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财联社 2021-11-29

A 股果然坚韧!沪指低开高走、“聪明钱”坚决买入!这波防疫行情后市怎么走?

11 月最后一周,新冠病毒最新变异株 " 奥密克戎 " 刷屏大小媒体。奥密克戎(Omicron)由世卫组织命名,传染性可能高于德尔塔(Delta),具有高突变程度和(32 个突触)。受其影响世界多国颁布限制入境新规,全球资本市场波动加大,原油、美股大跌,美债大涨。

图:意大利罗马儿童医院科研团队发布的 " 奥密克戎 " 首张图片

关于奥密克戎相关疫情会给 A 股带来的影响,虽然由南非而来的病毒携带者已使香港出现 2 例阳性病例,机构的观点却大同小异:A 股市场短期可能也会受海外情绪影响,但中国市场可能相对更有韧性

如机构所预期,今日沪指低开 0.99%,深成指低开 0.96%,创业板指低开 0.38%。但开盘三分钟后,创业板指涨逾 1%开盘十分钟,北向资金净流入超过 30 亿

午间收盘,上证指数跌幅已缩小至 0.04%。

医药企业的行动也相当迅速。

从 11 月 27 日开始,先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家 A 股公司在公众号发文,称旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出 " 奥密克戎 " 变异株。业内人士称,理论上来说,即使没有经过临床验证,从实验室的角度确实能够实现不漏检。

虽然业内人士同时提示,这并不是进行真实样本的测试。今天开盘后,新冠检测板块仍然大涨,硕世生物、之江生物、热景生物、东方生物一度涨超 10%,凯普生物、复星医药、万孚生物、明德生物等大幅高开。至午间收盘,四家 " 上车 " 奥密克戎毒株检测概念的标的仍然涨幅居前。

A 股对新冠疫情也已不陌生。

2020 年春节期间新冠疫情爆发,年后沪指低开近 9 个点,随后用了一个月回至前高,新冠疫情相关板块口罩、呼吸机、体外检测试剂盒相继走出了一波行情;2021 年中 Delta 变异毒株爆发,浙商策略王杨团队复盘德尔塔传播期间市场表现,称基于市场的学习效应,新冠变异毒株对市场影响,性质上都远不及 2020 年 2 月新冠疫情首次发生,往往是以 3-5 日的情绪面冲击为主,而后市场很快修复。华鑫证券严凯文等也称,A 股即使短期跟跌也是 " 黄金坑 "

短期内,除了体外检测板块已经利好兑现的 " 四大金刚 ",东吴医药团队表示,后续疫苗 + 小分子口服药将成为全球核心防控手段

新冠病毒的感染路径依赖于刺突蛋白(S 蛋白),其突变更容易使病毒逃脱人体免疫的识别。研发新一代的新冠疫苗迫在眉睫,东吴医药朱国广团队表示,mRNA 疫苗具备研发效率优势,将成为对抗新冠突变株的有利武器。此外小分子抗病毒药物对病毒的 S 蛋白的突变不敏感, 在疫苗接种速度不及预期的国家,将成为主要的防控手段。

中信医药团队也表示,持续看好疫苗板块的投资机会,目前存在一定左侧机会。建议关注智飞生物(重组蛋白路径新冠疫苗 EUA)、康希诺(H)(建议港股,单针腺病毒载体新冠疫苗 ) 、沃森生物(与艾博合作研制 mRNA 路径新冠疫苗,目前正处于临床试验三期)、康泰生物 ( 国内灭活苗中最高中和抗体滴度比值 ) 。时间催化剂方面,建议关注康希诺的吸入剂型,以及年底明年初沃森 mRNA 三期的中期分析数据。

目前海外 mRNA 疫苗公司德国 BioNTech、Moderna 与 DNA 疫苗公司 Inovio 均称已启动奥密克戎相关疫苗有效性测试。

据互动平台信息,A 股疫苗公司智飞生物、义翘神州等也已开始紧锣密鼓地布局。

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