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全天候科技 2021-12-08

没有人能阻挡马斯克的魔鬼步伐

特斯拉的增长似乎没有上限。在今年把马斯克推上世界首富之位后,特斯拉仍然以超高的销量和供应链壁垒,站在新能源汽车之巅,将其他竞争对手远远抛在后面。

12 月 7 日,特斯拉公布了 11 月销量数据。11 月特斯拉批发销量达到了 52,859 辆,同比增长 111%;这也是特斯拉连续第 3 个月销量超 5 万;这 5.2 万辆车并中 21,127 辆出口国外,31.732 辆交付给国内的消费者。

而截至 11 月,特斯拉上海超级工厂在 2021 年度交付量已突破 40 万辆,达到 413,283 辆,同比增长 242%。

同行还在为月销破万而欢呼,特斯拉这三个月的快速增长宣告了自己的第一地位牢不可破。这样的领先,预计将随着特斯拉德国工厂的投产而进一步巩固。

除了销量,对新能源汽车来说更重要的供应链,特斯拉也深耕布局了。当宁德时代选择在特斯拉工厂旁投资电池工厂,这家国内新能源龙头和特斯拉的深度绑定,将使特斯拉变身为宇宙车企,颠覆百年来的汽车工业格局。

这个世界,已经没有什么能阻挡马斯克了,他那像被上帝还是魔鬼亲吻过的手,指向了人类的未来。

超级增长

单看特斯拉的数据可能不觉得有什么,但从整体的数据来看,2021 年 11 月乘用车市场零售 181.6 万辆,同比下降 12.7%,相较 2019 年 11 月下降 6%,整体走弱,而特斯拉却同比增长 111%。

不仅如此,11 月新能源乘用车批发销量达到 42.9 万辆,其中 BEV 销量为 34.3 万辆,也就是说在中国新能源汽车市场,每卖出十辆纯电动的新能源车中就有一辆是特斯拉。

虽然国内新造车势力在今年 11 月都收获颇丰,小鹏创下新高销量突破 1.5 万辆,蔚来交付量也回到正轨,但它们的销量与特斯拉相比不可同日而语,后者几乎是它们的 5 倍。

放在传统燃油车领域,连丰田和大众这样的老派汽车品牌都无法做到这样的市场占有率。

特斯拉的进攻步伐不仅在中国,在美国乃至欧洲市场也是如此。

特斯拉 11 月份在德国的汽车销量飙升了 234%。特斯拉汽车销量飙升的同时,其他汽车制造商在德国的汽车销量呈相反的势态,处于下降状态。数据显示,德国 11 月汽车总销量下降了 32%。

据了解,无论在中国、还是在德国,特斯拉凭借独特的多供应商芯片供应体系,让其免受缺芯的影响,从而能够在大环境下滑的态势中保持增长。

不仅德国,特斯拉 Model 3 以 2833 辆的业绩成为 9 月法国纯电动汽车最畅销车型。而英国汽车工业协会(smmt)数据也显示,特斯拉 Model 3 以 6879 辆的交付量登顶汽车畅销总榜。

此外据 eu-evs 统计数据显示,特斯拉成为丹麦、瑞士、瑞典、西班牙、荷兰和挪威等欧洲 6 国的月销量第一品牌,并且品牌份额最低也达到了 15% 以上。挪威市场中特斯拉甚至以 5782 辆的月销量,占据当月纯电动汽车份额的 40.4%,瑞士市场份额也达到了 39.9%。

更可怕的是,不要认为 5 万辆是特斯拉订单的极限,它的工厂生产能力也在增长。

目前在官网订购 Model 3 和 Model Y 的交付时间都要等到明年的第一季度,说明国内特斯拉工厂还未能够满足国内消费者。既要交付给海外市场,又要满足国内的消费者,中国特斯拉工厂可以说是 " 火力全开 " 也供不应求。

而据了解,特斯拉将在 12 月开始在德国启动生产业务,特斯拉柏林超级工厂将正式投入运营,投入运营后,特斯拉的生产能力将得到大大地提升。

这就意味着上海工厂出口任务将有所缓解,更多的产能将用于国内订单的交付,更快时间的交付,将大大增加特斯拉在国内市场的占有率。

绑定宁德时代

众所周知,汽车供应链在当下受到巨大的冲击,缺芯、缺电池困扰着所有厂商,而特斯拉却意图突破这些瓶颈,并且找到了方法。

目前造车缺的不仅是芯片,更是电池。蔚来创始人李斌曾在蔚来 2020 年 Q4 财报电话会议中提到 " 电池供应链将成为瓶颈 " 的话题。此前小鹏汽车 CEO 何小鹏为了从宁德时代顺利拿货,也不得不到宁德蹲守一周。

当所有人都在为缺电池而担心时,宁德时代将工厂开到了特斯拉的 " 身边 "。

12 月 2 日,宁德时代成功竞得上海??临港 2 幅工业用地地块:自贸区临港新片区 04FX-0002 单元 G10-01 地块、G10-02 地块。这两块地总建设用地面积 82065.10㎡,容积率 2.5,最终由宁德时代(上海)智能科技有限公司以底价 9507.00 万元(77.23 万元 / 亩)成交。

要知道,这块工业工地北侧约 1 公里就是特斯拉上海超级工厂。

今年 6 月初,就有相关知情人士透露,宁德时代正与上海政府就建厂洽谈,计划在上海新建年产 80GWh 电芯的电池工厂。而当真正落子时,人们才看到,宁德时代和特斯拉的 " 野心 "。

加上此次将在上海临港建立的新工厂,宁德时代全球生产基地布局将增至 7 个,总规划产能超过 700GWh。

2020 年 2 月,宁德时代就与特斯拉签订协议,于 2020 年 7 月至 2022 年 6 月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。2021 年 6 月 28 日晚,宁德时代再次发布公告,与特斯拉签订协议,将在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期间,向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

特斯拉一直在不断通过高度的本土化率来降低中国制造电动车的价格,而现在,宁德时代将工厂直接开到了特斯拉旁,不仅将从物流上利好特斯拉电池供应链,大幅度降低物流成本;更表达出了两者之间更深层次的绑定。

从宁德时代的角度来看,不缺客户,但是特斯拉并不只是一个单纯的 B 端用户,其自身的电池技术也处于领先的地位。特别是即将在得克萨斯州尝试大规模生产新型电池—— 4680 电池,更是处于目前全球领先的地位。

未来,特斯拉中国超级工厂在解决了电池供应问题之后,将进一步降低成本,并且提升产量,而宁德时代也有可能和特斯拉在电池技术上有更深层次的合作。

对于特斯拉来说 2021 年是相当成功的一年,虽然距离 100 万的全球销量仍然有一定的距离,但是销量翻倍、股价倍增,马斯克登顶世界首富已然让人目不暇接。随着 2022 年的到来,上海超级工厂、德国工厂进一步提升产量,特斯拉将具有更强的竞争力。

2021 年的特斯拉用超乎寻常的表现,将竞争对手远远甩在身后,建立起了自己全球新能源汽车霸主的地位。现在已经没有人再说起特斯拉前几年烧钱、亏损的困顿,马斯克俨然新世界的代言人,消费者们喜欢他的车,政府欢迎他去建厂,一切似乎都很美好。

只是,马斯克还是不能离开特斯拉。在短暂缺席财报电话会后,他又回来了,在他的汽车和火星梦中来回奔波。

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