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三大指数均小幅上涨,板块热点快速轮动,港口、油气板块涨幅居前

一、【早盘盘面回顾】

大盘上午震荡反弹,三大指数均小幅上涨。盘面上,港口板块大涨,盛航股份涨停。油气板块震荡走强,中曼石油涨停。此外猪肉、软件、零售、新冠药物等多个板块均有表现,早盘市场呈现板块热点快速轮动的特征。下跌方面,新能源相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超 3500 只个股上涨。市场短线情绪有所回暖,人气股中通客车 9 连板。沪深两市半日成交额达 4651 亿,较上个交易日上午缩量 1343 亿。板块方面,港口、油气开采、养殖、免税等板块涨幅居前,硅能源、小金属、HJT 电池、饮料制造等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨 0.58%,深成指涨 0.15%,创业板指涨 0.04%。北向资金方面,沪股通早盘净流入 24.94 亿,深股通早盘净流入 12.87 亿。

两市共 57 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),25 股未封住涨停,封板率 69.51%。两市连板股 11 家,其中,新能源汽车股中通客车 9 连板,有色金属股丽岛新材 5 连板,电子元件股实益达、光伏股德力股份 3 连板,食品股中水渔业、电网设备股科陆电子、免税店股友阿股份、家用轻工股实丰文化、固废处理股侨银股份、水利股钱江水利、汽车销售股广汇汽车 2 连板。

板块上,港口航运板块走强,盛航股份、北部湾港、锦州港、日照港涨停,连云港、南京港、招商南油、厦门港务、广州港涨幅超 6%。消息面,波罗的海干散货运价指数周一上扬,触及逾五个月高位,因海岬型船运价指数上扬。波罗的海整体干散货运价指数上张 25 点或 0.8%,至 3369 点,为 12 月 8 日以来高位。中信建投证券认为,集运最差时间已经过去,运价已在年内探底,两个月的疫情负面已经过去。随着上海解封政策的启动,将出现一波货物抢运潮,或将成为集运现货市场的转折点,预计最快 5 月底、6 月初可以看到货量提振。叠加逐步进入三季度传统旺季,美线运价有望创历史新高。

免税店板块拉升,友阿股份、王府井、百联股份、东百集团、日照港涨停。近日,多家公司加速布局免税业务,王府井公告表示,已参与竞购海南奥特莱斯旅业开发有限公司 100% 股权事项。海汽集团此前也公告表示,拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的部分或全部股权。东亚前海证券指出,受益于离岛免税政策宽松趋势、离岛免税各参与企业发力门店布局、服务质量提升、品类扩张、产品结构升级等,2021 年免税整体业绩表现亮眼,离岛免税业务高速增长。2022Q1 受疫情反复影响,整体营收端及利润端表现暂时被拖累。未来随着疫情形势转好,线下客流有望持续恢复,助推行业盈利能力持续回升。

零售板块走高,友阿股份、岩石股份、王府井、百联股份、东百集团涨停,合肥百货涨超 7%。消息面,上海正在加快复商复市的步伐,6 月 1 日之后购物中心、百货商场将全面恢复线下营业。山西证券指出,促消费政策加快落地,静待购物节消费集中释放。消费券短期提振效应显著,5 月开始多地政府通过消费券等类似手段刺激消费复苏、对冲疫情负面影响。随着疫情防控成效逐步显现,在退税减税降费和促消费系列政策加快分解落地的有利条件下,商品和服务的消费需求将不断释放,聚集型消费和线上消费有望企稳筑底。5 月底各大电商平台年中大促已经进入预热阶段,6 月有望迎来二季度消费需求的集中释放。

油气板块拉升,中曼石油涨停,新潮能源涨幅超 8%。消息面,近日,德国副总理兼经济与气候保护部长哈贝克表示,欧盟将对俄罗斯实施进一步制裁,其中包括石油禁运等措施,有分析认为,该制裁措施也很可能导致能源价格的进一步上涨。信达证券指出,产能周期引发能源大通胀,继续看好原油等能源资源的历史性配置机会。无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,2022 年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来 3-5 年能源资源有望处在景气向上的周期。

总之,早盘亮点在于港口、免税板块,受近期运价持续走高,港口航运板块今日大幅拉升,免税板块则受益于近期多家公司陆续布局,同时,目前疫情情况好转,线下消费有望迎来修复。此外,油气、养殖业、零售等板块也涨幅居前。整体来看,今日早盘沪指震荡走高,较昨日的市场情绪有所转暖,有分析认为,昨日市场大幅调整,投资者对近期反弹过顺、调整在即的担忧将得到充分的缓释,目前看,指数出现拐头向下去新低的可能性并不大,预计指数的调整不会太久。在市场调整担忧缓释、国内疫情冲击渐弱政策加码支撑不变、国外货币紧缩预期暂未进一步强化下,A 股情绪化调整不会持续,超跌反弹行情有望持续。高位人气股方面,中通客车晋级 9 连板,丽岛新材晋级 5 连板,此前活跃的人气股索菱股份今日则继续大跌,昨日 5 连板的中成股份今日也未能继续涨停,截止今日午间涨幅近 6.6%。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、5 月 25 日讯,中国信通院数据显示,2022 年 4 月,国内市场手机出货量 1807.9 万部,同比下降 34.2%,其中,5G 手机 1458.5 万部,同比下降 31.9%,占同期手机出货量的 80.7%。1-4 月,国内市场手机总体出货量累计 8742.5 万部,同比下降 30.3%,其中,5G 手机出货量 6846.9 万部,同比下降 25.0%,占同期手机出货量的 78.3%。

2、5 月 25 日讯,国家医疗保障局办公室、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组发布关于进一步降低新冠病毒核酸检测和抗原检测价格的通知。通知提出,进一步下调公立医疗机构新冠病毒核酸检测的政府指导价。各省份要将单人单检降至不高于每人份 16 元;多人混检统一降至不高于每人份 5 元。实行检测价格和试剂价格分开计价收费的省份,要按照不高于上述水平设置封顶标准。进一步下调公立医疗机构新冠病毒抗原检测的政府指导价。公立医疗机构开展的新冠病毒抗原检测服务,按照 " 价格项目 + 检测试剂 " 的方式收费。其中," 新冠抗原检测 " 医疗服务价格项目的政府指导价降至不高于每人份 2 元;新冠抗原检测试剂(含采样器具)按照实际采购价格零差率销售;" 价格项目 + 检测试剂 " 收费总额的封顶标准降至不高于每人份 6 元。各省份制定的新冠病毒核酸检测、抗原检测政府指导价均为最高限价,公立医疗机构实际收费标准不得上浮,下浮不限。

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