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欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”

【今日导读】

欧洲能源价格飙升,这类光伏产品 " 卖爆了 "

成为全球最大自动驾驶出行服务商后,百度自动驾驶又有新进展

人形机器人产业化序幕拉开,上游核心零部件成本占比超 70%

投资额暴增 3 倍,各地正在采取超常规措施,推动该领域投资实现新一轮增长

Chiplet 引领先进封装新方向,对先进制程迭代弯道超车

世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速

多种芯片交期维持高位 + 供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势

华为 Mate50 将发布 机构:有望首发搭载鸿蒙 3.0

阿维塔携手 bp 共建高压快充网络

【主题详情】

欧洲能源价格飙升,这类光伏产品 " 卖爆了 "

据媒体报道,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构 " 康沃尔洞察 " 公司上周预测,到今年 10 月时,英国家庭一年的能源账单平均超过 3300 英镑(1 英镑约合 8.1 元人民币),同比飙升约 70%;到明年 1 月时,这一数字预计将增至 3600 英镑,且至少在 2024 年前保持这一水平。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求,等待安装的时间也越来越长。

太阳能光伏电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。数据显示,今年 1-6 月光伏组件招标量创纪录地达到 86.7GW,已接近 2021 年全年招标量的两倍,同时中标量也达到了 87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军,华电、国家电投等 16 家央国企合计招标规模占比 90.3%。国信证券分析指出,目前海外需求旺盛,对组件价格接受度较高,三季度可以承接一定的涨价压力,四季度国内需求占比相对较高,组件价格相对承压,但随着硅料产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力。看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

上市公司中,东方日升太阳能组件设计产能 19.1GW,此前,210 薄片异质结电池量产首片成功下线,公司表示,在钙钛矿技术方面有一支专门的研究团队,N 型 TOPCon 电池方面通过在电池背面引入隧穿氧化层 / 掺磷多晶硅薄膜的新型 N 型接触钝化工艺。中来股份自 2019 年开始量产 N 型 TOPCon 电池及组件,已具备泰州电池组件生产产能,山西中来首批 4GW 高效电池产能正在逐步爬坡中,子公司中来光电原 N 型 TOPCon 电池产能量产平均转换效率为 23.6% 以上,新投产的 1.5GW N 型 TOPCon 电池产线量产效率可达 24.5%。嘉寓股份目前拥有 4 条光伏组件全自动化生产线,年生产能力达到 1GW,正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线,可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。

成为全球最大自动驾驶出行服务商后,百度自动驾驶又有新进展

日前重庆、武汉两地政府部门率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务,百度 " 萝卜快跑 " 将在重庆、武汉提供车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

日前,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。作为国内首个智能网联汽车管理地方性法规,该条例对智能网联汽车管理从道路测试、示范应用到准入登记、使用管理、交通违法及事故处理、法律责任等进行全链条立法。华西证券分析指出,深圳条例为我国 L3 准入及立法提供了标准和样板,后续其他地区有望加速跟进。智能驾驶汽车市场被进一步激活,有望形成 L3 功能开启→真实驾驶数据收集→长尾场景完善→算法进化迭代→自动驾驶功能体验改进→促进 L3 进一步推广的正循环。目前头部新势力等车企已经做好城市 NOA 布局,相关车型已蓄势待发,预计产业将在 2-3 年内完成由 L2 到 L3、L4 的飞跃。

上市公司中,星网宇达表示,无人驾驶方面,产品销量持续上升,重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车和百度阿波龙无人巴士车等。天迈科技与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作,公司为项目提供公交运营和调度的相关技术。高鸿股份与百度是战略合作关系,早在 2019 年即加入 Apollo 生态,双方已在多个车路协同落地项目中开展合作。

人形机器人产业化序幕拉开,上游核心零部件成本占比超 70%

腾讯正式发布 Max 二代机器人,官方信息显示,Max 能够在梅花桩上完成旋转踏步、单桩跳跃、双轮站立等高难度动作,过桩速度达到第一代机器人的 4 倍。

2022 年 6 月,马斯克于推特称,将于 2022 年 9 月 30 日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力,东吴证券认为其有望拉开人形机器人产业化序幕。人形机器人核心零部件重要性十分突出,以传统工业机器人为例,核心零部件占据了工业机器人整机 70% 以上的成本。开源证券测算,在日企扩产温和的背景下,到 2027 年,人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台 RV 减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。

上市公司中,巨轮智能表示,公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体。公司在机器人核心部件的高精度 RV 减速器技术取得了重大突破,打破了国外制造技术的垄断,各项技术指标达到国际先进水平。科力尔表示,特斯拉的人形机器人核心零部件包括伺服系统、控制器和减速机,公司已布局伺服系统和控制器且是公司发展的战略重点。赛为智能已研制开发出多款工业巡检机器人,并自主研发出巡检运维平台,可以面向不同的工业应用场景,替代人工完成巡检任务。

投资额暴增 3 倍,各地正在采取超常规措施,推动该领域投资实现新一轮增长

近期各地陆续发布的水利投资 " 半年报 " 数据显示,今年上半年,我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长的基础上,各地正在采取超常规措施,推动水利投资实现新一轮增长,为稳定宏观经济大盘作出贡献。

水利部发布的数据体现出各地 " 拼进度 " 的积极性。4 月、5 月、6 月的水利建设进度在不断加快,每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资 3372 亿元,是第一季度完成投资的 3 倍。安信证券表示,目前新型电力系统全面推进,政策密集发布," 十四五 " 期间新能源电力建设需求强劲,抽水蓄能需求空间广阔,水利建设明显提速,龙头企业有望充分受益。

上市公司中,皖能电力参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。安徽建工是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业,公司在小水电领域深耕近 20 年,具备投融建运一体化优势。金盘科技 2009 年开始进入抽水蓄能行业,产品已大量应用于抽水蓄能项目上,包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站、广州抽水蓄能、河北丰宁抽水蓄能电站、吉林敦化 2 × 350MW 抽水蓄能机组等,累计承接订单超亿元。

Chiplet 引领先进封装新方向,对先进制程迭代弯道超车

随着先进制程迭代到 7nm、5nm、3nm,摩尔定律逐渐趋缓,先进制程的开发成本及难度提升。后摩尔时代的 SoC 架构存在灵活性低、成本高、上市周期长等缺陷,Chiplet 方案明显改善了 SoC 存在的问题。Chiplet 方案是目前先进制程的重要替代解决方案。近年国际厂商积极推出相关产品,如华为鲲鹏 920,AMD 的 Milan-X 及苹果 M1 Ultra 等。

Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的 SoC 方案相比,Chiplet 模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。通过异构、异质集成以及 3D 堆叠的方式,提升芯片的集成度,从而在不改变制程的前提下提升算力,解决摩尔定律失效问题。IC 载板指 IC Substrate,又称封装载板或封装基板,是半导体封装的关键载体,用于建立 IC 与 PCB 之间的讯号连接。先进封装对 FC-BGA 基板需求量的增加、Interposer 等部件需求量的增加。浙商证券分析指出,Chiplet 方案会采用 2.5D 封装、3D 封装、MCM 封装等形式对芯片进行先进封装,这种封装方式会增加 ABF、PCB 载板层数,具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内 ABF、PCB 载板厂商有望受益 Chiplet 方案的发展。

上市公司中,兴森科技拟在广州投资约 60 亿元建设 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目,分两期建设月产能为 2000 万颗的 FCBGA 封装基板智能化工厂。芯碁微装直写光刻设备可用于制版,IC、功率分立器件、MEMS 等芯片的制造、先进封装、封装基板制作等领域。中京电子已完成 IC 封装基板专业核心团队搭建,并在珠海富山工厂组建 IC 封装基板单体生产线,目前已与多家半导体相关企业开展样品生产与小批量测试验证。

世界机器人大会将炫技高精尖新技术,工业机器人生产增速跟不上订单增速

2022 世界机器人大会将于 8 月 18 日 -8 月 21 日在北京举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。博览会首次打造 " 机器人 + 应用场景 " 展示形式,国内外百余家机器人领军企业携 500 余件展品 " 炫技 " 高精尖。机器人界的 " 奥林匹克 " ——世界机器人大赛也将开启锦标赛的激烈角逐。

申万宏源王珂指出,机器替人浪潮推动行业需求爆发,供不应求。2022 年疫情影响机器人生产与交付,但需求端订单依然强劲,从日本机器人订单和生产数据来看,2022 年一季度日本机器人订单额增速 104%,生产额增速仅 4%,存在较大供需缺口。

公司方面,柯力传感子公司柯轩智能的 3D 机器视觉和深度 AI 学习系统可以应用在绝大多数柔性化自动生产线,3D 机器视觉可以不断调整机器人动作路径,完成替代人工的复杂生产流程;兆威机电的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景,目前以家用扫地机器人为主;申昊科技主营工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测设备的研发、制造,产品可用于电力、轨道交通、油气化工等行业,形成 " 海、陆、空、隧 " 全方位战略布局。

多种芯片交期维持高位 + 供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势

2022 中国 IC 领袖峰会将在 8 月 17 日南京举行,以 "20 年,砥砺前行 " 为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和 IC 设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业 20 年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。

德邦证券陈海进指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商 IGBT 产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET 产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放,海外厂商供应仍较为紧张。

公司方面,新洁能拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、IGBT 四大产品平台,产品电压已覆盖 12V-1350V 的全系列产品,部分产品已导入相关汽车电子客户;瑞芯微主营大规模集成电路及应用方案的设计、开发,为客户提供芯片相关产品及技术服务;必易微主营电源管理芯片的设计和销售,公司在产的电源管理芯片型号 700 余款,运用于 LED 照明、通用电源、家电及 IoT 领域。

华为 Mate50 将发布 机构:有望首发搭载鸿蒙 3.0

据行业媒体,从华为供应链公司获悉,该公司已向华为 Mate50 高端旗舰手机供货。意味着华为 Mate50 有望量产,发布时间或临近。中信建投(601066)研报称,Harmony OS 3 新一代系统将在交互设计、性能、用户关怀、多设备互通等方面进行提升,有望首搭在 Mate50 机型。

华为鸿蒙设备数突破 3 亿。华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示,鸿蒙 3.0 对软硬件协同优化,垂直加速文件系统使得系统整体性能明显提高;异构组网和分布式任务处理使得鸿蒙 3.0 设备连接性能提升 50%、连接稳定性提升 100%、跨终端操作性能提升 20%。平安证券付强预计,鸿蒙 OS 有希望在 2022-2023 年跨过全球活跃设备 16% 的 " 生死线 "(约 5.6 亿台)。

上市公司中,诚迈科技有参与华为鸿蒙系统的开发,华为一直是公司的前五大客户,公司 2021 年 10 月 28 日在其官方微信公众号发布,诚迈科技与华为正式签署 HarmonyOS Connect 相关合作协议,标志着诚迈科技正式成为 HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商),开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。九联科技已成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发,同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作,与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

阿维塔携手 bp 共建高压快充网络

近日,阿维塔科技宣布,已与签署长期战略合作协议,共同推进高压快充网络的建设。双方计划至 2023 年底在全国范围内 19 个城市共建超过 100 个标准化高压快充站,单场站功率达到 480kW,单枪最大功率可达 240kW。阿维塔是由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造智能电动汽车全球品牌。

国泰君安吴晓飞分析指出,充电难题成为车企接下来要重点解决的消费者焦虑,高压快充有望成为主流解决方案。2021 年以来,比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出或者提出 800 伏高压平台,作为解决充难题的手段,超级充电桩标准在 2021 年的落地也为行业发展创造了客观条件。根据华创证券,以 800V 高压平台来测算高压快充的市场空间,2025、2030 年 800V 行业市场规模有望分别达到 324、878 亿元,2021-2023 年国内 800V 产业从无到有,2023 年 -2025 年复合增速有望超过 70%。

上市公司中,星云股份充电桩系列产品可根据车辆实际需求,智能调整充电输出功率。支持 150V-1000V 宽电压范围输出,可满足 800V 充电需求。沃尔核材控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司研发生产的直流枪可用于 800V 高压充电平台,且在批量供货中。合兴股份积极开发新能源汽车和智能驾驶相关汽车零部件产品,为长城、上汽大众 meb 等整车厂提供高压连接模组,包括逆变器连接器、电流滤波器等。

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