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越跌越买!“聪明钱”两天狂买 200 亿:逆势抄底新能源 见底信号来了?

财联社 1 月 21 日讯,在降息的利好之下,素来有 " 聪明钱 " 之称的北向资金闻风先动,本周 5 个交易呈现连续净买入,昨日更是净买入超百亿。

从消息面来看,本周一,央行宣布一年期 MLF 利率下调 10bp 至 2.85%,七天公开市场逆回购利率下调 10bp 至 2.10%。随后,1 月 20 日,央行宣布下调 1 年期和 5 年期 LPR 分别 10bp 和 5bp,1 年期 LPR 上个月才下调 5bp,而 5 年期则是 2020 年 4 月以来首次下调。

利好之下,A 股下跌," 聪明钱 " 抄底

降息之下,A 股却依旧延续此前 " 跌麻了 " 的状态,最近两个交易日,两市均有超过 3000 家个股下跌,令不少股民直呼 " 看不懂 "。今年以来,A 股几乎呈现了单边下跌行情,截至今日收盘,沪指 1 月累计下跌 3.22%,而创业板指累计下跌 8.67%。

不过,与指数下跌不同的是,北向资金今年以来却呈现了大举买入的态势,据统计,开年至今 3 周时间,北向资金累计净买入达 428.46 亿元,已超过了去年整个 1 月北向资金的净买入额 399 亿元。

最近两个交易日北向资金更是加速流入,1 月 20 日北向资金净买入 125.76 亿元,今日又大幅净买入 87.58 亿元。星矿数据显示,今日白酒板块和金融板块再次获得北向资金青睐,五粮液、招商银行、中国平安今日分别获净买入 11.98 亿元、10.92 亿元、9.7 亿元排在前三位,贵州茅台获净买入 5.73 亿元紧随其后。卖出方面,三一重工净卖出额居首,金额为 5.0 亿元,随后是药明康德和宁德时代,分别被卖出 3.93 亿元和 1.31 亿元。

新能源板块持续调整 北向资金增持最多

从今年北向资金持股比例变动情况来看,科创板公司华峰测控被增持比例最大,从年初北向资金持股比例 2.24%,到昨日收盘持股比例达 5.41%,增加了 3.17%。

值得一提的是,今年新能源板块出现了持续调整,在今年北向资金的前十大增持比例中,却有多家新能源公司,德方纳米、容百科技、杉杉股份均属于锂电概念。北向资金的增持不知是否会给新能源概念注入一针强心剂。

从北向资金持仓市值变动的情况来看,市值增加的前十大个股中,大金融板块几乎占据了半壁江山,其中,招商银行持股市值增加最多,中国平安、平安银行、兴业银行的持股市值增加也较为靠前。(持股市值变动的因素还包括股价的波动)

对于北向资金的流入,瑞银证券预测今年会有 3000 亿元左右的外资资金进入。最大的差异在于 A 股有非常多的资产受益于国内稳定增长的政策,包括高端制造业、新能源,也包括一些传统消费品。外资在过去 3-5 年的时间里面流入是非常踊跃的,而这 3000 亿的外资增量仅是进入股票市场而非全部投资我国经济领域的资金。

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