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财联社 7 月 4 日早报(周一)

宏观新闻

1、央行有关司局负责人表示,政策性、开发性银行运用金融工具重点投向五大基础设施重点领域、重大科技创新等三类项目:一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

2、外汇交易中心发布通知,境外投资者经向交易中心备案后,可选择多家银行办理资金汇兑和外汇风险对冲业务,以实现多方比价;支持境外投资者通过主经纪业务模式、代理模式、交易分账进入银行间外汇市场,提高其汇率风险管理的主动性和便利性;推出债券通外汇风险管理信息服务,香港结算行可基于债券通投资者授权,查询交易审核与监测所需数据,便利外汇交易真实性管理;近期拟进一步延长银行间外汇市场交易时间,为境外投资者提供更便利的市场环境。

3、国家卫健委发布《猴痘防控技术指南(2022 年版)》指出,入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒,疫区归国人员需注意自我健康监测,出现皮疹等症状时,应主动就医,并告知接诊医生疫区旅行史,以助于诊断和治疗。

4、7 月 3 日晚 9 点 50 分,安徽宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部在泗县召开第二场新闻发布会,通报疫情防控工作最新情况。截至 7 月 3 日 20 时,泗县共报告 798 例阳性病例,其中确诊病例 123 例,无症状感染者 675 例。昨日新增阳性病例 234 例,其中确诊病例 20 例,无症状感染者 214 例。

行业新闻

1、国家发改委发布通知,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于 7 月 4 日开展研讨会,邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

2、证监会通报,近日,上海某坐拥 400 万微博粉丝的财经大 V 徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易 50ETF 期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

3、中国证监会上海监管局近日披露的一份《行政处罚决定书》显示,2013 年 9 月 24 日至 2020 年 6 月 3 日,刘某任职海通证券期间,违法 " 炒股 " 交易 147 亿元,盈利 5464 万元,被罚没超 1 亿。

4、7 月 1 日晚间,中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买飞机。其中,中国国航和南方航空各购买 96 架空客 A320NEO 系列飞机,订单金额均约合人民币 818 亿元;中国东航拟购买 100 架 A320NEO 系列飞机,总价约 857.78 亿元人民币。

5、有网传消息称,光伏组件厂出现大面积停产情况。在财联社记者求证中,多数头部企业对相关传闻表示否认。有市场人士对财联社记者反馈称,目前组件厂仍以执行前期订单为主,7 月份的排产会有所调整,开工率存在进一步下调可能。

6、国家医保局等四部门联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》明确,统筹基金累计结存可支付月数大于 6 个月的统筹地区,自 2022 年 7 月起,对中小微企业、以单位方式参保的个体工商户缓缴 3 个月职工医保单位缴费,缓缴期间免收滞纳金。

7、工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业 " 三品 " 行动方案(2022 — 2025 年)》提出 ,在数字化助力 " 创品牌 " 方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。

8、受供需结构改变等因素影响,近期铁矿石价格持续回调。机构数据显示,6 月份,铁矿石价格指数大幅波动,截至 6 月底,62% 普氏铁矿石价格指数为 120.1 美元 / 吨,较月初下跌 16.5 美元 / 吨,区间跌幅为 12.1%。

公司新闻

1、赣锋锂业董事长李良彬表示,公司被证监会立案,主要的原因是,因并购江特电机期间买入该公司股票。

2、南京银行业绩快报显示,上半年净利润 101.5 亿元,同比增幅 20.06%。

3、普利制药公告,用于治疗天花、猴痘、牛痘以及接种天花疫苗后的牛痘并发症的特考韦瑞项目取得备案。

4、比亚迪公告,6 月新能源汽车销量 134036 辆。

5、麦趣尔被立案调查:牛奶生产过程中超范围使用香精。

6、金健米业公告,控股股东拟筹划战略重组事宜。

7、华工科技公告,上半年净利润预增 55%-66%,光模块、数字小站订单增幅较大。

8、江苏雷利公告,公司主要给某头部电池厂商进行直接供货。

9、国中水务公告,公司投资的相关资管计划尚余 9300 万元本金未收回。

10、华天酒店公告,控股股东拟筹划战略重组事宜。

11、通威股份公告,与美科硅能源签订 644.1 亿元多晶硅销售合同。

12、双良节能公告,与通威股份签订 560 亿元多晶硅购销框架协议。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨,道指涨 1.05%,上周累跌 1.28%;标普 500 指数涨 1.06%,上周累跌 2.21%;纳指涨 0.9%,上周累跌 4.13%。热门中概股多数上行。

2、摩根大通分析师警告称,如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价可能达到每桶 380 美元的超高位。他们在客户报告中写道,如果 G7 真的对俄油上限限价,考虑到俄罗斯强劲的财政状况,该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减 500 万桶原油日产量,而这可能推升布油至 380 美元。

3、特斯拉二季度交付量 25.47 万辆,高于去年同期的 201250 辆,但低于第一季度创纪录的 310048 辆,结束了两年的增长势头,也低于预估的 26.12 万辆;二季度产量 25.86 万辆,预估 24.74 万辆。其中,二季度 MODEL 3/Y 产量 24.22 万辆,同比增加 19%;二季度 MODEL S 和 MODEL X 产量 1.64 万辆,上年同期 2340 辆。

投资机会参考

1、去年以来价格涨超 2 倍,多地出台政策限制磷矿石出省

今年以来,国内磷矿石供需紧张,现货难寻,各地出台磷矿石不能出省的政策,导致磷矿石价格不断走高。市场数据显示,磷矿石价格从 2021 年 1 月开始便持续走高,尤其进入 2022 年以来磷矿采购困难,叠加国内外宏观局势,价格一路上扬。截至 6 月 30 日,30% 品位磷矿石市场最新报价 1100 元 / 吨,较 6 月初涨幅约为 20%;与去年 1 月初不到 400 元相比,涨幅已超过 220%。

磷矿为我国战略性资源之一,它既是制取磷肥、饲料等的重要化工矿物原料,也是精细磷化工产品的磷源,因此在国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用。此外,新能源锂电池的组成材料中含有丰富的磷元素。正极材料方面,近年来磷酸铁锂得到市场认可和广泛应用,它具有原料丰富、价格相比其他材料来比较低廉、环境友好,循环性能优异和高安全性等优势。电解液方面,六氟磷酸锂在锂离子电池电解质中也占有绝对的市场优势。东亚前海证券分析指出,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续。磷矿石价格持续上行,供需紧平衡下,拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。

上市公司中,兴发集团(600141)拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.29 亿吨,拥有磷矿石产能规模 415 万吨 / 年,在建后坪磷矿 200 万吨 / 年采矿工程项目,计划 2022 年下半年建成投产。湖北宜化(000422)间接参股的湖北宜化江家墩矿业有限公司有磷矿开采权,该公司保有资源储量 1.3 亿吨,现有 30 万吨 / 年的磷矿生产规模。

2、每年可输送清洁电能超 300 亿度,这一能源运输战略 " 大动脉 " 正式投产

白鹤滩至江苏 ± 800 千伏特高压直流输电工程 7 月 1 日竣工投产,这是我国 " 西电东送 " 工程的战略大动脉,每年可输送清洁电能超 300 亿千瓦时。

在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下,特高压电网作为能源运输 " 主动脉 " ,将成为 " 十四五 " 电网重点投资方向。光大证券分析指出,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用,是坚强智能电网重要骨架,在 " 十四五 " 期间,仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务,政府亦将持续加大特高压建设投资,特高压设备龙头在 2022-2023 年业绩增长确定性高。

上市公司中,风范股份(601700)是国内少数几家能生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一。中国西电(601179)参与了白鹤滩—浙江特高压输电工程,提供了换流变、换流阀、组合电器等在内的相关输变电装备。

3、下游锂电池需求旺盛,铜箔持续供不应求

世界宏观经济衰退预期叠加供需转向,6 月份铜价出现高位回落,数据显示,沪铜主力连续自 6 月中旬以来持续下跌,累计跌幅超过 10%,逼近去年 2 月沪铜启动上涨起点位置。铜箔等下游产品去年饱受原材料上涨压力,有望迎来 " 减压减负 "。

按生产工艺分类,铜箔主要分为电解铜箔、复合铜箔和压延铜箔。以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本(约 80%),其次制造费用占比约 15%,余下约 5% 为人工成本。铜箔按应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔。浙商证券表示,新能源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长。铜箔行业属于重资产行业,受限于 2-3 年的投产周期,预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求。

上市公司中,诺德股份(600110)具备批量生产锂电铜箔的能力,在国内市场上,公司与宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等客户保持稳定合作。远东股份(600869)6 微米铜箔产品持续放量, 主要供货宁德时代等客户。

4、俄罗斯又一重要产品暂停出口,海外 " 粮食危机 " 持续发酵

俄罗斯农业部发表声明称,从 7 月 1 日至 12 月 31 日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示,该决定目的为确保俄罗斯粮食安全,保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。

乌克兰和俄罗斯是全球重要的农产品净出口国,其出口的小麦、玉米、大麦、葵花籽油 / 粕对全球农产品供应至关重要。目前俄乌冲突尚在持续,已对乌克兰的粮食生产产生了严重影响。2020 年 7 月份以来,FAO 食品价格指数和谷物价格指数一路攀升。全球粮食供应趋紧的预期下,各国贸易保护主义抬头,纷纷颁布粮食出口禁令。另外,拉尼娜肆虐,世界多个粮食产区出现极端天气。东兴证券分析指出,受国际粮价持续上涨、国内供需紧平衡以及农资成本上行影响,国内主粮价格有望保持高位震荡。

上市公司中,农发种业(600313)产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子。金健米业(600127)拥有 7 条大米生产加工线,公司大米的加工产能(含委托生产)为 30.9 万吨。

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