的场景,才适用于部署 RPA 机器人。

弘玑相关业务负责人也表示:" 目前,RPA 在实施过程中会遇到很多挑战,如何选择正确业务流程是我们实施 RPA 的第一步,也就是说我们要判断哪些业务流程适合通过 RPA 的方式来实现,从而才能确定 RPA 项目的范围、边界与周期。"

站在这个维度上看,资本竞相追逐,被投企业热度高涨的国产 RPA," 一人一机 " 的理念似乎更倾向于资本故事和业务理解。融资热火朝天的同时,另一种声音也冒了出来:RPA 在 " 上市潮 " 之前,恐先进入 " 内卷之年 "。

这一征兆同样来自 UiPath。UiPath 公布 2021 年财报显示,营业收入为 8.92 亿美元,同比上涨 46.84%,但归属于母公司普通股东净亏损达到 5.26 亿美元。

不仅是 UiPath,RPA 三巨头之一的 BluesPrism,今年 3 月以 16.5 亿美元低价卖给 SS&C 科技;另一巨头 Automation Anywhere 则被传可能在市场压力下推迟上市计划。

UiPath 等 RPA 厂商受质疑背后,是微软的正面出击。

如唐琦松所言,传统 RPA 技术已出现多年,最早可追溯到 1994 年微软发布 Excel 5.0,其批量处理脚本及触发器等技术皆为现代 RPA 雏形,目前市场上大部分 RPA 厂商的底层框架,依旧建立在微软的系统之上。

去年,微软正式切入 RPA 赛道,宣布将其 RPA 软件(Power Automate)集成到 Windows 10 中免费提供给企业及个人用户;同时推出每月仅 109 美元的 Attended RPA 方案,方案中除了 Power Automate 外,还包含其他自动化及检测工具,直接将 RPA 拉入 " 千元机 " 时代。

价格战在国产 RPA" 战场 " 上也正同步进行着。

一位不愿具名的投资人表示,这两年,从 AI 到流程挖掘,RPA 赛道 " 造词 " 速度惊人。这是因为,RPA 与 AI 技术的融合进展、商业化落地进度不及预期," ‘价格战’是迟早的事,RPA 厂商将不得不接受‘被内卷’的事实。"

相较海外,国产 RPA 发展时间不长,市场成熟度不高,相较美国 RPA 厂商客户年流失率 7% 的中值,国产 RPA 厂商客户年流失率平均在 30%。

" 自动化到底能够普及到何种程度?" 是 RPA 厂商们首要面对的质疑。由于技术追不上企业需求,成模块化的操作系统难以灵活应对各种场景,一旦复杂流程有所变动,仍需要工程师驻场维护,也会受到企业 IT 运维环境的影响。

从市场成熟度来讲,中美 RPA 赛道大概相差 10 倍左右,与美国、欧洲等人力成本大的国家和地区相比,本土 RPA 厂商的市场渗透速度本就更慢,在客户留存方面,还要面临产品同质化严重问题。

上述投资人指出,RPA 产品通常包括三大件,A 厂商的组件,B 厂商也可以很快复制;产品功能趋同下,价格竞争成了抢占市场的唯一方法。尽管每家厂商定价方式不太一样,但授权费多在 2-5 万 / 年。" 价格战 " 的结果就是,市场规模扩大十倍,营业额还是 1 亿。

产品解决方案单一," 跟风 " 现象严重,RPA 厂商在招标过程中,也难抵挡企业客户的 " 灵魂三问 ":你能解决什么问题?你对这个问题的产生了解多少?为什么我们一定要解决这个问题,不解决行不行?

一位国产 RPA 厂商在访问中透露,就算自己 " 自降身价 " 接了项目后,也会在数月后,遇到定制化难题。他曾在部署机器人两三个月后,同时被两家客户要求进行定制化研发。并坦言,这是一个两难的决定:做定制,成本 hold 不住,不做,可能会流失客户。

现阶段,大部分国产 RPA 厂商会尽可能配合企业需求,将部分产品以项目制方式,进行模块化、定制化封装。

然而这种方法的弊端也很明显:定制化操作离不开 RPA 研发人员与企业人员共同对业务流程进行梳理、拆解,从中提炼可被自动化的流程后,再判断部署 RPA 的可行性。这过程需要耗费大量的时间和人力成本,效率不高,显然与 RPA" 降本提效 " 的本质相违背。

他也隐约表示,除了本土竞争外,未来,一旦 UiPath、Automation、微软等海外巨头有意进军国内市场时,自己并没有太多信心与之抗衡。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)

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