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政策为行业复苏注入“强心剂”,这一细分领域供需或将全面反转

【今日导读】

政策为行业复苏注入 " 强心剂 ",这一细分领域供需或将全面反转,向上弹性大

加快建设世界级盐湖基地将成 2022 年首要重任,这家公司相关产品已在多个盐湖提锂项目应用

新增比例不低于 80%,该细分领域或迎爆发增长,这家公司产品已在冬奥会中使用

5 家中国药企获准仿制默沙东新冠口服药,这些公司为其供货

" 五大六小 " 等央企十四五规划新能源装机超 600GW

快手电商:智能生活小家电消费同比增长超 26 倍

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政策为行业复苏注入 " 强心剂 ",这一细分领域供需或将全面反转,向上弹性大

国务院印发《" 十四五 " 旅游业发展规划》提出,到 2025 年,国内旅游蓬勃发展,出入境旅游有序推进,在确保防疫安全的前提下适时启动入境旅游促进行动。

此前,中国旅游研究院院长戴斌表示,预计 2022 年国内旅游人数 39.80 亿人次,国内旅游收入 3.81 万亿元,同比分别增长 19% 和 27%,分别恢复至 2019 年同期水平近七成。预计 2022 年出入境旅游人数将同比增长 2 成,恢复至 2019 年的 25% 左右。东莞证券认为长期来看疫情倒逼行业内部洗牌,减少供给,疫情基本受控后需求恢复作用下行业景气度有望加速上升。此外,国信证券表示,疫情以来,民航供给扩张被压制在相当低的水平,民航理论供需缺口大,在国内防疫政策松动,国门重启之时,民航内外需求恢复,供给结构性压力解除,供需将全面反转,高客座率、连续票价改革、积压需求释放三重共振有望刺激票价大幅上行,民航向上弹性大。

A 股上市公司中,春秋航空定位于低成本航空经营模式,为国内在飞航线、 载运旅客人次、旅客周转量等规模最大的民营航空公司之一,同时也是东北亚地区领先的低成本航空公司。凯撒旅业拥有超过 20000 种服务于不同人群的自主开发旅游产品。宋城演艺是中国最大的演艺集团,公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市。

加快建设世界级盐湖基地将成 2022 年首要重任,这家公司相关产品已在多个盐湖提锂项目应用

青海省十三届人大七次会议于 1 月 21 日在西宁召开,青海省省长信长星作政府工作报告时提出,加快建设世界级盐湖产业基地是青海省 2022 年工作的首要重任。政府工作报告提出,青海将着眼提高战略新兴产业竞争力,从强链条、延链、补链入手,提高盐湖资源利用综合效率。为实现 " 扩大锂产业规模,释放碳酸锂产能,提升锂电池产业水平 " 的目标,青海将设立盐湖产业发展基金,引进一批高新技术龙头企业,推动盐湖产业集群强筋壮骨。

目前,国内盐湖提锂成本约在 3-4 万元 / 吨。广发证券分析指出,青海盐湖提锂技术经过多年发展,已经形成吸附、离子交换膜、萃取、煅烧等多种路线,并已运用于实际生产,且成本较低。2021 年以来,加快建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案形成了强大的政策推力,青海盐湖提锂相关资产持续资本化。锂业新周期,青海盐湖提锂不断扩产有望成功,形成以察尔汗盐湖扩张为核心、多盐湖并发的局面,预计到 2025 年产量将达到 20.8 万吨碳酸锂当量,这是提高国内锂资源自给率的关键,并有望继续打造盐湖提锂技术高地,应从战略高度看待其从 1 到 N 的蝶变。

A 股上市公司中,藏格矿业矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖,其中察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床,也是世界上大型盐湖矿床之一。科达制造间接持有蓝科锂业 43.58% 股份,蓝科锂业目前拥有 1 万吨工业级碳酸锂生产线,2 万吨电池级碳酸锂生产线已于 2021 年 4 月爬坡释放部分工业级碳酸锂产能。久吾高科在南美、青海、西藏等地均已实施原卤小试实验,西藏扎布耶盐湖、南美安赫莱斯盐湖原卤提锂中试、中石化某深层卤水提锂中试等正在实施推进。

新增比例不低于 80%,该细分领域或迎爆发增长,这家公司产品已在冬奥会中使用

交通运输部印发《绿色交通 " 十四五 " 发展规划》提出,加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。

随着对碳中和目标的反复强调,电动专用车的采用率将继续提升。民生证券表示,国内政策支持推动,新能源物流车市场空间广大。在新能源领域,国家为了大力推广绿色物流,推出了不少对新能源物流车利好的政策,虽然公共领域和非公共领域的补贴都在持续的退坡,但是据不完全统计 2021 年全国已经有 46 个城市推出了新能源物流车的优先路权政策,通过这种方式来补贴新能源物流车的发展。2021 年上半年新能源物流车累计销量 4.7 万辆,同比增长 185%,在新能源产业发展及政策推动下,判断 2030 年新能源物流车有望达到 200 万辆。

A 股上市公司中,昇辉科技推出的两款氢燃料电池发动机通过国家质检机构的强制性检验,可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆。动力源氢燃料产品有使用在北京冬奥会氢燃料大巴车和物流车上。冠盛股份提供配套的新能源车型已覆盖新能源乘用车、新能源物流车、智能汽车等,有给威马、赛力斯等新能源车企供货。

5 家中国药企获准仿制默沙东新冠口服药,这些公司为其供货

药品专利池组织 MPP 宣布,27 家药企获准仿制默沙东新冠口服药,其中 5 家为中国药企,包括复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药与上海迪赛诺以及维亚生物旗下朗华制药。

目前全球已上市 7 款新冠治疗药物疗法,2 个药物提交 NDA。在美国上市的新冠适应症治疗药物仅有吉利德的瑞德西韦,巴瑞替尼的免疫疾病也在美国上市,不过其新冠适应症仅在日本上市。获得美国紧急使用授权(EUA)的药物包括三个中和抗体和 3 个口服药物。2021 年前三季度,上市新冠治疗药物合计产生 105 亿美元销售额。西南证券分析指出,口服新冠药物的上市有望将新冠的治疗变得像治疗流感一样便利,口服新冠药物的普及性也将明显高于注射药物。2021 年全球新增新冠患者约为 1.4 亿人,假设口服药物每疗程单价分别为 500/300/100 美元,对应市场空间分别为 120/72/24 亿美元。

A 股上市公司中,艾迪药业持有龙泽制药的股权比例为 4.76%。本立科技医药中间体客户主要为朗华制药、浙江国邦、京新药业等。

" 五大六小 " 等央企十四五规划新能源装机超 600GW

据媒体统计,截至目前,有 14 家央企发布了 " 十四五 " 期间的新能源装机规划,总新增装机容量超 623GW。而从部分央企的 2021 年首年 " 成绩单 " 来看,规划正有序并超前落地。由国家电投、华能、国家能源集团、华电、大唐以及国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中核、中节能(太阳能)组成的 " 五大六小 " 已成为下游光伏电站开发的尖刀部队。五大发电集团中,除大唐外,其余均相继公布了 " 十四五 " 期间的新能源规划,装机目标普遍介于 70~80GW,年新增目标 14~16GW。

去年底,国务院国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,明确提出央企可再生能源发电装机比重达到 50% 以上。华西证券晏溶表示,央企在实现 " 双碳 " 目标的过程中,将加速能源结构转型,利用清洁低碳能源,有助于加速绿色清洁能源的开发和利用,推动新能源行业快速发展。

上市公司中,华能国际是华能集团旗下上市公司,中国最大发电公司之一,截至 2021 年 6 月 30 日,公司太阳能发电装机容量为 2702 兆瓦;风电装机容量为 8601 兆瓦(含海上风电 997 兆瓦);上海电力是国家电投旗下上市公司,截至 2021 年 6 月底,公司控股装机容量为 1706.47 万千瓦,清洁能源占装机规模的 50.03%。

快手电商:智能生活小家电消费同比增长超 26 倍

快手电商发布《2022 快手品质年货节消费趋势报告》,报告指出,直播电商平台已成为广受全国用户青睐的购买年货新阵地。北京、深圳用户囤年货消费最高,女性人群是年货消费主力军,同时食品酒水、美妆护肤、服饰珠宝、家电年俗等品类的年货热销。其中,智能生活小家电消费同比增长 2678.2%,上榜 TOP3 的品牌依次为由利、老板、科沃斯。

国金证券谢丽媛研报指出,小家电领域作为第三消费社会的重点受益板块,持续看好新消费为小家电领域带来的新机遇。新兴家电品类如清洁电器、集成灶等维持高景气,渗透率提升逻辑持续得到数据验证。龙头公司对消费者理解透彻、营销能力强,品牌力突出,有望充分享受行业增长的红利。

上市公司中,老板电器作为传统烟灶龙头企业,近年来积极布局一体机、洗碗机、集成灶等厨电板块新兴品类,未来有望凭借渠道及品牌领先优势实现业绩的稳定增长;浙江美大是集成灶行业龙头,集成灶是美大公司自主研发的首创产品,未来三五年行业渗透率有望达到 25-30%。

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