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现代快报+ 2021-11-29

多家上市公司回应“奥密克戎”,医药板块集体走强

现代快报讯(记者 谷伟)受新冠病毒新型变异毒株 " 奥密克戎 " 影响,欧美股市普遍出现大跌。不过,周一 A 股市场经受住了考验,沪指低开高走,收盘微跌 0.04%,创业板指收涨 1%。包括硕世生物、之江生物等多家上市公司也对 " 奥密克戎 " 作出回应,医疗器械板块当天大幅走强,兰卫医学等 7 只个股涨幅在 10% 以上。

多家公司回应新冠检测试剂产品有效性

近期 " 奥密克戎 " 变种被发现,引起世界各国担心,世卫组织出于谨慎,将其列入了密切关注变异株(VOC)。在此背景下,上周五美股三大股指均跌逾 2%,德国、法国股市跌逾 4%。

相比之下,A 股市场周一表现较为平稳。两市股指低开高走,维持震荡格局。与疫情相关性较强的民航机场、旅游酒店、贵金属、石油等板块跌幅居前,宋城演艺、众信旅游、金马游乐等跌幅均在 5% 以上。而 " 抗疫概念股 " 则逆市大涨,其中以医疗器械板块、尤其是新冠检测概念股为代表。

这两天,已有多家新冠检测相关上市公司就 " 奥密克戎 " 对外发声。南京上市公司硕世生物 11 月 27 日就在官方公众号表示,目前已经完成目前所有新冠病毒变异株的数据监测,包括 Alpha(英国 B.1.1.7)、Beta(南非 B.1.351)、Gamma(巴西 P.1)、Delta(印度 B.1.617.2、AY.1、AY.2、AY.3)、Zeta(巴西 P.2)、Eta(英国 / 尼日利亚 B.1.525)、Iota(美国 B.1.526)、Kappa(印度 B.1.617.1)、Lambda(秘鲁 C.37)及 Fin-796H(芬兰)、N.9、B.1.616(法国)、Epsilon B.1.429+ B.1.427(美国)、和 P.3 ( Theta 菲律宾 ) 、Mu(B.1.621)、B.1.640、B.1.1.529(即 " 奥密克戎 ")等变异株。" 对关键突变位点进行假病毒合成并开展实验验证的结果证实,硕世生物新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法),针对上述变异株均不会出现脱靶和漏检,可有效保证检测特异性、准确性与灵敏度。"

由于新冠检测试剂业务收入大增,硕世生物 2020 年净利润大增近 9 倍,全年股价涨幅近 3 倍。今年随着疫情防控形势好转,其股价一度 " 腰斩 "。但三季报显示,其前三季实现净利润 9.96 亿元,增幅仍超过七成。

今年上半年的 " 妖股 " 热景生物也在 28 日通过官方公众号表示,公司新型冠状病毒核酸检测试剂经序列比对及生物信息学分析,可以检测 " 奥密克戎 " 变异株。

此外,还有之江生物、东方生物、万孚生物、达安基因等公司均对外表示,旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出 " 奥密克戎 " 变异株。不过东方生物、万孚生物均表示,相关检测性能的实验室验证实验尚在进行中。

11 月 29 日,A 股医疗器械板块多达 7 只个股涨幅在 10% 以上。从事第三方医学诊断业务的兰卫医学涨幅高达 14.1%,硕世生物、之江生物均涨逾 12%,此前连续九涨停的九安医疗则收出了近期的第十个涨停板。

九安医疗 11 月 8 日披露公告称,其美国子公司的产品新型冠状病毒抗原家用自测 OTC 试剂盒获得美国食品药品监督管理局应急使用授权销售,预计未来可能为公司带来相关销售收入,随后公司股价开启连续涨停之旅。但公司 11 月 23 日收到深交所关注函,质疑其是否迎合市场热点、炒作公司股价。

实际上,随着全球疫情出现反复,加上不少股票此前调整幅度较大,近期不少生物医药个股都出现明显反弹。兰卫医学也在上周收获两个 "20CM" 涨停。

A 股展现韧性,高景气产业仍是 " 王者 "

值得注意的是,除了医疗器械,周一 A 股市场上,包括新能源电池、光伏、汽车零部件等板块均表现强势,成为 A 股整体平稳表现的重要 " 稳定器 "。

金百临咨询首席策略分析师秦洪认为,近两年来,虽然疫情信息不时对全球经济产生短线干扰,但由于新兴景气产业受影响其实并不大," 比如说在汽车电动化、智能化趋势方面,对疫情的干扰基本上是免疫的。再比如说绿电业务,疫情也是干扰不了的,毕竟这些高景气产业主要得益于市场需求的旺盛以及全球碳达峰、碳中和的产业趋势,疫情如何演绎,均改变不了这些趋势。所以,存量资金在周一早盘,趁短线抛压集中释放之际,加大了对绿电、汽车电动化等产业主线的投资力度,成为周一 A 股探底回稳的核心引擎之一,彰显 A 股强大的韧性。"

对于 " 奥密克戎 " 的影响,国泰君安陈显顺团队认为,参考 6 月下旬之后 Delta 病毒演绎脉络,其对 A 股冲击类似于 " 黑天鹅 " 事件,边际影响逐步趋弱,国内市场更加遵循内生逻辑。" 总体来看,此轮变异病毒风险仍需动态观察,但鉴于国内防控经验与疫情历史演绎,无需过度恐慌对资本市场的冲击。"

兴业证券也认为,在国内防疫机制下,海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹,对 A 股市场也影响有限,最多是短期 " 虚惊一场 "。" 跨年行情的大逻辑并未改变,如若新变异株下全球动荡导致 A 股短期波动,反而是一个值得把握的买点。"

秦洪表示,周一盘面也显示出,那些受疫情反复消息影响的相关产业链个股,还是有着一定的抛压,说明当前 A 股仍是存量资金博弈格局,在此背景下,强者恒强,高景气产业主线仍然是短线 A 股的 " 王者 "。行业配置方面,广发证券建议,短期可以寻找 " 防疫交易 " 与 " 双碳宽信用稳增长 " 的交集——短期的 " 防疫交易 " 升温(疫苗、线上办公);" 双碳宽信用 "+ 新基建稳增长(风电、光伏 - 电站 / 组件、新能源汽车 - 零部件)景气预期与基金配置双双触底下的提价线索(食品加工)。

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