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资本邦 2021-11-30

北海康成拟赴港主板上市,预计发行 5625.10 万股

11 月 30 日,资本邦了解到,据公司公告,北海康成制药有限公司(以下简称:北海康成 -B)计划在香港主板上市,保荐机构为富瑞金融集团香港有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司。此前公司曾于 2021 年 6 月 30 日递表,本次 IPO 预计发行 5625.10 万股,其中香港公开发售 562.60 万股,国际发售 5062.50 万股,另有超额配售 843.70 万股。

发售价为每股发售股份 12.18 港元,预计上市日期为 2021 年 12 月 10 日,每手 1000 股。

资金用途方面,其中约 45.4% 将分配用于为公司的核心产品候选药物 CAN008 ( 一种糖基化融合蛋白,用于治疗胶质母细胞瘤 ( GBM ) ) 的现有及日后研发 ( 包括已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用 ) 、CMC 开发以及生产流程发展提供资金。约 24.0% 将分配用于为以下公司产品管线中的主要产品及候选产品提供资金。约 1.8% 将分配用于公司产品管线中其他产品及候选产品的现有及日后研发 ( 包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用 ) 提供资金。约 12.0% 预计用于为 CAN201、CAN202 及其他基因治疗候选药物的现有及日后研发 ( 包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用 ) 提供资金;下 16.8% 将分配用于为研发及其他一般业务用途提供资金。

北海康成制药有限公司成立于 2018 年 1 月 30 日。公司是立足中国、专注于罕见病的生物医药公司 , 致力于研究、开发及商业化生物科技疗法。截至最后实际可行日期 , 公司已打造一个由 13 个拥有巨大市场潜力的药物资产组成的全面的管线 , 针对部分最普遍的罕见病以及罕见肿瘤适应症 , 包括三个已上市产品、四个处于临床阶段的候选药物、一个处于 IND 准备阶段、两个处于临床前阶段 , 另外三个基因治疗专案处于先导识别阶段。公司的核心产品 CAN008 是一种正开发用于治疗胶质母细胞瘤 ( GBM ) 的 CD95-Fc 糖基化融合蛋白。截至最后实际可行日期 , 公司正在管线中开发其他 12 种候选药物。

2021 年 1 月 1 日 -2021 年 6 月 30 日,公司营业收入1219.20 万元,实现净利润-3.44 亿元。截止 12 月 31 日的 2019 财年、2020 财年,公司营收分别为 146.90 万、1203.20 万元,净利润分别为 -2.18 亿、-8.46 亿元。

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