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抛向马首富的橄榄枝,印度:我有市场,印尼:我有镍!

撰文 / 涂彦平

编辑 / 张 南

设计 / 赵昊然

为了拉特斯拉到自己的国家投资,这位总统亲自出马了。

美国当地时间 5 月 14 日,印度尼西亚总统佐科 · 维多多 ( Joko Widodo ) 在得克萨斯州会见了特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 ( Elon Musk ) 。

佐科在华盛顿参加完东盟 - 美国特别峰会之后,来到得克萨斯州博卡奇卡(Boca Chica)参观 SpaceX 的火箭工厂。他盛赞埃隆是一位超级天才,还邀请他 11 月访问印尼,届时印尼巴厘岛将举办 G20 峰会。

马斯克表示,从特斯拉和 SpaceX 的角度,可以与印尼建立伙伴关系。

他特别提到了印尼的人口," 印尼在很多层面都充满潜力,我很高兴看到,印尼有大量人口,而且人口在增长,这非常好。因为未来需要更多的人口。火星也是。火星上还没有人,所以我们需要人去火星。"

在两人会面之前,5 月初,特斯拉代表已经访问了位于印尼苏拉威西岛的 Morawali 镍生产中心,就镍业和动力电池的潜在合作进行会谈。

印尼驻美国大使 Rosan Roeslani 还表示," 除了投资建设电池工厂以外,马斯克还有兴趣在印尼建立面向亚洲市场的特斯拉电动汽车工厂。"

这个消息,印度人听了可能开心不起来。

因为几乎与印尼总统和马斯克会面同时,5 月 16 日,外媒报道,因无法降低印度政府的进口税,特斯拉已暂停进入印度市场的计划。

早在 2016 年,马斯克就希望特斯拉进入印度市场。后来,他把在印度销售特斯拉电动车的计划放到了 2019 年。但特斯拉和印度政府的谈判一直没有结果。

2015 年,印度总理莫迪在马斯克的陪同下参观特斯拉美国弗里蒙特工厂 ▼

特斯拉试图从美国和中国工厂进口电动汽车来测试印度市场的需求,要求印度政府将汽车进口税率从 60%-100% 降至 40%,但莫迪政府没有让步。

4 月,印度道路运输和公路联盟部长尼廷 · 加德卡里(Nitin Gadkari)还公开表示:" 如果他(马斯克)想在中国制造车辆并在印度销售,那么这对印度来说不是一个好提议。"

马斯克说:我可以在印度建厂,但前提是先在这里取得销量的成功。印度政府说:你可以在印度卖车,但前提是在这里建厂。

现在别说建厂了,特斯拉连数月来一直在新德里、孟买和班加罗尔为开设展厅选址,这个计划也已经放弃了。

按照目前的态势,很有可能印尼人将比印度人更早一步,开上特斯拉。

筹码:镍的天堂

马斯克考虑投资印尼的一大原因,是印尼当地镍、锰和钴等电池资源储量巨大。

镍是三元电池中的关键材料,而印尼拥有全球最大的镍矿储量和产量。

美国地质调查局(USGS)的数据显示,截至 2021 年末,全球镍储量(已探明的陆基矿床储量)约为 9500 万吨。其中,印尼和澳大利亚镍储量最多,分别拥有约 2100 万吨,占比 22%。

从产量来看,2021 年全球镍矿产量达到 270 万金属吨,同比增加 8%。其中,印尼产量达到 100 万金属吨,全球第一,占全球镍矿产量的 37%。

印尼早就成为全球矿业巨头的争夺地,目前本地镍业基本是印尼本土企业、西方矿企和中资企业三分天下。

早在 2009 年,青山控股就到印尼投资开发红土镍矿,拿下印尼镍矿资源开采权,目前它在印尼有莫罗瓦利和纬达贝两大工业园区。华友钴业、格林美等在印尼均有镍项目在推进。

印尼青山工业园区 ▼

不过,自 2010 年以来,印尼开始逐渐收紧包括镍矿石在内的原矿出口政策,希望吸引外国资本参与本国矿业相关产业链的工业基础建设,把更多的产值留在国内,而不是仅仅出卖矿物原材料。

到了 2014 年 1 月,印尼实施全面禁止镍矿原矿出口政策。2017 年 1 月,为了保障本国税收,印尼又开始附条件允许原矿出口。

2020 年 1 月 1 日起,原矿出口禁令重新实施,官方解释称,目的是为了培育涵盖电动汽车电池生产整条价值链,乃至电动汽车制造在内的整个生态系统。

2021 年 3 月,印尼发动 4 家国有企业(国有矿业公司 Mind Id、ANTAM、国家石油公司及国家电力公司)成立了印尼电池公司(IBC)。该公司计划投资 238 万亿印尼盾(约 170 亿美元)开发并生产电动汽车动力电池。

随着今年镍价的高涨,全世界都把羡慕的眼光投向印尼这一镍的天堂,各路资本蜂拥而至。

今年 3 月 21 日,大众汽车集团(中国)宣布 , 计划与华友钴业和青山控股合作在印尼成立合资公司,在满产后原材料总产能可以满足 160GWh 所需的镍、钴原材料供应。

4 月 14 日,印尼两家国有企业 ANTAM 和 IBI 签了两份大单:一是与宁德时代关联公司普勤时代签约,投资近 60 亿美元在印尼打造动力电池产业链项目;二是与 LG 能源领衔的韩国财团签约,在印尼建设价值约 90 亿美元的电池产业链项目。

与特斯拉的合作也在加速。印尼电动汽车发展专责小组负责人 Agus Tjahajana 表示:" 我们已经准备好让特斯拉进入任何地方。"

佐科强调,印尼必须成为电动汽车产业全球供应链的重要参与者。" 我们有镍矿、有钴矿,可以作为锂电池的重要材料;我们的铝土矿可以加工成铝用于电动汽车框架;还有铜矿,它是电动汽车电池和电缆系统所需要的。"

他正在打造一个电动汽车生态系统,从采矿场到冶炼厂,从电池生产到汽车制造,再到回收设施,这条庞大的产业链都将建在印尼。

目标:电动汽车生产中心和出口基地

印尼国土面积 1913578.68 平方公里,是世界最大的群岛国家,人口 2.72 亿,是世界第四人口大国,仅次于中国、印度、美国。而且,印尼还是东南亚第一大经济体。

国际货币基金组织(IMF)的数据显示,印尼 2021 年 GDP 总量达到了 1.186 万亿美元,排名全球第 17 位、亚洲第 5 位。总统佐科已经提出,印尼的目标是:到 2045 年 GDP 能位居全球前 5,进入发达国家之列。

印尼汽车工业的正式起步,要从 1927 年美国通用汽车公司在印尼建立汽车装配厂算起。到了 2021 年,印尼全国有 22 家汽车制造商,贡献了 99.16 万亿印尼盾(约合 70 亿美元)的投资,产能达到每年 235 万辆。

印尼生产的汽车大量出口到菲律宾、越南、泰国、日本和沙特等国家。主要用于汽车出口的巴丁班深水港也于 2021 年初建成启用。

印尼本国的汽车市场则被日本车企垄断。2021 年,印尼新车销量 887202 辆,其中,丰田以 296740 辆的销量位居第一,大发以 164908 辆销量位居第二,其后依次是三菱 144123 辆、本田 91793 辆和铃木 91122 辆。

2018 年印尼国际车展,印尼总统佐科在五菱展台参观 ▼

第一个在印尼投资建厂的中国车企是上汽通用五菱。2017 年 7 月,上汽通用五菱印尼汽车有限公司在印尼芝加朗投入运营。同年 8 月,印尼五菱第一款家用 MPV 产品 Confero(国内为五菱宏光 S)上市。

2021 年 4 月,印尼 IIMS 雅加达国际车展,印尼新能源汽车协会在五菱展台宣布成立。作为协会成员,上汽通用五菱参与到印尼新能源汽车相关政策和技术标准认定中来。

2019 年 8 月,连任的印尼总统佐科签署了 55 号总统令,鼓励汽车行业做好准备建立电动汽车产业。政府将出台一系列财政措施,包括降低电动汽车及相关技术和原材料进口关税,下调电动汽车行业增值税,对电动汽车销售给予价格补贴,为电动汽车车主提供免费停车位,等等。

印尼的目标是,赶超新加坡和泰国,成为东南亚最大的电动汽车生产和出口基地。

按照计划,印尼计划 2022 年开始大规模生产电动汽车,2025 年本地生产汽车 20% 将是电动汽车,2030 年电动汽车产量将占汽车总产量的 25%。印尼还要求电动汽车生产商逐步提高零部件本地化水平,到 2030 年零部件本地化率至少 80% 才能获得补贴。

根据印尼能源和矿产资源部电力总局的数据,到 2021 年底,印尼的电动汽车只有 1760 辆。目前电动汽车的价格仍然相对高昂,印尼本国短时间内不太可能成为电动汽车的消费大国。

不过,这并不会阻拦佐科总统的决心。他希望在推动印尼汽车工业向电动化转型的同时,着力打造以电动汽车为重点的世界级汽车制造出口中心。

印尼政府的新能源汽车政策正在吸引各大车企前来投资。丰田汽车社长丰田章男已确认将投资 20 亿美元在印尼开发新能源汽车,整个研发计划将从插电式混合动力汽车开始。

2022 年 3 月 16 日,印尼总统佐科出席现代汽车印尼工厂开业仪式 ▼

2022 年 3 月 16 日,现代汽车集团在印尼西爪哇省勿加泗启动了一家新工厂,这里生产的艾尼氪 5 电动车将在印尼销售并出口到其他国家。这是印尼首个电动汽车生产基地,总投资额达 15.5 亿美元,预计年底前可生产 15 万辆,未来年产能可将达 25 万辆,后续投资总额将达到近 100 亿美元。

佐科出席了工厂的下线庆典仪式。他说,作为该国能源转型努力的一部分,电动汽车的推出是他一直在等待的时刻,未来电动汽车必须成为印尼主要交通工具。

有镍矿资源在手,佐科有雄心将印尼打造成为东南亚最大的电动汽车生产中心,乃至世界级汽车制造出口中心。

目前世界上只有约 5% 的镍供应用于电动汽车的电池,预计 2030 年之前,电动汽车的镍需求将从 5% 跃升到整个镍供应的 59%。

届时,印尼的重要性将更加凸显。

这里早已是全球矿业巨头的必争之地,可能很快,这里也将成为电池企业巨头乃至汽车企业巨头的必争之地。

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