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不足 10 个月,华夏幸福债务违约规模升至千亿

来 源丨21 世纪经济报道(ID:jjbd21)

作 者丨孔海丽

编 辑丨李清宇

图 源丨图虫

债务重组计划实施尚处于沟通阶段的华夏幸福,累计逾期债务数额还在增加中,仲裁和被动减持也接连而至。

11 月 29 日晚间,华夏幸福公告称,因近期新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额 73.25 亿元,公司累计未能如期偿还债务本息合计 1013.04 亿元。

今年 2 月 1 日第一次公告债务违约至今,不到 10 个月的时间里,华夏幸福的债务违约规模已从最初的 52.55 亿元升至千亿,但债务问题的处理却时日漫长。

另因债务问题衍生违约仲裁,华夏幸福也同步公告,于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁通知,因未能按期偿还中国金谷国际信托有限责任公司享有的本金金额为 19.10 亿元的债权,金谷信托向中国国际经济贸易仲裁委员会申请了仲裁。

截至目前,华夏幸福近 12 个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计约 71 亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 11.5%。

债务问题的另一重影响还体现在实际控制人控股权的进一步下降。

早在 9 月 9 日晚间,华夏幸福披露,因被动减持,华夏控股及其一致行动人的持股比例从 25.82% 减少至 24.92%,失去第一大股东的地位,平安人寿及其一致行动人以 25.19% 的股份成为公司第一大股东,但控股股东和实际控制人并未因此发生变化,王文学依然是公司实控人。

被动减持还在继续。11 月 24 日晚间,华夏幸福公告,华夏控股被动减持 1.96 亿股股份,达到公司目前总股本的 5%,本次权益变动之后,华夏控股及其一致行动人的总持股比例降至 23.56%。

但华夏控股仍为上市公司控股股东,王文学仍为上市公司实际控制人,权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

债务逾期问题不断叠加,使得债务重组计划的落实更为迫切。

华夏幸福表示,公司已于 2021 年 10 月 8 日公告《债务重组计划》,并正在与债权人就债务重组计划的相关内容进行沟通。目前债务重组计划实施尚处于沟通阶段,公司将在省市政府及专班的指导下积极就债务重组计划的反馈、落地进行推进。

根据债务重组计划设定,华夏幸福计划通过以下方式清偿 2192 亿元金融债务:卖出资产回笼资金约 750 亿元,其中约 570 亿元用于兑付金融债务;出售资产带走金融债务约 500 亿元;优先类金融债务展期或清偿约 352 亿元;以持有型物业等约 220 亿元资产设立的信托受益权份额抵偿相关金融债务;剩余约 550 亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。

业务方面,经过资产及业务重组后,将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。值得注意的是,曾被华夏幸福寄予厚望并占据了公司资产半壁江山的商业地产业务,大概率将被剥离,公司回归产业新城主业。

汇生国际融资总裁黄立冲向 21 世纪经济报道记者分析表示,企业出现债务问题之后可能需要长达数年才能尘埃落定," 昔日百强房企光耀集团在 2014 年出现债务问题,处理了 7 年之后宣布破产。" 黄立冲表示,华夏幸福真正的债务清偿情况还需要看资产出售、计划落实的具体结果。

本期编辑 陈思 实习生 王绮彤

以上内容由"21世纪经济报道"上传发布
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