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财联社 2021-12-01

隆基股份硅片价格最大降幅近 10%!行业人士:产能过剩显现,明年下半年或将出现价格战

以涨价贯穿全年的光伏产业,终于迎来了降价的消息。11 月 30 日,隆基股份(601012.SH)硅片价格出现年内最大跌幅,据隆基官网最新报价显示,182mm 硅片下调至 6.2 元 / 片,降幅达 9.8%。

事实上,一周前第三方平台 PVInfolink 公布的 182mm 硅片均价已为 6.4 元 / 片。当时就有业内人士对财联社记者表示,光伏上游环节的供需不匹配以及硅片产能过剩,正在通过价格形式表现出来。

而在隆基股份宣布新一轮降价后,中国有色金属硅业协会专家委副主任吕锦标对财联社记者表示,硅片本轮降价,主要是受到明年一月份安装淡季影响,加上年底清库存,组件价格出现微调,降价进一步向电池、硅片端传导。

而隆基股份相关人士对财联社记者表示,硅片价格受硅料价格影响较大,目前硅料价格下降不多,硅片降价对产品毛利率有一定影响。

现年内最大降幅

根据隆基股份最新硅片报价,除 182mm 硅片外,其它主流硅片降价幅度也不小。其中 158.75mm 由 5.53 元 / 片调整至 5.12 元 / 片,下调 0.41 元 / 片,降幅 7.4%;166mm 由 5.73 元 / 片调整至 5.32 元 / 片,下调 0.41 元 / 片,降幅 7.2%;不过值得注意的是,此次硅片厚度由 170 μ m 下降到 165 μ m。

这不是硅片这个月以来的首次降价,在 11 月 24 日,PVInfolink 数据显示,多晶硅片每片成交均价为 2.4 元,下跌 0.02 元,跌幅为 0.8%;单晶硅片 ( 182mm/170 μ m ) 的每片成交均价跌至 6.40 元,下跌了 0.47 元,跌幅达到 6.8%。而隆基股份本次最高降价 9.8%,也创造了今年以来硅片价格最高降幅。

对此,吕锦标对财联社记者表示,目前光伏制造端增长太凶,而光伏装机季节性强,此时降价并不意外。而对于隆基这样的大型硅片生产,由于下游需求降低,如硅片继续加工,到组件后降价也不好出货,通过硅片直接大幅度降价来刺激出货或许来得更直接。

同时,兴业电新苏晨团队认为,本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响,同时硅片厚度正由 170 μ m 加速朝着更薄的 165 μ m 规格切换,下跌幅度也包含对不同厚度硅片价格的体现。

不过,有光伏企业人士对财联社记者表示,由于今年上游价格上涨得太多,导致组件环节承受很大压力,直接影响了今年四季度光伏的装机速度," 三季度不少组件企业开工率维持在 5 成左右,而下游电站并网更少,不少电站直接停工,这样的反向传导让硅片企业降价是必然。"

硅片企业影响不一

那么此轮硅片的降价,对企业影响如何?

对此,吕锦标向财联社记者表示,本轮硅片降价对硅料端影响不大,目前硅料的供应量和下游电站装机端相对平衡。而扩产规模较大的硅片企业,为了保证生产,必须提前锁定原料产能,因此市场上硅料流通量很少,价格锁定在高位。即使目前组件销售不畅,每月还是按锁定量采购硅料,而下游的压力还没有到主动毁约降低采购量,这样 90% 以上的硅料每月都可以顺利出货。

而隆基股份相关人士对财联社记者表示,本次降价对公司影响较大," 制造业出现产能供大于求时,降价是主旋律。" 而对于隆基股份来说,目前最大的压力来自于硅料。去年至今,硅料价格从 8 万元 / 吨上涨到 20 万元 / 吨以上,涨幅约 260%,而硅片价格涨幅在 70%。现在硅片再次降价,对于企业来说毛利率将受较大影响。

不过,双良节能(600481 SH)相关人士则对财联社记者表示,本轮降价对公司影响不大。公司近期签订了大额的硅料购买合同与硅片销售合同,其中包头双良与江苏中能、新特能源购买多晶硅料 5.275 万吨和 8.22 万吨;同时包头双良还分别与江苏润阳悦达光伏科技有限公司、爱旭股份(600732 SZ)的三家子公司供应单晶硅片 13 亿片和 21 亿片:" 目前公司硅片正式投产要到 12 月,硅料还尚未进货,但公司对于硅料价格比较关注,目前硅片降价对我们影响不大,但是未来价格走势对我们会有影响。"

对此,有光伏企业人士对财联社记者表示,对于隆基股份和双良节能来说,本次硅片降价之所以态度不同,主要是因为硅料:"隆基股份目前硅料长单充足,在不能毁约降量采购的背景下,只能开足硅片产能。而双良手上的硅料长单主要在明后年,现在是零星采购,可以根据硅片订单来控制硅片生产负荷,压力较小。"

硅片价格战或将出现

已经降价近 10% 的硅片,接下来价格趋势如何,是市场关注的焦点。

对此,多家光伏企业人士对财联社记者表示,今年以来硅片赛道相当火爆,行业已经出现产能过剩的危机,所以价格下降将会是趋势。

事实情况也确实如此,除了隆基股份、中环股份今年对硅片加足马力之外,爱旭股份在近期向江苏美科太阳能科技股份有限公司采购了 16 亿片单晶硅片,采购金额约在 110 亿元。同时,该公司还向上机数控(603185.SH)的全资子公司弘元新材料(包头)有限公司采购了 7.8 亿片单晶硅片,预计采购价格约 50.09 亿元。

据财联社记者了解,在一个月时间里,爱旭股份与上游硅片厂商合作,锁定了未来两三年合计 44.8 亿片单晶硅片的供货量,合同金额达 305 亿元。由爱旭股份巨额的采购订单,可见硅片产能有多凶猛。

此外,还不断有新公司跻身这一赛道。今年 10 月宇晶股份宣布共同出资 2 亿元设立硅棒、硅片业务的子公司,和邦生物也计划共同投资 30 亿元建设 10GW 单晶硅片项目。

根据统计数据显示,仅上机数控、京运通(601908 SH)、双良节能、高景太阳能、美科能源五家跨界企业,所涉及的硅片产能已超 187GW,总投超 460 亿元。

同时,马上进入的 2022 年,拥有扩产计划的硅片厂商至少有 12 家,预计未来硅片新产能超 299GW。

对此,光伏企业人士翟希对财联社记者表示,明年光伏的全球装机量将会突破 200GW,但是上游的扩产已经严重超过装机量的需求," 单从硅片环节来看,从今年以来扩产的,以及提前锁定量的产能,大部分将会在 2022 年下半年以及 2023 年释放,到时候产能过剩的情况将会凸显,硅片的价格将会继续下调。"

当产能出现过剩时,制造业普遍的竞争方式是通过价格战抢占市场,硅片环节同样也不会例外。多位企业人士对财联社记者表示,明年硅片环节降价将不可避免," 本轮硅片降价将会持续,如明年下半年供给量过大,价格战将会出现,到那时硅片价格降幅会比较大。"

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