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储能电站中三元锂电池遭禁用,这类电池属性“完美契合”储能行业

【今日导读】

储能电站中三元锂电池遭禁用,这类电池属性 " 完美契合 " 储能行业

产品价格相较 3 月已大涨超 70%,行业或已全面迎来正向盈利

C919 大飞机取得重大突破,即将取证交付,产业链企业或深度受益

这一光伏上游产品价格涨至 3 万元 / 吨,毛利已超过 1.5 万元 / 吨

累计销量同比增长 314.90%,比亚迪新能源车 " 卖爆 "

2022 网络安全大会聚焦数据安全,数据安全管理体系建立促进市场规模扩大

六氟磷酸锂价格 26 周以来首次上涨

【主题详情】

储能电站中三元锂电池遭禁用,这类电池属性 " 完美契合 " 储能行业

国家能源局近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

钠离子电池原理结构类似锂离子电池,制备工艺存在区别,但生产设备可兼容。2021 年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达 160Wh/kg,循环次数最高可达 5000 次。钠离子电池能量密度良好,安全性较锂电池更优,且成本较低利于大规模集成使用,十分适合储能行业应用,随着电化学储能在储能行业中装机量占比不断提升,钠电池装机空间广阔。国海证券分析指出,钠资源在全球范围内以氯化钠,即食盐的形式广泛存在,而锂矿则正在全球范围内成为稀缺资源,以盐湖和锂矿的形式存在。目前新能车带动碳酸锂需求高速上涨,但供给端提取存在一定时滞,碳酸锂价格居高不下,原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。

A 股上市公司中,振华新材钠离子电池正极材料已得到部分下游客户认可,目前处于吨级送样阶段。山东章鼓参股公司喀什安德锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术,目前生产固态电池膜的生产线,对于锂离子,钠离子,锌离子电池的固态膜均为共线生产。

产品价格相较 3 月已大涨超 70%,行业或已全面迎来正向盈利

行业数据显示,截至 7 月 3 日,全国生猪(外三元)均价为 20.73 元 / 公斤,较 6 月初的 16.06 元 / 公斤上涨近 27%,相较 3 月低点已上涨 73%。期货市场方面,生猪期货主力合约一路走高,并于 6 月 27 日站上 2 万关口,7 月 4 日该合约盘中最高触及涨停,为 2021 年 6 月以来新高。

机构指出,总体看,猪价明显上行的主要原因是:(1)能繁母猪去化的累计效应。从 2021 年 6 月以来,全国能繁母猪存栏量环比持续下滑,尽管下滑幅度不大,但存栏量持续收缩的累计效应逐步显现。(2)疫情负面影响减弱,需求有所上升,中小养殖户压栏惜售情绪渐浓。需求端,6 月以来,全国疫情相对平稳,居民的消费需求有所上升。供给端,猪价上行后部分中小养殖户压栏惜售情绪渐浓。国盛证券指出,截止 7 月 1 日外购仔猪盈利 409.28 元 / 头,自繁自养盈利 200.35 元 / 头,环比上周自繁自养盈利翻正,外购仔猪模式盈利大幅提升,猪价持续上涨趋势下,全行业已迎来正向盈利。

A 股上市公司中,天邦食品计划今年年底能繁存栏达到 40 到 50 万头,公司表示,满负荷生产的场成本已经降到 16 元 / 公斤左右。唐人神构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。巨星农牧目前在全国布局了十一个生猪养殖基地,已建成 19 个标准化种猪场,同时已建成 2 个 20 万套土肉鸡种鸡场。

C919 大飞机取得重大突破,即将取证交付,产业链企业或深度受益

近期工信部副部长徐晓兰在发布会上透露,"C919 大飞机取得重大突破,即将取证交付 "。东北证券指出,取得航空器适航证是新机型研发最后也是最关键一环,标志着新飞机完成全部试飞,即将进入商业飞行。

根据《中国商飞市场预测年报(2021-2040 年)》,预计未来二十年,中国航空市场将接收 50 座级以上客机 9084 架,价值约 1.39 万亿美元(以 2020 年目录价格为基础)。到 2040 年,中国的机队规模将达到 9957 架,占全球客机机队比例 22%,成为全球最大的单一航空市场。航空产业的发展将对电子工业、数控机床、锻造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域带来较大的需求拉动。银河证券指出,目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局,市场竞争并不充分,全球市场尤其是国内市场需要诸如中国商飞之类的企业来打破这一局面,未来随着大飞机逐步投入商业运营,产业链涉及相关企业将显著受益。

A 股上市公司中,万泽股份表示,公司已加入国产商用大飞机配套国产发动机高温合金零部件的研发和产品生产行列。银邦股份参股公司飞而康是 C919 金属 3D 打印零部件合格供应商,公司目前持有飞而康约 19% 的股份。楚江新材子公司天鸟高新是 C919 碳刹车预制体的唯一供应商。

这一光伏上游产品价格涨至 3 万元 / 吨,毛利已超过 1.5 万元 / 吨

今年 3 月份以来国内 EVA 市场价格持续上涨,下游光伏胶膜的需求拉动是 EVA 价格上涨的最主要因素,同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期 EVA 的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约 26000-26500 元 / 吨,线缆料价格约 28000-29000 元 / 吨,光伏料价格已经上涨至 30000 元 / 吨以上,卓创资讯测算,目前行业税前毛利约 15500 元 / 吨。

光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、封边胶及铝边框组成。其中封装胶膜覆盖电池片上下两面,和上层玻璃、下层背板(或玻璃)通过真空层压技术粘合一体,其作用是保护光伏组件在运行过程中不受外部环境影响,提升组件的使用寿命及发电效率。目前常用的光伏胶膜可分为透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和 EPE 胶膜,从市场占有率来看,目前 EVA 胶膜占比最大,2020 年白色 EVA 胶膜 + 透明 EVA 胶膜占比约在 73%。东海证券分析指出,随着进口替代的持续进行,国内 EVA 开工率将稳步上行,供给仍将处于紧平衡状态。预计 2022 年 EVA 将持续景气,价格价差维持高位。

A 股上市公司中,联泓新科 EVA 产品 2021 年全年产量 13.04 万吨,产能利用率为 107.80%,公司表示 EVA 价格随行就市,目前订单饱满,产品全产全销。东方盛虹目前为国内最大的光伏料 EVA 生产商,子公司斯尔邦拥有 30 万吨 / 年 EVA 产能,另外,斯尔邦规划建设 70 万吨 / 年 EVA 产能(包括 60 万吨光伏级 EVA 和 10 万吨热熔级 EVA)项目。荣盛石化现具备年产 30 万吨 EVA 生产能力,计划进一步扩产,目前正积极推进。

累计销量同比增长 314.90%,比亚迪新能源车 " 卖爆 "

比亚迪公告,6 月新能源汽车销量 134036 辆;本年累计销量 641350 辆,同比增长 314.90%。公司 2022 年 6 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 6.859GWh,2022 年累计装机总量约为 34.042GWh。

2021 年,比亚迪新能源汽车销量突破 60 万辆,同比增长 218.30%,实现新能源车连续 9 年国内销量第一。东吴证券预计 2022 年比亚迪新能源车销量 170 万辆 +,同增 2 倍以上。国信证券分析指出,比亚迪对上游产业链深度布局,三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善,纯电插混双轮驱动,接连推出爆款新车。赛道成长性好 + 产业链实力强 + 市场份额高,优质行业的优质巨头逐渐明朗。当前汽车行业类似于智能手机初生时代,整车相较手机更为复杂,具备空间属性,内部配置纷纷完成智能化电动化升级,重要电动品牌新车型的 " 带货 " 能力不可小觑,对二级市场估值和相关升级零部件 EPS 均能带来提升。

A 股上市公司中,德尔股份表示,自从 2021 年起公司生产的电子水泵控制器产品已为比亚迪新能源车批量供货。隆基机械表示,目前比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等 12 个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势 D9 等车型均由公司配套,供货比例较去年同期实现翻番。光洋股份表示,目前在 DMI 超混以及轮毂轴承等产品方面已经为比亚迪汉、秦等主要车型在配套。

2022 网络安全大会聚焦数据安全,数据安全管理体系建立促进市场规模扩大

7 月 2 日,2022 西湖论剑 · 网络安全大会在杭州、北京同步召开,大会以 " 构建安全可信的数字世界 " 为主题,从数字化改革和网络安全趋势两个维度进行深度延展,剖析优秀样本、展望未来趋势。大会设置有多场论坛,分别聚焦安全托管运营服务、关键信息基础设施及等级保护、工业领域网络和数据安全、数据安全治理和个人信息保护等主题方向。

东方证券蒲俊毅指出,类似于 ISO27001 信息安全体系认证,数据安全管理体系认证将催生出对应的咨询服务市场。数据安全管理体系的建立,需要相关工具作为支撑,有望孵化出新产品,促进市场规模进一步扩大。数据安全管理体系认证将进一步引导数据安全需求的释放,数据安全市场规模有望实现更快增长。

公司方面,绿盟科技主营信息安全产品的研发、生产,拥有以数据安全管控平台、数据库安全防护、数据防泄漏、数据安全咨询服务等为核心的数据安全解决方案;任子行是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一,拥有网络审计与网络信息安全领域全产品线和解决方案,覆盖网络安全、信息安全、云安全、终端安全、数据安全等众多领域;卫士通主营信息安全产品的研制、生产,已形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大产品体系,公司实控人为中国电子科技集团。

六氟磷酸锂价格 26 周以来首次上涨

上周六氟磷酸锂价格 25 万元 / 吨,环比 +2.0%,为近 26 周以来首次上涨。东方证券研报认为,六氟价格下降,碳酸锂价格降幅小,两者价差迅速缩小,目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平,判断六氟磷酸锂价格已经触底,考虑到下半年需求提升,不排除六氟价格会跟随主要原料价格出现反弹。

目前六氟磷酸锂价格已趋近成本线,六氟磷酸锂价格触底意味着电解液环节的价格和单位盈利也即将回归,随着需求的增长,电解液环节将由周期属性转向成长,而在电解液环节一体化布局完善的公司将具备极强的成本优势和长期竞争力,未来市场份额有望持续提升。

上市公司中,天赐材料六氟磷酸锂目前折固年产能约 3.2 万吨,为宁德时代的主要供应商;天际股份是六氟磷酸锂领军企业,下游供货国内优质电解液企业,公司全资子公司新泰材料目前拥有 8160 吨六氟磷酸锂产能,位居行业第三。

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