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前次定增碳化硅项目大部分资金尚未使用 露笑科技为何又欲募资超 25 亿加码?

5 月 16 日,证监会发行审核委员会通过了露笑科技(002617,SZ)非公开发行股票申请的审核。据露笑科技定增预案,此次上市公司拟募资 25.67 亿元,主要用于新建碳化硅产业园及大尺寸碳化硅衬底片研发中心。

值得注意的是,露笑科技 2020 年定增募资项目也涉及第三代半导体碳化硅项目,而在前次定增第三代半导体项目大部分资金尚未使用的情况下,露笑科技为何再度定增加码?

5 月 20 日下午,《每日经济新闻》记者多次致电露笑科技董秘办公室,不过电话一直未能接通。

定增加码第三代半导体

早在 2021 年 11 月 23 日,露笑科技就披露了定增预案。彼时,露笑科技拟募集资金不超过 29.40 亿元。其中,19.40 亿元用于第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目;5 亿元用于大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目;5 亿元用于补充流动资金。

产业园项目的实施主体是露笑科技控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司(以下简称合肥露笑),该项目拟生产 6 英寸碳化硅导电型衬底片等产品,项目完成后,将形成年产 24 万片 6 英寸导电型碳化硅衬底片的生产能力。大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目同样由合肥露笑组织实施,重点推进 8 英寸碳化硅衬底片的技术研发工作。

对于此次定增,证监会两次发出行政许可项目审查反馈意见通知书,要求露笑科技就有关问题作出书面说明和解释。此后,露笑科技修改了定增方案,将补充流动资金从 5 亿元降至 1.27 亿元。

2021 年 10 月 27 日,《每日经济新闻》记者曾来到合肥长丰县,实探合肥露笑第三代半导体工厂。彼时,该地已完成厂房建设,二号厂区仍在进行设备安装。至 2021 年 11 月 16 日露笑科技表示,目前(合肥碳化硅)项目公司已完成一期主要设备的安装调试,进入正式投产阶段。

露笑科技 2021 年年报显示,截至 2021 年 12 月,合肥露笑完成衬底片加工车间建设并投入使用。现已具备年产 10 万片的产能规模,实现了 6 英寸衬底片的销售,正处于产能爬坡上升期。

根据露笑科技 2021 年 12 月 3 日投资者关系活动记录表,露笑科技表示公司现有的衬底片年产能为 2.5 万片,后续将根据市场订单情况继续进行扩产,预计到明年(指 2022 年)6 月份之前,公司将年产能扩大到 10 万片。

2021 年,合肥露笑并表营收不足百万元。露笑科技于 2021 年 10 月 25 日取得对合肥露笑的控制,自 2021 年 10 月 25 日至当年期末,合肥露笑营收 57.79 万元,净利润﹣231.12 万元。

称前次募资项目进度符合预期

据第二次反馈意见回复显示,截至 2021 年 12 月 31 日,露笑科技前次定增碳化硅项目资金大部分尚未使用。据悉,上市公司 2020 定增项目共有 3 个,其中 2.85 亿元用于新建碳化硅衬底片产业化项目;3000 万元用于碳化硅研发中心项目;3 亿元用于偿还银行贷款。

截至 2021 年 12 月 31 日,新建碳化硅衬底片产业化项目累计投入 2040 万元,碳化硅研发中心项目累计投入 389.50 万元,偿还银行贷款项目累计投入 3 亿元。

也就是说,偿还银行贷款项目已全部完成,而涉及碳化硅的两大项目,仍在投入初期。露笑科技表示,2020 年度非公开发行股票的募投项目中,偿还银行借款已实施完毕,其余两个募投项目正在有序推进中,项目建设及募集资金投入进度符合预期。

此次定增中,新建碳化硅衬底片产业化项目的实施主体是浙江露笑碳硅晶体有限公司(以下简称露笑碳硅晶体)。该项目拟投资 6.95 亿元,购置晶体生长炉、多线切割机、抛光机等先进设备,生产产品为 4 英寸 4H-SiC 半绝缘型碳化硅衬底片和 6 英寸 4H-SiC 导电型衬底片。项目完成后,露笑碳硅晶体将形成年产 8.8 万片碳化硅衬底片的生产能力。

露笑科技 2021 年年报显示,露笑碳硅晶体总资产 1.58 亿元,净资产 4130.59 万元。2021 年营收 6.42 万元,净利润﹣1638.08 万元。

值得一提的是,据露笑科技关于完成 2021 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标的公告,2021 年 1 月~12 月,露笑科技碳化硅累计实现销售收入 3035.66 万元,完成第一个解锁期业绩考核目标。

要知道,露笑科技碳化硅业务主要通过合肥露笑开展,而合肥露笑去年并表营收仅为 57.79 万元。

5 月 20 日,记者也致电公司欲进一步了解相关情况,但电话未能接通。

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