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42号车库 2021-12-01

新势力三强 11 月销量:集体破万完成时

2021 年 12 月的第一天,新势力三强有条不紊地公布了 11 月的交付数据,理想交付 13,485 辆,小鹏交付 15,613 辆,蔚来交付 10,878 辆。

终于,三家第一次同时交出万字打头的交付成绩,正式将新势力「TOP 3」的月销门槛拉高到 5 位数的同时,各自也创下一了系列的记录。

01 三家欢喜,各有精彩

小鹏:三连万

整个 11 月,小鹏共交付 15, 613 辆,创下单月交付新高,何小鹏 8 月底在小鹏汽车 Q2 财报上立下的「Q4 冲击月销 1 万 5」的目标就此达成,其中:

G3i 5,620 辆

P7 交付 7,839 辆

P5 交付 2,154 辆

自改款以来,小鹏 G3i 的交付量迎来显著提升,从原先的 2,000 档出头的小鹏家族守门员到 11 月的 5,620 已经实现翻倍,从这样的结果来看,此次改款的「P7 脸」和新增配置还是获得了用户的认可。目前 15 到 18 万的电动 SUV 里,G3i 的智能化水平仍然处于领先水平,但随着零跑 C11 的交付,在尺寸、配置和性价比上更占优的 C11 可能会给 G3i 的销量带来一定分流。

作为主销车型的 P7 撑起了小鹏 11 月交付量的半壁江山,并且创下了 7,839 辆的车型单月交付新高,自 7 月以后 P7 已经连续 4 个月交付超过 6,000 辆,车型的热销已经展现出了一定的持续性。

新成员 P5 第二个月 2,154 辆的交付数据符合预期,一方面 P5 现在仍处于产能爬坡阶段,并且 P5 采用的博士第五代毫米波雷达目前仍处于供应短缺状态,这种状态将持续到明年第一季度,所以接下来一段时间 P5 在生产端依然会受到一定限制。随着五代毫米波雷达供应改善以及存量订单的逐步释放,后续 P5 的交付量还会迎来提升。

对于小鹏汽车,11 月是连续第三个月交付过万,连续第二个月登顶新势力月销第一,这样的势头值得关注。

理想:破万虽迟但到

8 月交付突破 9,000 辆的理想在后续两个月的交付同样因为毫米波雷达短缺受到了限制,蛰伏两月之后,11 月理想终于迎来破万时刻,理想 ONE 单月交付 13,485 辆。

与蔚来和小鹏不同的是,理想此次的破万成绩是在只有一款产品的情况下实现的,自此也成为国内新势力中第一个实现单车破万的品牌

而达成单月交付破万的用时方面,理想为 24 个月,小鹏和蔚来分别为 34 个月和 41 个月,所以理想也成为新势力三强里用最少的车型,并且是最快实现月销破万的企业。

纵观自主品牌的历史,理想 ONE 也成为了首款售价 30 万以上月销破万的车型

供应方面,2021 款理想 ONE 上博世五代毫米波雷达的短缺情况也要持续到明年第一季度,这期间的产能仍然是受限状态。除去积压订单,需求端新增订单依然强劲,10 月份新增订单大致在 14,000 个,11 月 13,485 辆的数据在雷达供应缓解以后还会被刷新。

蔚来:生产恢复,重归万辆

9 月 28 日到 10 月 15 日期间,蔚来为准备后续的新车量产对工厂进行了停产改造,10 月份蔚来因此受到影响仅交付 3,667 辆。

生产恢复后的蔚来在 11 月交付 10,878 辆,创下单月交付新高,其中:

ES8 2,683 辆

ES6 4,713 辆

EC6 3,482 辆

不管是总数还是车型销量上,蔚来 11 月的交付表现都符合预期,不过月销接近 1 万 1 的蔚来从 9 月的老大变成了 11 月的第三仅过去两个月,缺芯带来的产能变数和市场强劲的需求增长可见一斑。

随着年关将至,蔚来 NIO DAY 也即将召开,试制车已经下线,明年一季度交付的 ET7 以及传闻中的「ET5」才是蔚来目前大头精力所在,在此之前,当前的产品线维持 1 万月销的问题不大,根据蔚来官方的消息,10 月蔚来的单月新增订单还创下了历史新高。

02 新章节:新势力主流化

从去年 6 月至今,除去春节在内的今年 2 月,国内新能源市场的增长从头延续到了尾,上图新势力三强的销量走势也非常直观地体现了这样的变化。

不一样的增长

抛去数据还不完善的 11 月,今年 1 到 10 月,国内新能源汽车的零售已经达到 213.9 万辆,同比增长达到了 191.9%。

新势力 1 到 10 月的累计同比增长数据如下:

小鹏累计交付 66,542 辆,同比增长 289%;

蔚来累计交付 70,062 辆,同比增长 123%;

理想累计交付 62,919 辆,同比增长 188%;

小鹏的今年的增长速度大幅度跑赢了市场大盘,但考虑到去年 P7 并非整年交付,这样的数据不够有对照性,但就小鹏自身而言,今年的增长速度堪比坐电梯,P7 在最近几个月的持续发力也让更多的人看到了智能化对于一款汽车产品长期增长的正向影响

理想今年进行了车型改款,但仍是一款产品。在今年新能源市场新车更多,竞品更多,整体水准大幅提升的情况下同比增长的速度几乎与市场整体增长速度持平,这一点并不容易,也说明了新增的车型对于理想 ONE 的增长并没有产生太多分流

蔚来今年没有进行产品更新,在主销车型 ES6/EC6 遇到强竞品 Model Y 的情况下相比去年仍然实现了 123% 的同比增长,这样的数据也再度证明了当前新能源增量市场下主流竞品车型之间不是你死我活,而是谁快谁慢

如果放眼今后,新势力三强又有更多值得期待的事情了。

前方更精彩

关于明年的规划和预期,我们从三家的 Q3 会议信息来看。

小鹏

P5 的订单已经排了 4 个月,50% 的用户选了 XPILOT 3.0 或者 3.5 的车型,这样的比例已经超过了 P7,在订单方面,小鹏预测接下来两个月每月的新增订单将超越 15,000 个。

在今后的市场预期上,小鹏预计在真正成为国际化品牌以后将有 50% 的销量源自海外市场,2022 年之前海外要会进行国际化团队的建设,2023 到 2025 年生产的车将支持中国、欧洲甚至是更多国家的安全与数据标准。

明年的旗舰车型 G9 采用了 800 V 电气平台,第二季度小鹏就会升级 360 kW 的高压快充桩,后续还会升级 480 kW 的快充桩。而全新的 XPILOT 4.0 将在感知能力、算力以及平台的电子电器架构上迎来大升级。

小鹏目前也在考虑使用量产的 XPILOT 3.5/4.0 的车型来打造 Robotaxi,但这一块的目的不是做出行市场,而是测试在城市中长时间使用的软件、硬件、数据的闭环能力,进而提高今后更高阶 XPILOT 的能力。

理想

理想汽车今年 12 月将推送 NOA,明年第二季度会发布全尺寸增程 SUV X01,新车将于明年第三季度交付。

春节后的产能可以达到 16,000 台每月,对于毛利目标是 25%,长期来看这样的毛利是支撑持续 10% 研发投入的重要一环。

到 2023 年理想汽车的总规划年产能将达到 50 万台,如果双班生产可以到 70 万台。北京工厂可以实现 4 款车型的柔性生产。

目前 4C 电池的研发正常进行,高压纯电车型的交付时间计划为 2023 年底。

蔚来

蔚来明年的头号大事是 ET7 的量产交付,目前计划在春节前开始展厅演示,第一季度交付,ET7 的毛利率目前情况不错,后续蔚来的目标毛利是 25%,NT2.0 年产 30 万台时可以实现。

ET7 之外,NT2.0 平台的另外两款新车预计将在明年下半年开始交付,新桥产业园的第二基地明年第三季度投产,蔚来后续两所工厂实现双班生产以后的最大年产能可达 60 万台。

对于海外市场,明年蔚来至少会进入 5 个欧洲国家,挪威之外会只提供 NT2.0 的车型,今后的海外销量要达到总销量的 50%。

NT2.0 上线以后会针对 NT1.0 的用户推出相应的硬件升级计划,150 度电池明年第四季度交付。

写在最后

11 月新势力三强集体破万的消息是第一次,但在接下来的时间里,除非遇上某家的工厂停产改造,不然同时破万很可能是「回不去」的情形。很难想象,2019 年的时候,如今风光无限的新势力三强一度在生死线上徘徊。

不过在这个高速增长的阶段,如何走好接下来的路会是更加有挑战的考验,毕竟新能源渗透率还没过半,特斯拉也依然在给所有人施加着巨大的压力,11 月很不错,但现在还不是庆祝的时候。

撰文:莱因哈特

编辑:莱因哈特

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