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和讯网 2021-12-03

吉林银行拟发行 40 亿元二级资本债 债券信用等级为 AA+

12 月 3 日,吉林银行公告称,将发行 40 亿元人民币二级资本债券,发行时间为 2021 年 12 月 8 日。

今年 9 月 18 日,吉林银行二级资本债券获吉林银保监局批复,11 月 17 日获人民银行批复,同意该行发行不超过 40 亿元二级资本债券,并按照有关规定计入该行二级资本。

发行计划中披露,吉林银行 2021 年二级资本债券为减记型二级资本债券,发行规模为 40 亿元,债券为 10 年期固定利率品种,在第 5 年末附有条件的赎回权。本次发行所募集的资金将全部用于补充该行二级资本,提高资本充足率,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

联合资信出具评级报告认定,吉林银行主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定。该信用等级反映了吉林银行本次二级资本债券的违约风险很低。

报告显示,吉林银行在当地金融机构中同业竞争力强,小微企业金融业务形成特色品牌;增资扩股使得资本实力进一步增强;存款规模稳定增长,储蓄存款、定期存款等核心负债占比提高,财务杠杆水平下降,有助于保障未来资产端业务的稳定发展。

报告同时指出,吉林银行受多方面影响,资产质量面临一定下行压力,贷款拨备水平仍有待提升;资产减值准备计提对盈利水平产生一定负面影响,非标资产压降以及新增贷款利率水平较低,盈利水平将持续承压。

截至 2021 年 6 月末,吉林银行总资产 4544.83 亿元,总负债 4163.14 亿元,上半年实现营业收入 53.94 亿元,净利润 9.96 亿元,不良贷款率 1.79%,拨备覆盖率 154.93%。

募集说明书中,吉林银行以 2021 年 6 月末财务数据进行测算,本次二级债券发行完毕后,该行资本充足率将上升至 12.69%,增长 1.1 个百分点。

(责任编辑:王晓雨 )

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