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36氪 2021-12-06

疫苗风口来临,千亿赛道有何机遇?

接种疫苗是防控传染病最经济、有效的手段,预防接种也被公认为是最有效的公共卫生干预手段之一。

随着技术进步,民众预防意识提高等因素推动,全球疫苗产业获得了持续快速的增长。疫苗产业具有高科技、高附加值、应用广泛的特点,全球疫苗产业规模在 2014 年到 2020 期间,增长了将近一倍,远远超过同期药品行业整体增幅,因此,疫苗行业发展潜力巨大,是推动医药产业高质量发展的新增长极。根据 EvaluatePharma 2020 年发布的报告数据,2019 年,全球疫苗市场规模 325 亿美元,在治疗领域中位居第五,市场占比为 3.6%。2020 年,受新冠疫情影响,流感疫苗、肺炎疫苗大幅放量,特别是 2020 年年底,全球共三批疫苗获批紧急使用和附条件上市,全球疫苗市场规模预计达 360 亿美元。

中国疫苗市场的增长更为快速,2020 年批签发市场规模达到 595 亿元(含新冠疫苗 666 亿元),较 2019 年增幅达 44%,预计 " 十四五 " 期间随着新冠疫苗上市,行业将保持 12% 的高速增长,2025 年达到 1135 亿元市场规模。

但是,疫苗和创新药行业类似,研发周期长、资金投入大,具有极高的市场准入壁垒,目前疫苗产业为寡头垄断竞争格局,葛兰素史克、赛诺菲、默沙东、辉瑞的疫苗业务合计占到了全球疫苗市场的 90% 以上,中小企业的生存机会比大企业少很多。

一边是规模正在快速增大的蓝海市场,一边是较高的准入壁垒,中国的疫苗创新企业如何才能实现生存壮大及弯道超车呢?

近日,大湾区国际疫苗创新中心(以下简称创新中心)在广东省深圳市坪山区生物医药创新产业园区正式落成并成功举行开幕仪式。在创新中心开幕之际,第二届大湾区 ( 深圳 ) 疫苗峰会也同时拉开帷幕。期间,首部聚焦粤港澳大湾区疫苗发展差异与建议的《粤港澳健康湾区蓝皮书——大湾区疫苗创新发展研究报告(2021)》也在峰会主论坛上正式发布。

在本次疫苗峰会上,产学研各界大咖纷纷登台演讲,分享了自己的观点。大家的一个共识是:中国具有疫苗大规模产业化的基础,并已经具备了自主创新的能力。

过去,中国疫苗行业相继经历了从满足一类疫苗基础供应和国际品种引进的阶段,目前国外已批准的重磅疫苗已基本实现在中国市场上市,我国正处于国产仿创大品种快速放量阶段的开端,而新冠疫苗研发带动的技术升级已为下一阶段,即自主创新阶段奠定了基础。

峰会现场有投资人也分享了自己看到的机遇:首先,是在技术端,mRNA 疫苗相比传统疫苗有多种优势,如生产工艺简单、安全性高、质量高度可控等,因此具备 mRNA 疫苗领域核心技术的企业值得密切关注;其次,是在品种上,自费疫苗品种拥有更好的商业化潜力,相比免疫疫苗,自费疫苗包含了更多的重磅产品,产品具有更为市场化定价能力和盈利能力。最后,是国产替代,部分疫苗之前只有进口产品,随着国产产品上市可及性提升,进口替代和新增市场会给国产疫苗带来明确的机会。

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