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雷科技 2021-12-02

扫地机器人市场的 2021:后浪翻涌,前浪头疼

转眼 2021 年已接近尾声,2022 年即将来临。回顾过去这一年,注定是不平凡的一年,特别是对于扫地机器人行业来说,2021 年发生了不少大事,对行业影响深远。今天我们就来盘点和点评一下。

1 月 11 日,CES 2021 正式开幕,受疫情的影响,今年的 CES 展采用线上线下形式进行。从各大厂商发布的新品扫地机器人来看,还是有亮点可寻的。比如三星在今年 CES 展上带来的 JetBot AI Plus 机器人吸尘器、Bot Care 个人助理机器人和 Bot Handy 机器人,它们可以清理乱七八糟的东西,并在房子里移动东西;石头科技展出的石头扫地机器人 S7,配备 2500 Pa 大吸力,5200mAh 大电池,在 " 安静 " 模式和低水流拖布设置下最多可使用 3 个小时;宝乐展出了 AI 家用扫地机器人和自动集尘基站,这两款新品在智能水平和清洁能力上都有着优秀的表现。

图片来源于微博截图

点评:CSE 展被业内视为科技发展的风向标,在移动机器人展品中,除了扫地机器人外,还出现了 LG 推出其 CLOi 紫外线消毒机器人、消杀机器人 Coro-bot 和陪伴机器人。可以看到的是,在移动机器人领域,除了清洁机器人,已经开始不拘泥于某些具体的呈现形式,从工业到商业,移动机器人的触角已经延伸到方方面面。

从三星、石头和宝乐展出的新品可以看出,扫地机器人在清洁力、智能化和物体识别技术上都有所突破。遗憾的是,这些品牌在今年并没有出现新品 " 点燃 " 市场的现象。未来,随着传感器、AI、大数据、5G 等各种技术的成熟,扫地机器人产业链或将爆发出强烈的生命力。

2 月 25 日,美国家用机器人企业 iRobot 在中国发布 Roomba i3+/i4+ 扫地机器人。新品采用智能规划导航,搭配可自主倒垃圾的 Clean Base 自动集尘系统,为用户带来由 iRobot Genius 家庭智能平台提供的丰富的个性化清洁体验。

点评:iRobot 早年是美国军工企业,2002 年,iRobot 推出了 Roomba 扫地机器人,开创了全新的家用清洁机器人品类。2021 年,iRobot 在中国市场推出集尘扫地机,可以说得上是企业在产品上的创新。但在国内扫地机器人行业,集尘扫地机此时已不再是新鲜物。包括浦桑尼克、小米、石头、追觅、科沃斯和美的等品牌都推出过这类产品。

图片来源于电商产品截图

自动集尘扫地机在技术方面,有双风道集尘、后吸式集尘以及无耗材的集尘桶设计,这些产品都不用消费者倾倒扫地机器人集尘盒里的垃圾。用户每次用自动集尘扫地机清洁地面后,自动集尘充电座可以自动清空扫地机器人集尘盒里的灰尘,无需用户手动清理干预,进一步地解放了双手。遗憾的是,今年,即使有 iRobot 加持赛道,这类产品也没有在市场上激起水花,处于 " 产品热度高,但销量低 " 的状态。

7 月 13 日,科沃斯披露了股东减持计划,首发股东泰怡凯电器有限公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持 10,279,616 股,预计减持不超过公司总股本的 1.80%。大股东清仓式减持不久,7 月 23 日,科沃斯开盘跳水,不到半个小时便死死封在跌停板上。市值较前一天蒸发 121 亿元,较最高点蒸发 344 亿元。不少业内人士感慨,泰怡凯作为科沃斯原始股东,持续减持背后原因令人深思。

点评:实际上,泰怡凯已不是第一次减持科沃斯股份,2019 年泰怡凯就已经开始逐步减持,此次减持动静过大,引起很多利益攸关者的注意。一般情况下,大股东减持可能有两种原因,一是资金需求,二是对公司未来发展信心不足,希望套现止损。在 A 股大环境里,多头减持也被部分股民视为 " 割韭菜 "。根据公告披露,泰怡凯拟减持的原因是 " 自身资金需求 ",但 " 资金需求 " 和 " 获利回吐 " 并不矛盾。

从科沃斯股东数次减持来看,也不排除是出于资金上的考虑,毕竟科沃斯的股价从一百亿出头涨到一千多亿市值,限制股解禁之后,不可能没有股东想要变现。从科沃斯近期发布的财报来看,它在营销上的投入费用比研发要高。不少业内人士吐槽,科沃斯的研发投入并不符合科技公司的头衔,它的研发投入占比仅在国际通行标准的最低线。

近年来,科沃斯进行了一系列调整,包括逐步退出原有服务机器人代工业务、退出国内低端扫地机器人市场,这在一定程度上影响了它的营收和净利润的增长。

科沃斯旗下的清洁小家电,除了扫地机器人、擦窗机(至今,都未给公司利润做出贡献),还有洗地机(子品牌添可)。2021 年上半年,添可品牌实现销售收入 20.37 亿元,占科沃斯总营收 38.01%;净利润 4.1 亿,占科沃斯总利润的 48%。618 电商节期间,添可实现了 9 亿元的销额,成立两年的添一战成名,成为科沃斯盈利的强大支撑力量。

在国外扫地机器人市场,科沃斯的出海之路并不是一帆风顺。比如在北美市场,根据公开数据统计,虽然科沃斯努力地追赶 iRobot 和 Shark 等品牌,但与 Shark 的份额相比较仍有差距;而在 EMEA(欧洲、中东和非洲)市场,石头科技比科沃斯早一步布局,科沃斯的市占率位于其后。

科沃斯近几年来也推出了不少新品扫地机,但并没有出现爆款产品。设立添可子品牌,看似开疆扩土新品类(洗地机),实际上也是科沃斯应对扫地机增长放缓,寻求新利润的必要手段。在笔者看来,清洁小家电是一个新赛道,产品更新迭代非常快,入局者也越拉越多。像石头科技、云鲸智能、小米和追觅等都是这个赛道中的 " 勇者 ",科沃斯只有马不停蹄冲在行业最前面,才能应对需求变化带来的挑战。未来 3 年内,如果科沃斯不能在扫地机器人领域获得突破,其企业成长性不足的一面很快就会凸显出来,被其它品牌赶超也只是时间的问题。

9 月 25 日,云鲸二代在天猫直播宣告发布。据官方介绍,云鲸二代有自动上下水、自动添加清洁液、自动回洗拖布、自动热烘干拖布、雷达 360 度低矮防卡等功能。其中,自动上下水功能对于行业来说,再次突破全自动扫地机行业的技术革新,引领行业新发展。

点评:时隔两年,云鲸在原有产品基础上,发布了第二款商品 J2,它拥有自动上下水、自动添加清洁液等功能。相较于扫地功能自动化来说,实现拖地自动化更加复杂。云鲸 J2 的亮点就是可选配的 " 上下水 " 模块的添加,这一次用户连水都不用换了,再也不会因为忘记换水箱导致机器人工作停滞。" 上下水模块 " 的加入,让扫拖机器人进一步自动化,同时也降低了用户的使用门槛,彻底实现拖地功能的全自动化。云鲸用创新技术刷新了用户对扫拖机器人的原有认知,提升用户体验,再一次引领行业新发展。

云鲸智能成立于 2016 年,历经三年研发了具备 " 拖布自清洁 " 功能的扫拖一体机器人 J1,产品于 2019 年双 11 正式在国内市场面市,第一天就在天猫上突破了千万销售额,一战成名。自从云鲸 J1 上市以来,很多扫地机器人品牌对于 " 基站 + 机器人 " 模式充满兴趣。包括石头科技、小米、科沃斯和智米等品牌都在跟进 " 基站 + 机器人 " 模式的扫拖机器人。

今年 618 期间,云鲸 J1 开售当天便实现了 9 分钟破亿的销售业绩;今年 9 月底发布的新品 J2,目前已经月销 7 万多;双 11 期间,云鲸在开门红全天完成去年同期 150 倍销售额。除了在消费市场大受欢迎之外,云鲸智能也备受资本市场青睐,目前它已完成 C 轮融资,投资方包括源码资本、字节跳动、红杉资本等。

云鲸扫拖机器人为什么能够吸引消费者的眼球?主要原因在于,它拖地效果干净、不用用户手洗拖布,它拖地后,能自动返回基站清洗拖布。将用户从 " 半自动 " 拖地状态解放出来,让扫拖机器人能够全自动的拖地。云鲸率先实现了拖布自清洁功能,重新定义了消费市场对扫地机器人的认知,给行业带来了新的发展方向。

笔者发现,云鲸智能除了做好产品外,也开始关注网络直播营销。目前,它形成了 " 品牌自播 + 达人直播 + 天猫官方直播 " 的直播矩阵,通过直播展示和详细的讲解产品来吸引受众,加大了品牌及产品的曝光率,逐渐拉动销量。

10 月 20 日,追觅科技宣布获得 36 亿元 C 轮融资。本轮投资由华兴新经济基金、CPE 源峰领投,碧桂园创投战略投资,云锋基金、磐泽资产等跟投,老股东小米集团、顺为资本、IDG 资本追加投资。本轮融资后,在技术层面,追觅科技将围绕高速数字马达和 AI 算法这两大方面持续投入。在产品侧,追觅已经开始进一步探索更多的高速马达应用领域。

点评:对于高科技公司来说,基于本质科技和生活的融合,才是企业要走的通路。作为一家智能清洁家电企业,追觅科技 C 轮融资 36 亿,成为 2021 年以来小家电领域规模最大的一笔融资。追觅的研发团队,有一半来自清华等理工科高校,这些人的工作特点就是量化和精准。所以,我们看到追觅的产品转速很快,在产品使用的过程中,用户体验效果好带动了产品口碑。

目前,追觅扫地机等产品在国内风头正劲,但旗下的大部分产品销往海外,包括美国、法国、俄罗斯、日韩等,海外市场已成为追觅的第二条腿。

不管是在二级市场还是一级市场,都体现出了投资者们对扫地机器人的看好。2021 年,扫地机器人企业融资已经超过 10 起,几乎每个品牌都有千万级融资。5 月 26 日,扫地机器人品牌哇力宣布完成数千万元 A 论融资;6 月 15 日,乐生智能宣布完成数千万元 A 轮融资;7 月 19 日,由利完成 5000 万元 A 轮融资;9 月 21 日,Trifo 完成数亿元 C1 轮融资;10 月,追觅科技完成 36 亿元 C 轮融资,刷新行业融资记录;11 月,甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资,整体融资额过亿。

早前,有不少调研机构表示扫地机器人市场是一个千亿市场。瑞银的预测也表示,到 2025 年,全球和中国扫地机器人市场规模将分别到达 130 亿和 50 亿美元。而根据中信证券《机械行业扫地机器人行业专题》报告,目前国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率仍不足 8%,这意味着扫地机器人市场,是个尚待挖掘的 " 金矿 "。

笔者觉得,当扫地机器人能够真正取代人力完成清洁工作的时候,扫地机器人就会像洗衣机一样成为家庭必需品。家用机器人企业需要 " 读懂人 " 的需求,才能服务人,而读懂的本质需要技术积累,而机遇往往产生于变量之中。此前,石头科技曾凭借自研激光导航技术赢得消费者和市场的认可,云鲸智能也曾凭借 " 拖布自清洁 " 技术杀出重围,市值增长了十几倍。扫地机器人是一个竞争激烈的赛道,但只要企业能抓住扫地和拖地中的一个痛点做出突破,就意味着有很大的机会抓住流量密码,通过新品变现。

奥维云网(AVC)线上监测数据显示,双 11 期间,清洁电器整体销售额 55.3 亿元,同比增长 35.7%,零售量 315.2 万台,同比下滑 2.5%。细分市场方面,扫地机器人和洗地机成拉动清洁电器增长的双引擎,其中,自清洁扫地机器人增长势头迅猛,双 11 占整体扫地机器人的比重已经 75%,洗地机在双 11 期间表现不俗。

点评:清洁小家电的崛起,除了疫情带来的健康因素之外,行业技术的大幅提升和消费者生活品质升级,也是推动行业迅猛增长的至关要素。近两年来,扫地机器人在产品功能上的加码和技术上的升级在一定程度上激发了消费需求。如自清洁拖布功能,扫拖机器人在拖地后,不用消费者手动洗抹布,扫拖机器人自己回到基站就能清洁抹布,解放用户双手。再比如 AI 识别,解决了扫地机器人对小物件的避障难题,可让产品更好的在复杂居家环境中完成清洁任务。

清洁小家电的崛起离不开 " 宅经济 " 与 " 懒人经济 ", 对于年轻的消费者而言,他们愿意为便捷生活买单。对大多数年轻人来说,做家务活就是在浪费生命,用扫拖机器人来扫地、拖地,能为他们腾出更多时间来享受生活。

目前,市面上在售的高端扫拖机器人都能够实现自清洁拖布或自动集尘功能,为用户带来了便捷的生活方式。正是因为这些强大的功能,拉动了扫地机器人品类的高增长,成为行业大势所趋。有公开数据显示,双 11 期间扫地机器人市场中 3000+ 段产品零售额占比都有提升,自清洁产品均价为 4289 元,而非自清洁产品均价仅为 1745 元;双 11 期间自清洁扫地机器人销售额占比为 75%,比去年同期增长了 59 个百分点。

从数据上来看,国内扫地机器人行业正在发生质变,企业正在向高端市场发力。从近两年扫地机器人企业推出高端产品,市场上高端产品销售火爆的情况来看,越来越多的消费者开始认可高端产品。

消费者认可高端扫地机器人的背后,是国内基础技术的成熟。比如移动导航技术、避障技术、自清洁技术等。在笔者看来,2020 年,国内扫地机器人在导航、防碰撞以及智能化等方面拥有了较大提升,2021 年,部分品牌在此基础上研发高端产品,在功能应用上做到了差异化打法。高端产品也让企业拥有更好的利润,给企业带来更多的发挥空间。

如今,云鲸智能、科沃斯、石头、追觅、小米和美的等品牌都已推出相关的自清洁扫地机器人产品,随着自清洁扫地机器人阵营的不断扩大,市场将以科技创新、技术升级为驱动力,全方面推进行业高质量发展。

双 11 期间,很多消费者购买了扫地机器人产品,用户体验有好有坏。但,有媒体报道,购买科沃斯扫地机器人的用户却掀起了一股投诉潮。在社交媒体、黑猫投诉、官微、小红书等各大平台上,不少消费者反映沃斯涉嫌价格欺诈,表示在双 11 之前购买的产品承诺保价,但科沃斯却最终没有履行保价协议,在双 11 活动期间擅自降价,使先前购买者的利益受到损害。案例中涉及科沃斯的多款产品,包括 T9 MAX 扫地机器人、N9 扫地机器人、X1 全能扫地机器人等。面对各种投诉,科沃斯对多数消费者的回复是 " 优惠券不在价保范围,无法退差价 "。

点评:在常见的商家价格违法案例中,主要存在虚构原价、未明确表示被比较价格(划线价)含义和为履行价格承诺。比如 " 双 11 保价 " 促销,淘宝方面的解释是,用户在双 11 前买的物品,如果下单后在双 11 物品价格发生了变化,用户可以申请价格保护,申请后,卖家将如数退还用户所购买的物品与双 11 价格相比多付出的货款到你账户。从用户角度来看,既然科沃斯承诺保价,那么,肯定需要履行自己的承诺,不然会让品牌陷入信任危机。

图片来源于黑猫投诉用户投诉截图

关于保价事宜,曾有媒体进一步询问科沃斯官方客服,对方未作正面回答,只称 " 当下就是最佳优惠,早买早解放双手 "。事实上," 保价承诺 " 是电商常用的促销手段,对消费者具有一定的购买吸引力。业内人士分析," 保价承诺 " 中,经营者违反向消费者作出的承诺,在 " 双 11" 当天大幅度降低商品的价格,根据《消费者权益保护法》的有关规定,经营者应当向消费者兑现承诺,退回消费者多付的费用。

其实,除了价格问题,翻越科沃斯用户评价你会发现很多产品被用户吐槽质量问题。比如科沃斯 Ecovacs 地宝 X1 OMNI 扫地机器人有用户称,用了 2 次就这样了,很麻烦。拖布洗不干净,然后烘干功能还不好使。家里没那么埋汰,但是拖布就是洗不干净,感觉也没啥除菌功能,大家购买需要慎重;科沃斯 N9+ 自动洗抹布扫地机器人用户表示,还不如比 t8 智能,服气了。风干 6 小时你敢信等等。用户吐槽产品的背后,除了产品体验感差以外,还暴露了科沃斯较弱的研发和品控能力等问题。

近两年来,对比戴森、iRobot 和石头科技的研发占比,科沃斯在技术研发上的投入要偏低些。与低研发费用形成鲜明对比的是,2021 年上半年,科沃斯的销售支出达到了 12.18 亿元,同比增长 130%,是今年同期研发支出的 6 倍。

面对消费者对产品的质疑与同行的追赶,科沃斯开始加大对子品牌添可的投入与推广。从实际情况来看,添可已经在市场上 " 站起来 " 了,在盈利上可以成为科沃斯的 " 依靠 "。只是,添可在品控和质量上,也存在不少问题,在黑猫投诉平台上,涉及添可洗地机产品及售后问题的投诉事件也不少。

目前,科沃斯仍然是扫地机器人市场中的一哥,但它的压力也不小。前有 iRobot 等进口品牌,后有云鲸智能、石头科技和小米等厂商在追赶。为了保持领航地位,科沃斯除了创新和出海以外,还需要勇敢突破产品边界,完善产品矩阵才能够拥有更好的明天。

11 月 11 日 , 全球最大的国际消费电子展 ( CES ) 公布了 CES 2022 创新大奖的获奖名单。这次入榜 CES2022 创新大奖的四款扫地机器人 , 全都来自中国的企业品牌 , 他们分别是宝乐升降激光头 AI 扫地机器人、云鲸自动洗拖布扫地机、石头集尘扫地机器人和 TCL 集尘机器人。

点评:扫地机器人行业起源于 2002 年 , 美国企业 iRobot 在市场上推出第一款产品 Roomba,产品发展到今天将近二十年。我国的第一批扫地机器人企业脱胎于 " 代工 " 品牌。随着本土市场的崛起、新技术突破 , 中国扫地机品牌在扫地、拖地等方面的技术水平逐步发展为全球领先地位。

扫地机器人发展之初,品牌较少,产品功能不实用,清洁技术薄弱,主流产品多为洋品牌,很多选购了产品的用户对扫地机器人的印象不好,大多觉得它是个 " 清洁玩具 ",扫地没有规划,喜欢横冲直撞,没什么作用。

扫地机器人经过十几年的发展,消费者对扫地机的接受度和认可度越来越高。除了 iRobot、松下和戴森等进口品牌,国产品牌开始崭露头角。科沃斯、海尔、浦桑尼克(中国台湾省品牌)小米、360、石头、飞利浦、美的、追觅、云鲸智能和宝乐等企业对产品的研发创新,为扫地机器人行业带来了新机。

随着扫地机器人在中国爆发式增长,中国已成为全球最大的扫地机器人市场。在科沃斯、云鲸智能、石头、海尔和美的等品牌的共同发力下,整个扫地机器人行业不断前进创新,中国品牌开始赶超进口品牌,成为了 " 行业天花板 " 的标志。

早前在 CES 展中,荣获创新奖的扫地机器人品牌多为进口品牌。如今,中国扫地机器人企业凭借技术升级或产品创新,已成为 CES 获奖名单中的常客。作为国产品牌刷新了中国科技企业的新高度,更让世界重新认识"中国制造"

通过以上大事件,我们看到 2021 年扫地机器人行业格局正在发生改变。首先,扫地机器人属于蓝海市场,规模不止千亿。它的细分市场也非常可期,备受资本关注。所以,我们看到在 2021 年,扫地机器人行业频频爆出某扫地机器人品牌被资本融资的事件;其次,扫地机器人市场正处于爆发期,前浪艾罗伯特、科沃斯等企业的影响力正在减弱,后浪石头科技、云鲸智能、美的和追觅等企业奋起直追,它们都有机会赶超前浪。

最后,中国扫地机器人企业已成为市场主流,从以前的跟随者变为技术引领者。比如在 CES2022 扫地机器人创新奖中,有四个品牌获奖,这些品牌都是中国扫地机器人企业。

目前,在全球扫地机器人市场,中国企业已经拥有向前奔跑的实力,但企业要想更好地转型升级,可能还有很长的路要走,各大品牌不要因为暂时的领先就放松警惕,万万不可操之过急,每个细节的设计都可能关系到整个产品的成败。

在笔者看来,未来,扫地机器人很可能会成为智能家庭生活的新标配。对于扫地机器人企业来说,做好营销或许能获得先发优势,但企业想要走的更远,持续创新,自主研发才是王道。

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